2024年中國起重機行業發展趨勢、競爭格局及重點企業分析

2024年中國起重機行業發展趨勢、競爭格局及重點企業分析

起重機是基礎設施建設、工業生產、物流運輸等領域必不可少的工業裝備，是我國大型裝備制造行業的重點領域之一，國家層面高度重視起重機等大型裝備制造行業的發展。

起重機作為一種用于搬運、舉升、移動重物的機械設備，在建筑、制造、運輸等多個領域均發揮著重要作用。在行業不斷發展和市場多樣化需求的共同推動下，起重機的種類持續增加。現階段，起重機總體上可以分為橋架起重機、纜索型起重機、臂架型起重機三大類，其中臂架型起重機應用較為廣泛，產品種類包括汽車起重機、隨車起重機、履帶起重機、塔式起重機、門座起重機等十余種品類。

起重機產業鏈

起重機產業鏈的上游主要為原材料供應商和零部件制造商。其中，原材料主要包括底盤、發動機、鋼材、液壓泵、各種液壓閥等，原材料的質量和價格對起重機產品的質量和成本具有重要影響。起重機產業鏈中游為起重機械制造商，起重機廠商通過采購上游原材料和零部件，經過設計、生產和組裝，形成完整的起重機械產品。起重機產業鏈下游主要為終端用戶，包括交通物流、房屋建筑、能源電力、裝備制造等各個行業，用戶根據自身需求選擇合適的起重機械產品，用于提高生產效率、降低成本等方面。

從產業鏈各環節代表企業來看，上游核心零組件代表企業有八達機電、法蘭泰克等電動葫蘆供應商，揚戈科技、凱諾電氣等電氣控制系統供應商，以及正弦電氣、微光股份等驅動電機供應商;產業鏈中游代表企業有徐工機械、中聯重科、三一重工、太原重工、潤邦股份、大連重工、建設機械等;從產業鏈下游來看，應用主體有中國建筑、中國交建、中國電建、中國船舶等。

據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國起重機行業發展預測與投資分析報告》分析

作為我國制造業的重要組成部分，面對錯綜復雜的市場環境，為加快推動起重機械高質量發展，2023年以來，國家和政府部門相繼出臺了多項利好政策，大力扶持和推動起重機行業健康有序發展。

數字化、智能化轉型作為各行業的重要發展趨勢，為進一步提振起重機械行業的運行效率，2023年11月，交通運輸部發布《關于加快智慧港口和智慧航道建設的意見》，提出推進門座式起重機等專業化設備設施自動化、智能化升級。此外，為加快推動起重機行業高質量轉型發展，2024年1月，市場監管總局等五部門發布《關于質量基礎設施助力產業鏈供應鏈質量聯動提升的指導意見》，明確提出要統籌工程機械等傳統優勢產業，深入開展質量基礎設施助力產業鏈供應鏈質量聯動提升行動，實現上中下游各環節質量聯動發展。在政策的穩步落實下，有望推進起重機產業鏈各環節協同發展，助力起重機械行業轉型升級、穩健運行。

行業現狀

據中國工程機械工業協會對汽車起重機主要制造企業統計，2023年12月當月銷售各類汽車起重機1314臺，同比下降21.9%，其中國內867臺，同比下降19.3%;出口447臺，同比下降26.5%。2023年1-12月，共銷售各類汽車起重機24077臺，同比下降7.2%。其中，國內銷量16639臺，同比下降18.6%;出口銷量7438臺，同比增長35.1%。據中國工程機械工業協會對履帶起重機主要制造企業統計，2023年12月當月銷售各類履帶起重機208臺，同比下降15.4%，其中國內77臺，同比下降16.3%;出口131臺，同比下降14.9%。2023年1-12月，共銷售各類履帶起重機3208臺，同比下降0.2%。其中國內銷量1413臺，同比下降20%;出口銷量1795臺，同比增長23.9%。據中國工程機械工業協會對隨車起重機主要制造企業統計，2023年12月當月銷售各類隨車起重機1738臺，同比增長105%，其中國內1373臺，同比增長106%;出口365臺，同比增長104%。

