國家醫保局7月1日發布公告，就《中藥飲片追溯碼編碼要求》公開征求意見，擬聯合國家藥監局共同推動中藥飲片實現"一物一碼、全程可溯"。根據征求意見稿，中藥飲片追溯碼由飲片標識碼和生產標識碼兩部分組成，具備唯一性、通用性、可擴展性等特征。更多報告內容點擊：2026-2030年中藥飲片 “十五五” 產業鏈全景調研及投資環境深度剖析報告。
行業定義及產業鏈發展分析
中藥飲片是指在中醫藥理論指導下，對中藥材進行特殊加工炮制(如凈制、切制、炮炙等)后形成的制成品，可直接用于中醫臨床調配湯劑或制劑生產。
中藥飲片產業鏈是以中醫藥理論為基礎，涵蓋上游中藥材種植、中游飲片加工炮制、下游銷售與應用的完整體系，具有承上啟下的核心地位。上游聚焦道地藥材培育，中游通過標準化炮制提升藥效，下游覆蓋醫療終端與消費市場。
圖表：中藥飲片產業鏈結構圖譜
資料來源：中研普華產業研究院
中藥飲片已正式進入“集采時代”。2024年首次全國集采覆蓋45個品種，約600家企業中標。2026年第二批集采進一步擴圍至41個品種，參與企業超過1100家，最終擬中選企業786家。
集采的排他性將使得供應商數量持續減少。目前全國約2300家飲片生產企業，中標者僅約600家。集采品種預計未來兩三年將擴至200-300個，常用品種大概率全部納入，未中選企業的市場空間將持續被壓縮。
中藥飲片行業市場規模分析及預測
從行業發展維度看，中國中藥市場正迎來政策賦能與需求升級的雙重紅利期。數據顯示，2024年中國中藥市場規模已達4326億元;受益于居民健康保健意識持續提升，以及數字化、人工智能技術在中醫藥領域的深度滲透，預計2030年市場規模將穩步增長至4923億元，行業增長韌性凸顯。在政策利好持續釋放與人口老齡化加速的雙重驅動下，中藥飲片行業正邁入高質量發展的快車道，市場規模穩步擴張，展現出廣闊的增長空間。
圖表：2024到2030年中國中藥飲片市場規模增長趨勢
數據來源：Frost & Sullivan、中研普華產業研究院
作為中醫藥體系中應用最廣泛的核心形態，中藥飲片板塊表現尤為亮眼，2024年市場規模高達3067億元，憑借強勁的增長動能成為當年增速最快的醫藥細分賽道，奠定了其在大健康產業中的核心地位。
“十五五”期間，人口老齡化進程加速催生慢性病防治、康復養生等個性化健康需求，疊加中醫藥國際化步伐加快帶來的出口增長機遇，共同驅動中藥飲片市場持續擴容，打開長期增長空間。
目前，中藥飲片行業最顯著的特征是市場高度分散。行業前五大企業合計市場份額(CR5)僅約2.7%，甚至排名第二的企業也僅占0.4%。目前幾乎沒有占據絕對主導地位的行業巨頭。全國擁有生產資質的企業約2300家，其中約七成是年營收低于2000萬元的"小作坊"。
在集采推動下，不同梯隊的競爭格局逐漸清晰。華潤三九旗下公司在首批集采中合計超4600個品規入圍，是最大贏家。
圖表：我國中藥飲片行業部分重點上市公司核心競爭力一覽
資料來源：中研普華產業研究院基于專業數據庫整理
根據已披露的2025年年報數據，10家中藥飲片龍頭的業績表現呈現顯著分化——云南白藥以411.87億營收、51.53億凈利潤領跑，而中國中藥則出現上市以來首次虧損。
云南白藥2025年營收達411.87億、凈利潤超50億，穩居行業第一，核心系列產品收入超55億元，同比增長18%，氣霧劑單品突破25億元;中國中藥147.45億營收仍居行業前列，但虧損3.42億元為上市以來首次，核心原因是中藥配方顆粒集采降價及行業政策調整。這一信號表明集采對行業利潤的擠壓已經觸及頭部企業。
圖表：2025年中國中藥飲片上市龍頭企業營收及凈利潤比較
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
盈利情況來看，紅日藥業2025年毛利率58.31%行業最高，但凈利率僅0.45%，中間近58個百分點的"剪刀差"反映了高昂的銷售、管理和研發費用對利潤的吞噬;而江中藥業毛利率約48%，凈利率卻高達21.5%，兩者間差距僅26.6個百分點。
圖表：2025年10家中國中藥飲片行業頭部企業毛、凈利率對比
數據來源：相關企業財報、中研普華產業研究院
云南白藥2025年凈利率12.6%，華潤三九凈利率為13.18%，這兩家龍頭企業憑借品牌溢價、渠道網絡和規模效應實現了行業領先的凈利率;而中國中藥雖毛利率48.09%，卻因集采降價沖擊陷入上市以來首次年度虧損，成為行業結構性調整的第一個"犧牲品"。
未來中藥飲片行業市場格局發展預測
當前中藥飲片行業仍面臨市場格局高度分散、標準化水平不足、質量管控體系不完善、產能供給不穩定等核心痛點，行業整合升級需求迫切。
工信部等八部門發布的《中藥工業高質量發展實施方案(2026—2030年)》明確提出，要“推動形成優質優價、保質保供飲片市場格局”。方案還提出了培育60個高標準原料基地、建設20個智能工廠等具體目標，為產業升級指明了方向。
2026年7月，國家醫保局、國家藥監局就《中藥飲片追溯碼編碼要求》公開征求意見，標志著中藥飲片“一物一碼、全程可溯”的數字化監管時代即將到來。
“十五五”期間，中藥飲片賽道正迎來一場由集采深化、追溯體系建設和質量標準升級共同推動的深刻變革。市場的核心趨勢將從極度的“小、散、亂”狀態，加速向“規模化、標準化、可追溯”的集約化格局演進，頭部企業將憑借綜合實力持續受益。
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