2025年中國機械行業全景調研及發展戰略咨詢分析

撰文：李波發布時間：2025年10月11日來源：中研網: 1292 84 簡體

機械行業市場需求與發展前景如何?怎樣做價值投資？

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近日，工業和信息化部、農業農村部、商務部、中國人民銀行、海關總署、市場監管總局六部門聯合印發《機械行業穩增長工作方案(2025—2026年)》。

出臺背景：中央經濟工作會議強調，要堅持穩中求進工作總基調，以進促穩，保持經濟穩定增長。機械行業是為國民經濟、國防軍工和民生事業提供技術裝備的基礎性、戰略性和引領性行業，是工業經濟“壓艙石”，是發展新質生產力、建設現代化產業體系的重要載體。

產業鏈分析

機械設備產業鏈包括上游原材料及零部件供應、中游制造環節和下游應用領域，覆蓋鋼鐵、有色金屬等原材料，工程機械、數控機床等制造設備，以及房地產、汽車、新能源等應用行業。

圖表：機械產業鏈上下游關系圖譜

資料來源：中研普華產業研究院(建議電腦端打開圖片瀏覽)

機械產業鏈上下游關系緊密，涉及原材料供應、零部件制造、主機裝配、銷售服務等環節，各環節相互依存、相互制約，共同支撐行業運行。上游原材料價格波動、中游零部件供應穩定性及下游市場需求變化直接影響整個產業鏈的效率和穩定性。

產業發展現狀

從國內看，我國經濟長期向好的基本面沒有改變，隨著“兩新”加力擴圍政策深入實施，宏觀政策調控效能持續釋放，將為機械工業發展提供有力支撐。同時，中央經濟工作會議明確了多項配套行動方案和實施計劃，大多與機械行業密切相關，如推進新型工業化、加快建設現代化產業體系、實施擴大內需戰略、加強科技創新和產業創新對接等，將為機械工業帶來新的發展機遇。

圖表：我國機械工業區域分布地圖

資料來源：中研普華產業研究院

我國機械工業區域分布呈現出不均衡的特點。其中長三角地區是機械工業重要集聚區，2024年機械工業高新技術企業500強中，該地區有187家，占比37.4%。

營收規模分析

受有效需求不足、價格持續下降、上年基數較高等多重因素影響，2024年全年規模以上機械工業實現營業收入31.5萬億元，首次突破30萬億元;實現利潤總額1.6萬億元，同比下降8.0%，降幅比全國工業深4.7個百分點。

圖表：2019-2024中國機械規模以上企業營收及增速情況

數據來源：中國機械工業聯合會、中研普華產業研究院

數據顯示，2025年上半年，機械工業規模以上企業實現營業收入15.3萬億元，同比增長7.8%;實現利潤總額7912.1億元，同比增長9.4%。營業收入利潤率為5.2%，比2024年同期高0.1個百分點，略高于全國工業平均水平。

產銷形勢分析

2024年機械工業產銷情況整體好于上一年水平，重點監測的122種主要機械產品中，72種產量同比增長，占比59%。其中，汽車產銷創歷史新高，連續16年位居全球第一。電工電器生產穩定向好，全年發電機組產量2.8億千瓦，同比增長16.0%;太陽能電池產量6.8億千瓦，同比增長15.7%。

圖表：2024年中國重點機械工業產品產量增長與下降情況

數據來源：中國機械工業聯合會、中研普華產業研究院

2024年機械工業產銷情況整體好于2023年水平。重點監測的122種主要機械產品中，72種產品產量同比增長，占比59%;50種產品產量同比下降，占比41%。

2024年，受有效需求不足、價格持續下降、上年基數較高等多重因素影響，機械工業效益指標承受較大壓力。全年規模以上機械工業實現營業收入31.5萬億元，首次突破30萬億元，同比增長1.7%。

重點企業競爭

截至2024年末，機械工業規模以上企業數量13.2萬家，較上年增加1.1萬家，占全國工業的25.8%;資產總計達39.4萬億元，同比增長5.2%，占全國工業的22.1%。

圖表：2019-2025中國機械工業規模以上企業數量

數據來源：中國機械工業聯合會、中研普華產業研究院

截至2025年6月末，機械工業規模以上企業數量達13.6萬家，較2024年同期增加0.6萬家，占全國工業的26.2%。

研究報告顯示，面對復雜的內外部環境，2024年中國機械500強企業的營業總額達到11.42萬億元，同比增長13.75%;500強企業實現利潤總額為6328.89億元，同比增長5.14%。

圖表：2024年中國機械工業10強企業名單

數據來源：中國機械工業企業管理協會、中研普華產業研究院

2024年機械工業規模以上企業營收31.5萬億元，首次突破30萬億元，同比增長5.6%。百強企業合計營收3.73萬億元，CR100約12%，行業呈“大行業、小企業”特征。

圖表：中國機械部分重點龍頭企業競爭力剖析

數據來源：中研普華產業研究院

發展形勢研判

2024年規模以上機械工業增加值同比增長6.0%，高于全國工業0.2個百分點。機械工業主要涉及的五個國民經濟行業大類增加值均實現增長，其中，汽車制造業發揮引領帶動作用，增速達9.1%;電氣機械和儀器儀表制造業增速平穩，分別為5.1%和6.0%;通用設備和專用設備制造業增速略低，分別為3.6%和2.8%。

圖表：2024年機械工業五大類增加值增速

數據來源：中國機械工業聯合會

2025年，機械工業面臨的內外部環境依然復雜嚴峻，但支撐行業高質量發展的有利因素繼續集聚增多。預計2025年機械工業將繼續保持平穩發展態勢，持續發揮國民經濟重要引擎的作用，主要經濟指標增速預計在5.5%左右，對外貿易保持基本穩定。

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