2023年1-12月，共銷售各類隨車起重機24005臺，同比增長37.4%。其中，國內銷量19233臺，同比增長32.4%;出口銷量4772臺，同比增長62.4%。據中國工程機械工業協會對塔式起重機主要制造企業統計，2023年12月當月銷售各類塔式起重機1015臺，同比下降23.9%，其中國內894臺，同比下降30.4%;出口121臺，同比增長142%。2023年1-12月，共銷售各類塔式起重機18282臺，同比下降13.1%。其中國內16377臺，同比下降19%。

重點企業

大連重工作為國家重機行業的骨干企業，在重型機械行業內具備較強競爭優勢，公司主要從事物料搬運設備、新能源設備、船用設備等大型成套設備及相關核心零部件的研發、生產、銷售，為港口、工程、礦山、能源、交通等產業提供高端裝備和智能服務。其中起重機械作為大連重工的重點經營業務之一，產品包括冶金起重機、橋式起重機、環行起重機、乏燃料容器起重機等多個品類，廣泛應用于鋼廠、焦化廠、核電站等領域。物料搬運設備、新能源設備、冶金設備是公司重點經營業務，2023年上半年上述業務營收占比分別為26.48%、21.84%、23.27%，上半年除物料搬運設備板塊營收同比小幅下降1.95%外，其余經營業務均得到大幅增長，其中核心零部件業務營收同比增速更是達178.26%。

數據來源：公司年報、中研網整理

競爭格局

目前國內起重機市場已經形成了三大競爭派系：日系、歐美和國產品牌，其中日系品牌主要有多田野、住友重機械、神鋼建機、加藤制作所等;歐美系品牌包括德國的利勃海爾，芬蘭的科尼，美國的特雷克斯等;國產品牌則包括徐工機械、中聯重科、三一重工等。其中，日系和歐美系品牌主要占據部分高端市場份額。

起重機行業未來發展趨勢

智能化發展：隨著人工智能、物聯網、大數據等技術的不斷發展，起重機行業將加快智能化轉型。智能化起重機能夠實現自主感知、自主決策、自主操作，提高工作效率，降低人為操作的風險和錯誤率。同時，智能化起重機還能夠實時監控設備狀態，實現預測性維護，減少故障停機時間。

環保節能：環保和節能是未來起重機行業發展的重要方向。起重機制造商將更加注重產品的環保性能和節能性能，采用更加環保的材料和制造工藝，降低產品在使用過程中的能耗和排放。同時，行業也將推動起重機向綠色、低碳、循環方向發展，滿足社會對環保和可持續發展的要求。

定制化服務：隨著市場需求的不斷變化和個性化需求的增加，起重機行業將向定制化服務方向發展。制造商將更加注重客戶需求，提供個性化的產品和服務，滿足客戶的特定需求。定制化服務將有助于提高客戶滿意度和忠誠度，增強企業的市場競爭力。

國際化發展：隨著全球經濟的不斷融合和市場競爭的加劇，起重機行業將加強國際化發展。制造商將積極開拓國際市場，參與全球競爭，提升產品的國際競爭力。同時，行業也將加強與國際先進技術的交流與合作，引進先進的技術和管理經驗，推動行業的技術進步和產業升級。

自動化和遠程控制：自動化和遠程控制是起重機行業未來發展的重要趨勢。通過引入自動化技術和遠程控制技術，可以實現起重機的自動化操作和遠程控制，提高工作效率和安全性。同時，自動化和遠程控制還可以降低人工成本，減少人為操作的風險和錯誤率。

未來，隨著起重機產品數智化升級，存量替換等需求市場進一步釋放，以及“一帶一路”戰略的持續深入，起重機市場規模有望進一步提升，預計2029年中國起重機銷售規模將超過950億元。

欲知更多關于起重機行業的市場數據及未來投資前景規劃，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國起重機行業發展預測與投資分析報告》。