算力，是數字經濟時代的核心生產力，常被喻為驅動數字世界的"新電力"。從狹義而言，它指設備通過處理數據實現特定結果輸出的計算能力;
中研普華產業研究院《2026-2030年中國算力基礎設施行業全景調研及發展前景預測報告》分析認為，從廣義而言，它是支撐人工智能、工業互聯網、智慧城市、科學計算等一切數字應用場景的底層基座。按照計算類型劃分，算力主要包括通用算力(基礎算力)、智能算力和超算算力三大類，分別服務于通用計算、人工智能訓練與推理、科學工程仿真等場景。
一、行業認知：何為算力基礎設施
算力基礎設施則是承載上述計算能力的物理與邏輯體系，涵蓋數據中心、智算中心、超算中心、邊緣計算節點以及連接它們的網絡調度平臺。
在產業布局上，我國已形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏八大國家算力樞紐節點為骨架，十個國家數據中心集群為支撐，城市邊緣節點為補充的多層次空間格局。"東數西算"工程實施以來，已覆蓋東中西部14個省份，帶動社會投資超過萬億元，為全國提供了約八成的智算算力。
從產業鏈結構看，上游為AI計算芯片、服務器、存儲設備、光模塊、液冷散熱等核心硬件環節，技術壁壘最高、價值占比最大;中游為智算中心建設運營、云計算服務、算力租賃與調度平臺，是連接硬件與應用的樞紐;下游為人工智能大模型、智能制造、自動駕駛、金融科技、數字政務等多元應用場景，是算力價值最終變現的端口。
二、市場現狀：規模躍升與結構優化并行
"十四五"期間，我國算力總規模年均增速約30%，實現了跨越式發展。2025年，我國算力市場規模達到8351億元，同比增長超30%，算力總規模與智能算力規模均位居全球第二。
截至2025年9月底，全國在用算力中心機架總規模突破1250萬標準機架;截至2026年3月底，全國智能算力總規模達1882EFLOPS(FP16)，八大國家樞紐節點占比超過80%，集約化發展態勢全面形成。
需求側同樣表現強勁。2025年，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等頭部科技企業的AI算力投入預計達4500億元級別，人工智能大模型訓練與推理產生的海量算力需求持續外溢，倒逼基礎設施加速擴容。2026年，首個全國產10萬卡人工智能超集群正式投用，標志著我國算力基礎設施建設邁入超大規模部署新階段。
據中商產業研究院預測，2026年中國算力市場規模將達約10500億元，到2030年有望接近20000億元，行業整體仍處于高速增長通道。
政策是算力基礎設施行業最強勁的催化因素。"十五五"規劃綱要首次將"全國一體化算力網"納入國家級基礎設施體系，要求適度超前建設。
2026年政府工作報告明確提出實施超大規模智算集群、算電協同等新基建工程，加強全國一體化算力監測調度，支持公共云發展。
據國家發展改革委2026年7月發布會信息，"十五五"期間全國一體化算力網絡新增直接投資預計約4萬億元，算力網建設被納入國家"六張網"重大基建體系。
工業和信息化部按照"點、鏈、網、面"體系化思路，先后發布《算力基礎設施高質量發展行動計劃》《算力強基揭榜行動》《算力互聯互通行動計劃》等系列政策，為產業發展提供了清晰的制度框架。
在綠色約束方面，政策要求國家樞紐節點新建數據中心綠電占比超過80%，北京更進一步在"十五五"規劃中明確新建算力中心須100%使用綠電。國家能源局預計，到2030年全國算力用電量將達8000億千瓦時，占全社會用電量從當前約1.6%提升至6%左右，"算電協同"已成為不可回避的戰略命題。
四、競爭格局：多元主體協同與國產替代加速
當前，中國算力基礎設施行業呈現"頭部引領、多元參與、國產突圍"的競爭態勢。上游芯片領域，在外部技術限制背景下，國產AI芯片加速從"可用"向"好用"跨越，國產訓練與推理芯片已實現規模量產，產業鏈自主可控能力顯著增強。
中游運營層面，電信運營商、互聯網云服務商與第三方數據中心企業形成三足鼎立格局，華為昇騰生態聯合三大運營商構建算力網絡平臺，正重塑基礎設施層的競爭版圖。
下游應用端，互聯網行業仍占算力消耗的半壁江山，但制造、金融、醫療、交通等傳統行業的滲透率正在加速提升。
值得關注的是，行業正從"賣算力資源"向"算力即服務""模型即服務"轉型，競爭焦點從單純的規模比拼轉向調度效率、服務質量與行業解決方案能力的綜合較量。
五、2026—2030年發展趨勢研判
展望未來五年，中國算力基礎設施行業將呈現以下核心趨勢：
第一，智算主導、結構升級。智能算力占比將持續攀升，行業目標為2030年智能算力占比超過60%。萬卡乃至十萬卡級超大規模智算集群將成為國家級基礎設施標配，異構計算架構加速普及。
第二，全國一體化調度走向實質運營。國家級算力監測調度平臺已接入全國約七成算力資源，"十五五"期間將真正實現算力像電力一樣即取即用，1毫秒城市時延圈、5毫秒區域時延圈、20毫秒全國時延圈的分層服務目標逐步落地。
第三，綠色低碳成為剛性門檻。液冷技術規模化推廣、綠電直供、算電協同機制將深刻改變數據中心的設計與運營邏輯，能效指標將成為項目審批與市場競爭的核心約束條件。
第四，自主可控縱深推進。從芯片、操作系統到算力調度平臺，國產化替代將從單點突破走向全棧貫通，形成完整自主的算力技術生態。
第五，應用牽引、價值閉環。隨著"人工智能+"戰略深入推進，算力基礎設施的價值兌現將從建設端向運營端和應用端轉移，行業解決方案能力成為長期競爭力的關鍵。
六、投資與決策建議
中研普華產業研究院《2026-2030年中國算力基礎設施行業全景調研及發展前景預測報告》分析認為，對投資者而言，算力基礎設施處于政策紅利與需求爆發的疊加窗口期，但需警惕局部過熱與同質化競爭風險，重點關注具備核心技術壁壘、綠色運營能力和全國調度能力的標的。
對企業戰略決策者而言，應盡早規劃算力資源的彈性獲取策略，在自建與租用、通用與專用之間尋找最優平衡，同時將綠色合規納入長期戰略。對市場新人而言，建議從產業鏈中游的運營服務環節切入理解行業邏輯，逐步向上游硬件和下游應用延伸認知。
算力基礎設施是數字中國的"底座工程"，其發展質量直接決定著人工智能、新質生產力和數字經濟戰略目標的實現進程。"十五五"五年，既是規模擴張的攻堅期，更是質效躍升的關鍵期，行業參與者唯有順勢而為、精準布局，方能在這場數字基建浪潮中贏得先機。
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