中國鐵合金行業市場深度調研及未來發展方向

鐵合金(英文Ferroalloys )，廣義的鐵合金是指煉鋼時作為脫氧劑、元素添加劑等加入鐵水中使鋼具備某種特性或達到某種要求的一種產品。鐵與一種或幾種元素組成的中間合金，主要用于鋼鐵冶煉。在鋼鐵工業中一般還把所有煉鋼用的中間合金，不論含鐵與否(如硅鈣合金)，都稱為“鐵合金”。習慣上還把某些純金屬添加劑及氧化物添加劑也包括在內。

鐵合金行業發展現狀

隨著國家對行業實施準入制度和逐步落實節能減排政策，鐵合金產品綜合能耗、物耗有所降低，但產品能耗、物耗較高，二次能源綜合利用遠遠落后于先進國家。

由于我國小型電爐數量較多，工藝簡單、設備簡陋陳舊，機械化、自動化程度低，人均實物勞動生產率僅為45噸/年左右，而國外同行業人均實物勞動生產率達300噸/年左右。

鐵合金產能較大，產業集中度低。在我國鐵合金行業發展壯大的過程中，有些地區不顧產業政策和工藝裝備水平高低，盲目發展鐵合金項目，低水平重復建設嚴重，導致鐵合金生產企業點多面廣，布局分散，裝備技術水平低。

當前，我國鐵合金總產能達到3400萬噸/年左右，企業總數達2000家以上，平均每家企業產能僅為1.7萬噸左右，產量不足1萬噸。據統計，我國產能在10萬噸以上的鐵合金企業僅有28家，產能在20萬噸以上企業僅有8家，產能在50萬噸以上企業僅有2家，而產能在1萬噸以下的企業多達近1000家，行業產能龐大，產業集中度低。

鐵合金行業的市場需求主要來自于基建和機械等領域，在基礎設施的不斷增加之下，將會直接拉動鋼鐵的市場消費，同時帶動鐵合金等產業鏈環節的市場需求，近幾年國內基礎設施投資力度持續加大，同時在疫情影響之下，經濟逐步恢復景氣，下游領域的發展將會拉動鐵合金的市場需求。

據中研產業研究院《2024-2029年中國鐵合金行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

作為高能耗行業，在“兩碳”的大背景下鐵合金行業即將迎來深刻的變革。各主產區能耗雙控政策的相繼出臺，已開始對鐵合金行業的供應端產生顯著影響。隨著電力成本的上移，以及小型礦熱爐的逐步退出。

近幾年來中國鐵合金工業的產業結構和市場格局都得到了較深刻的優化，在國際市場中的地位顯著提高，鐵合金行業作為高能耗行業，在國內“兩碳”的發展背景之下，行業有望迎來變革與調整。

2023年6月中國鐵合金產量為286萬噸，同比下降4.2%;2023年1-6月中國鐵合金累計產量為1727.3萬噸，累計下降1.9%;近六年1-6月中國鐵合金產量2021年升至最高值，此后有所下降。而下圖為我國2023下半年鐵合金累計產量。

圖表：2023年7-12月我國鐵合金產量累計值

數據來源：國家統計局

中國鐵合金進口金額最多地區為印度尼西亞6864665482美元;中國鐵合金出口金額最多地區為日本620609150美元。較經濟合理地綜合利用共生礦石資源。

中國鐵合金出口數量39萬噸;鐵合金進口數量為349.5萬噸。2021上半年中國鐵合金出口金額為8.34億美元;鐵合金進口金額為65.05億美元。

上半年中國鐵合金主要進口地區有印度尼西亞、南非及巴西地區，其中從印度尼西亞地區進口鐵合金金額為575656865美元;鐵合金主要出口地區有日本、韓國及印度尼西亞等，其中出口至日本地區鐵合金金額為27807448美元。

鐵合金行業準入門檻將逐步提高，行業集中度持續提升，礦熱爐日益大型化。隨著供應端壓力的緩解，鐵合金行業供需將逐步得到改善，鐵合金廠家盈利能力和對上下游的議價能力將明顯增強。整個行業在減排的驅動下將逐步進入高質量發展的新階段。

我國鐵合金行業未來發展方向

未來我國鐵合金工業要著力轉變發展方式，控制總量規模，淘汰落后產能，提高整體裝備水平;優化產業布局和資源配置，提高產業集中度;實施“走出去”戰略，增強國際競爭力，實現我國鐵合金工業全面可持續發展。

大力淘汰落后產能，嚴格控制新建項目。當前，我國鐵合金生產裝備6300干伏安及以下電爐所占比例較大，要通過淘汰落后產能，控制新建項目，整體提高我國鐵合金電爐的工藝技術和裝備水平。針對鐵合金行業存在嚴重產能過剩的問題，國家相關部門應從宏觀調控和微觀治理兩方面著手，嚴格審批鐵合金新建項目，控制總量，杜絕低水平重復建設。

鐵合金行業的市場需求主要來自于基建和機械等領域，在基礎設施的不斷增加之下，將會直接拉動鋼鐵的市場消費，同時帶動鐵合金等產業鏈環節的市場需求，近幾年國內基礎設施投資力度持續加大，同時在疫情影響之下，經濟逐步恢復景氣，下游領域的發展將會拉動鐵合金的市場需求。

在碳達峰的大背景下，鐵合金供需兩端均將迎來趨勢性的拐點。鑒于鐵合金行業自身的高能耗屬性，其供應端后續的收縮力度將大于需求端。中長期來看，鐵合金行業的供需結構將逐步由當前的供過于求過渡到供需緊平衡。

鐵合金行業由于自身產能分散，行業集中度偏低，其在黑色產業鏈中的地位較為弱勢。在鋼招模式的主導下其自身議價能力較弱。加之前些年產能無序擴張，使得供應端過剩的矛盾持續積累，行業利潤空間不斷被壓縮，景氣度持續下降。作為高能耗行業，在“雙碳”的大背景下鐵合金行業即將迎來深刻的變革。

隨著國內經濟的發展，鐵合金市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，鐵合金企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，鐵合金行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些鐵合金細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

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本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業目前所處的全球和國內宏觀經濟形勢，具體分析該產品所在的細分市場，對鐵合金行業總體市場的供求趨勢及行業前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解市場定位，把握市場特征，發掘價格規律，創新營銷手段，提出鐵合金行業市場進入和市場開拓策略，對行業未來發展提出可行性建議。為企業中高層管理人員、企事業發展研究部門人員、市場投資人士、投行及咨詢行業人士、投資專家等提供各行業豐富翔實的市場研究資料和商業競爭情報;為國內外的行業企業、研究機構、社會團體和政府部門提供專業的行業市場研究、商業分析、投資咨詢、市場戰略咨詢等服務。