曾燕
行業消息方面，全球半導體月度銷售額同比連續四個月加速增長。SIA 表示 24M2全球半導體銷售額為 462 億元，同比+16.3%(24M1 同比+15.2%)，同比連續第四個月正增長，環比-3.07%(24M1 環比-2.12%)，中國 24M2 同比增速 28.8%領銜全球。DIGITIMES 預計2024 年全球半導體營收同比增長 17%。
全球及國內半導體行業在2022年、2023年經歷了主動去庫存過程后，2024年庫存水平或將大幅改善。近日，多家券商發布研報表示，半導體行業今年有望步入上行周期。
對此，中國電子商務專家服務中心副主任郭濤表示：“半導體行業周期與庫存水平、市場需求和技術發展等因素密切相關。存儲芯片被視為‘半導體行業風向標’，價格在2023年下半年率先啟動上漲，意味著市場供需關系得到改善，行業將進入上行周期。
人工智能產業發展和消費電子市場復蘇將是推動半導體行業復蘇的重要因素，兩者相結合，有望為半導體行業注入增長動能。”
據報道稱，市場對2024年半導體行業復蘇寄予厚望。那么，4月半導體相關產業鏈公司表現如何?截至4月11日，已有近20家消費電子、半導體A股上市公司披露了一季報預告。據悉，多家公司業績預增，并在理由中提及消費類電子市場持續復蘇向好，例如長盈精密、駿成科技一季度業績預增。也有多家公司受益于服務器市場增長，例如瀾起科技、滬電股份一季度較上年同期實現逆轉。
據中研普華產業院研究報告《2024-2029年中國半導體行業深度調研及投資前景預測報告》分析
從已披露的2023報數據看，共11家半導體設備上市公司披露了2023年年報，其中超8成營業收入實現同比增長，超7成歸母凈利潤實現同比增長。且大多設備龍頭企業2023年歸母凈利潤實現同比大幅增長，比如拓荊科技、中微公司、華海清科2023年歸母凈利潤同比分別增80.38%、52.67%、44.99%。北方華創此前年報預告，2023年歸母凈利實現同比大幅增長53.44%-76.39%。
近年來在國產持續推進下，國產設備產品持續迭代，產品系列逐漸豐富，在國內半導體產能持續擴產下獲得了快速成長的機遇，近幾年來半導體設備材料的增速遠高于整體半導體產業。
SEMI預計2024年全球半導體設備有望達到1053.1億美元，同比增長4%，國內半導體公司同樣會受益于相應領域對半導體設備的需求爆發，預期2024年國內大半導體制造商的資本開始將大幅提升，國產半導體設備或將繼續高增長。一方面是隨著晶圓廠稼動率的修復，頭部晶圓廠的招標量將會得到釋放，另外一方面是隨著國產設備的成熟，招標中國產設備的比例或將大幅度提升。
4月12日晚間，半導體設備龍頭北方華創發布2024年一季度業績預告，2024年一季度實現營業收入54.2億元至62.4億元，同比增長40.01%-61.19%;歸母凈利潤10.4億元至12億元，同比增長75.77%-102.81%。進一步驗證本土國產半導體設備龍頭企業以及行業持續高景氣。
SEMI的數據顯示，2023年全球半導體銷售額預計同比下降11%，約為5300億美元，而2024年有望增長10%以上，并在2030年突破1萬億美元。受芯片需求疲軟等影響，2023年全球半導體設備銷售額為1056億美元，同比下降1.9%;而中國大陸地區半導體設備銷售額同比增長28.3%。
2024年4月10日，三大股指盤中震蕩，光刻機、存儲器指數紛紛下跌。截至10:31，半導體材料ETF(562590)跌超2%，權重股紛紛回調，北方華創、中微公司均跌超2%。指數短期回調或為布局時期，正值一季報披露窗口期，機構普遍看好半導體材料設備表現。
根據SIA數據，2024 年2 月全球半導體行業銷售額總計 462 億美元，與 2023 年2 月的 397 億美元總額相比增長 16.3%。至此，自2023年11月以來，全球半導體銷售額連續四個月出現同比正增長。
新“國九條”出臺，資本市場迎來了重要的發展機遇。這一政策的核心在于推動資本市場向更高質量邁進，通過加強市場監管、提高上市公司質量，以及強化退市機制等措施，為投資者營造了一個更加規范和透明的投資環境。特別是在半導體行業，新政策的實施為市場注入了一劑強心針，激發了投資者對半導體行業未來發展的信心和期待。
未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2024-2029年中國半導體行業深度調研及投資前景預測報告》。
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