近年來,隨著生活水平的提高和消費觀念的轉變,休閑食品行業在全球范圍內呈現出持續增長的態勢。中國作為世界上最大的消費市場之一,其休閑食品行業更是蓬勃發展。休閑食品,亦稱作零食,是指在正餐之外,人們為了消遣或滿足口感需求而食用的各類食品。這類食品通常具有方便攜帶、易于儲存、口味多樣等特點,能夠滿足消費者在不同場合下的食用需求。
休閑食品產業細分領域
休閑食品種類繁多,包括糖果巧克力和蜜餞、種子及堅果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點、肉制品及水產動物制品、餅干、調味面制品、休閑蔬菜制品、休閑豆干制品等。從品類結構來看,糖果巧克力和蜜餞類市場占比最大,為23.29%,其次為種子及堅果炒貨、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點,占比分別為18.33%、11.40%、10.76%。此外,辣味休閑食品和非辣味休閑食品也是市場的重要組成部分,非辣味休閑食品占據了市場的絕大多數份額。
休閑食品產業鏈結構
休閑食品產業鏈結構清晰,上游為原材料環節,主要包括各類谷物、肉類、蔬菜、水果、堅果、乳制品及食品添加劑等;中游為休閑食品生產供應環節,涉及肉類零食、堅果炒貨、糖果巧克力、果脯果干、膨化食品、烘焙糕點、熟鹵制品等休閑食品的加工和生產;下游為休閑食品銷售流通環節,主要通過各類線上及線下渠道到達終端消費者手中。
在上游原材料方面,中國谷物產量保持平穩增長,為休閑食品行業提供了豐富的原料支持。同時,食品添加劑行業也進入了穩定發展時期,成為食品工業中最活躍、發展最快的行業之一。
休閑食品行業發展現狀
市場規模
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年休閑食品行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》分析
2023年中國休閑食品行業的市場規模達到9286億元,近五年年均復合增長率為5.12%。預計2024年中國休閑食品行業市場規模將達到10093億元。這表明,中國休閑食品產業市場規模龐大,且呈穩步增長趨勢。
競爭格局
中國休閑食品市場競爭激烈,既有傳統品牌如洽洽食品、良品鋪子等,也有新興品牌如三只松鼠、百草味等。這些品牌在市場份額、品牌影響力等方面展開激烈競爭。行業龍頭企業如良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、鹽津鋪子、來伊份等,在市場份額、品牌知名度、產品創新等方面具有明顯優勢。
政策環境
休閑食品行業受到國家的高度重視和國家產業政策的重點支持。政府通過出臺一系列政策,推動休閑食品行業的健康發展。例如,支持農產品深加工,鼓勵休閑食品企業開發新產品,提升產品質量和品牌影響力。同時,政府還加大對食品安全的監管力度,保障消費者的合法權益。在地方層面,各地政府也積極出臺相關政策,支持本地休閑食品企業的發展。
技術進步
技術創新是推動休閑食品產業發展的重要動力。一些企業通過引進先進技術、研發新產品、提升生產工藝等方式,不斷提高產品的品質和競爭力。同時,產學研結合也為休閑食品產業的技術創新提供了有力支持。
市場需求
隨著消費者對健康和營養的日益關注,低糖、低脂、無添加或富含特定營養成分的休閑食品逐漸受到青睞。消費者在選擇休閑食品時,最關注的因素是產品的口味(76.9%),其次是成分和健康(63.8%),然后是產品價格(51.1%)。
挑戰與機遇
休閑食品行業在面臨挑戰的同時,也迎來了諸多機遇。一方面,市場競爭激烈,產品同質化嚴重,食品安全問題備受關注,渠道拓展困難;另一方面,消費者需求多樣化與個性化趨勢明顯,健康化轉型和創新化發展成為行業的重要趨勢,線上銷售渠道占比逐漸增加,企業需要緊跟市場趨勢和消費者需求變化,不斷調整和優化自身發展戰略以應對市場變化并抓住發展機遇。
