隨著城鎮化率的不斷提升，我國正面臨空間資源趨向匱乏、發展機制轉型倒逼的現實情境。城市更新作為存量規劃時代的必然選擇，已成為推動城市高質量發展的重要手段。從2021年城市更新首次被寫入政府工作報告以來，城市更新領域已撬動大量投資，并在改善城市面貌、提升居民生活質量方面取得了顯著成效。
城市更新產業細分領域
城市更新行業涉及多個細分領域，主要包括舊城改造、棚戶區改造、城中村整治、老舊小區改造、工業園區升級等。其中，老舊小區改造是城市更新的重要內容之一，旨在通過完善基礎設施、優化居住環境，提升居民的生活品質。此外，歷史文化保護、城市空間結構優化等也是城市更新行業的重要方向。
城市更新產業鏈結構
城市更新產業鏈結構復雜，涵蓋多個環節。上游主要為工程技術提供方，包括建筑施工企業、建筑設計與規劃企業，以及混凝土、鋼材等建筑材料和工程機械供應商。中游為城市更新開發企業，包括一級開發廠商(地方政府、城投公司及城市更新企業)和二級開發廠商(主要聚焦商業化發展的地產公司)。下游則包括住宅運營、商業運營及園區運營等，涉及多個應用領域。
市場行情
近年來，城市更新行業市場行情持續火爆。從2021年到2023年，全國城市更新項目數量從2.3萬個增長至超過15.4萬個，投資額達到13.7萬億元。特別是老舊小區改造，作為城市更新的重要組成部分，進展迅速。2024年，全國計劃新開工改造城鎮老舊小區5.4萬個，截至8月已開工4.2萬個，顯示出巨大的市場需求和潛力。
銷售情況
城市更新項目的銷售情況總體良好。隨著城市更新項目的不斷推進，相關房地產產品的銷售也呈現出穩步增長的趨勢。特別是在一些大城市，由于土地資源的稀缺性，城市更新項目成為房地產企業的重要業務方向。此外，隨著政策的不斷完善和市場需求的增加，城市更新項目的銷售前景更加廣闊。
產量
城市更新項目的產量(即完成的項目數量)逐年攀升。據統計，2022年全國共實施6.5萬個城市更新項目，總投資額達到5.8萬億元。隨著政策的持續推動和市場的不斷發展，預計未來城市更新項目的產量將繼續保持快速增長。
市場規模
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國城市更新行業市場調查分析及發展前景展望報告》分析
城市更新行業的市場規模巨大，且持續增長。未來幾年城市更新市場的投資規模有望超過9萬億元。這主要得益于城鎮化進程的推進、政策的持續支持以及市場需求的不斷增加。同時，隨著技術的不斷進步和管理的日益規范，城市更新項目的質量和效益也將不斷提高。
國家及地方政策分析
國家政策
自2021年以來，國家層面陸續出臺了一系列關于城市更新的政策文件，明確了城市更新的目標和方向。黨的二十大報告明確提出實施城市更新行動，加強城市基礎設施建設，打造宜居、韌性、智慧城市。此外，中央部委還出臺了多項具體政策，如《關于扎實有序推進城市更新工作的通知》等，為城市更新提供了有力的政策保障。
地方政策
各地政府也積極響應國家號召，因地制宜地制定了一系列城市更新政策。例如，北京、上海、廣州等城市紛紛出臺新一輪城市更新舉措，通過優化規劃、加大投入、完善機制等方式推動城市更新工作。同時，一些城市還結合自身實際情況，探索了富有特色的城市更新模式，如舊工業區改造、歷史文化街區保護等。
城市更新行業競爭分析
優勢
政策支持：城市更新作為推動城市高質量發展的重要手段，得到了各級政府的大力支持，包括財政補貼、稅收優惠、土地政策優惠等。
市場需求增長：隨著城市化進程的加速和居民對居住環境品質要求的提高，城市更新市場需求持續增長。
產業鏈完善：城市更新產業鏈涵蓋了從規劃、設計、拆遷、建設到運營管理的全過程，形成了較為完善的產業鏈體系。
對手
城市更新行業的競爭對手主要包括大型國有企業、大型房地產開發商以及專業的城市更新開發商。這些企業通常具有較強的資金實力、技術能力和項目管理經驗，能夠在市場上占據一定的份額。具體如保利發展、華潤置地、富力地產、佳兆業集團等，它們在城市更新領域具有較強的競爭力。
相關企業
保利發展：作為行業領軍企業，保利發展在城市更新領域具有豐富的經驗和較強的實力，其項目遍布全國多個城市。
華潤置地：華潤置地也是城市更新領域的重要參與者，其項目以高品質和創新設計著稱。
富力地產、佳兆業集團：這些企業在城市更新領域也有較強的表現，通過不斷拓展市場份額和提升服務質量來增強自身競爭力。
重點企業情況分析
以保利發展為例，該企業不僅在城市更新領域積累了豐富的經驗，還具有較強的資金實力和品牌影響力。其城市更新項目通常具有較高的品質和良好的市場口碑，能夠吸引大量消費者和投資者的關注。此外，保利發展還注重技術創新和可持續發展，通過引入先進的建筑技術和環保材料，提升項目的整體品質和市場競爭力。
政策驅動：未來，隨著政府政策的進一步支持和引導，城市更新行業將迎來更多的發展機遇。
市場需求持續增長：隨著城市化進程的加速和居民對居住環境品質要求的提高，城市更新市場需求將持續增長。
技術創新：技術創新將成為推動城市更新行業發展的重要動力，包括物聯網、大數據、人工智能等現代信息技術的應用將提升城市更新的效率和質量。
綠色化、智能化發展：未來城市更新將更加注重綠色化和智能化發展，通過推廣綠色建筑和智能設施，提升城市的宜居性和宜業性。
城市更新行業前景
消費者需求和趨勢
消費者對居住環境品質的要求越來越高，更傾向于選擇經過城市更新改造的住宅和商業設施。
隨著環保意識的提高，消費者對綠色、低碳的城市更新項目更加青睞。
市場上的競爭對手和市場份額
市場上競爭激烈，大型國有企業和大型房地產開發商占據主導地位。
隨著市場需求的增長和政策的支持，預計未來將有更多企業進入城市更新領域，市場競爭將進一步加劇。
城市更新行業目前存在問題及痛點分析
資金籌集難度大：城市更新項目通常投資規模較大，資金籌集難度較大，需要政府、企業和社會資本等多方共同努力。
規劃實施難度大：城市更新項目涉及多個利益方和復雜的規劃實施過程，需要協調各方利益，確保項目的順利推進。
拆遷安置問題：拆遷安置是城市更新項目中的重要環節，需要妥善解決被拆遷居民的安置問題，避免引發社會矛盾和糾紛。
技術創新和人才短缺：技術創新是推動城市更新行業發展的重要動力，但目前行業內技術創新和人才短缺問題較為突出，需要加大投入和培養力度。
城市更新行業作為推動城市高質量發展的重要力量，具有廣闊的發展前景和巨大的市場潛力。在國家及地方政策的支持下，城市更新產業鏈各環節不斷完善和發展，市場規模持續擴大。未來，隨著城鎮化進程的深入推進和政策的持續優化完善，城市更新行業將迎來更加繁榮的發展局面。
欲獲悉更多關于城市更新行業重點數據及未來發展前景與方向規劃詳情，可點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國城市更新行業市場調查分析及發展前景展望報告》。
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