區域競爭
一線大中城市是休閑食品的主戰場,商超、專營店等渠道充斥著休閑食品的身影。然而,隨著國家對西部及城鄉建設的支持,東西部差距將進一步區域平衡,二三線城市的發展也將得到巨大推動。這些地區的人員回流將帶來新的消費觀念,影響整個地區的休閑食品市場。
鄉鎮市場也逐漸受到重視,如開心格格國潮零食品牌就致力于全面發展鄉鎮市場。
企業競爭
行業內存在眾多中小企業,但龍頭企業如良品鋪子、三只松鼠、洽洽食品、鹽津鋪子、來伊份等在市場份額、品牌知名度、產品創新等方面具有明顯優勢。
新興品牌不斷涌現,通過差異化戰略和精準營銷迅速崛起,為消費者提供更多元化的選擇。這些品牌注重產品創新和營銷策略,如跨界合作、聯名款等,以吸引年輕消費者的關注。
各品牌通過廣告宣傳、營銷策略等手段提升品牌知名度和美譽度,同時不斷推出新產品,創新口味和包裝,以滿足消費者多樣化的需求。
行業集中度
中國休閑小食品市場目前呈現出市場集中度相對較低、市場相對分散的特點。前十五大企業的市場總占有率約為21.5%,市場集中度有待提升。
重點企業情況分析
良品鋪子:以高品質、多品類著稱,注重產品創新和供應鏈管理。近年來,良品鋪子在健康零食方向發力,圍繞天然健康食材、減少添加劑等研發方向進行產品升級。
三只松鼠:以堅果類休閑食品為主打,采用互聯網營銷模式迅速崛起。然而,三只松鼠高度依賴電商,線下渠道短板明顯。為了補齊這一短板,三只松鼠近年來開始布局線下市場,并收購了量販零食品牌愛零食。
洽洽食品:以瓜子等炒貨類產品為主,擁有穩定的消費者群體。洽洽食品在保持傳統優勢的同時,也在不斷探索新的增長點。
來伊份:以線下門店為主,提供豐富的休閑食品選擇。然而,來伊份在面臨宏觀經濟環境不穩定、消費者購買力下降等挑戰時,也出現了業績大幅下滑的情況。
健康化:隨著消費者健康意識的提高,休閑食品行業將繼續向健康化轉型。采用低糖、低熱量、低脂等概念的產品將更受歡迎。
創新化:為滿足消費者的多樣化需求,休閑食品行業將不斷推出新產品,創新口味、包裝和營銷策略。
線上線下融合:線上渠道如電商平臺、社交媒體等將為企業提供更多元的銷售和推廣途徑。同時,線下門店也將繼續發揮重要作用,線上線下融合將成為趨勢。
數字化智能化:企業將利用大數據、云計算等先進技術提升生產效率和供應鏈管理水平,實現數字化和智能化轉型。
休閑食品行業前景
市場需求和趨勢:隨著消費者對休閑食品的需求不斷增加,市場規模將持續擴大。消費者對健康、營養、低脂、低糖的休閑食品需求將進一步提升。
市場上的競爭對手和市場份額:競爭將更加激烈,龍頭企業將繼續鞏固市場地位,新興品牌也將不斷涌現。市場份額將進一步向龍頭企業集中,但中小企業仍有機會通過差異化戰略和精準營銷獲得市場份額。
休閑食品行業目前存在問題及痛點分析
產品同質化嚴重:市場上存在大量同質化的產品,導致消費者在選擇時難以區分。這加劇了價格戰的發生,降低了企業的盈利能力。
渠道競爭激烈:線上渠道和線下渠道都面臨著激烈的競爭。線上渠道需要不斷優化營銷策略和推廣手段以吸引流量;線下渠道則需要不斷提升門店形象和購物體驗以吸引消費者。
成本壓力:原材料價格、人工成本等不斷上漲給企業帶來了較大的成本壓力。企業需要不斷優化供應鏈管理、提高生產效率以降低成本。
消費者需求多樣化:隨著消費者需求的不斷多樣化,企業需要不斷推出新產品、創新口味和包裝以滿足消費者的需求。然而,這也增加了企業的研發成本和市場風險。
中國休閑食品行業正處于快速發展階段,市場規模持續擴大,消費者需求多樣化與個性化趨勢明顯。行業向健康化轉型并不斷創新發展,銷售渠道多元化且線上線下融合加速。同時,政策支持也為行業的未來發展提供了有力保障。未來,隨著消費者需求的不斷變化和升級以及行業內部的不斷創新和發展,休閑食品行業將迎來更多的機遇和挑戰。
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