中國能源行業全景調研：新舊能源迭代更替，綠色生產格局基本成型

一、行業發展背景

在全球能源格局深度重構、低碳轉型浪潮加速推進的宏觀背景下，“十四五”時期成為我國能源行業提質升級、結構重塑的關鍵五年。這一階段，國內能源勘探開發布局持續優化，自主保供體系不斷完善，成功搭建起全球規模領先、增速迅猛的可再生能源發展體系，徹底扭轉了以往能源結構單一、對外依存度偏高的發展短板，逐步實現從規模擴張向質量提升、從傳統化石能源主導向多元綠色能源協同發展的歷史性轉變。

二、中國能源行業全景調研

(一)供給端現狀：本土產能穩步擴容，能源自主保障能力持續夯實

能源安全是經濟社會發展的核心基石，“十四五”期間我國始終將能源自主保供放在行業發展首位，持續加大國內能源資源勘探開發力度，穩步擴充能源生產體量，構建起多元穩定的本土能源供給體系。傳統化石能源作為能源保供的壓艙石，發展韌性持續增強，煤炭產能穩步釋放、穩產保供能力持續夯實，為全社會基礎用能提供穩定支撐;油氣資源勘探開發力度持續加碼，原油穩產增產態勢穩固，天然氣連續多年保持增產節奏，本土油氣自給能力持續提升，有效對沖了國際能源市場波動帶來的風險。

“十四五”時期，中國不斷加強能源勘探開發力度，優化能源開發布局，能源自主供應能力穩步提升，保障基礎進一步夯實，成功建成全球規模最大、發展速度最快的可再生能源體系。2025年，全國一次能源生產總量51.3億噸標準煤，比2020年增長27.3%，年均增長5.0%，為經濟社會平穩運行筑牢能源支撐。

“十四五”時期，原煤產量連續五年實現遞增，2025年達到48.5億噸，比2020年增長24.3%，年均增長4.4%，為能源穩定供應奠定堅實基礎。“十四五”時期，原油產量連續四年穩產兩億噸以上，2025年創歷史新高，達2.16億噸，比2020年增長10.9%，年均增長2.1%。天然氣產量連續九年增產超百億立方米，2025年達2621億立方米，比2020年增長36.1%，年均增長6.4%。

整體來看，傳統能源產能穩步擴容、供給穩定性持續提升，徹底改變了早期國內能源供給缺口較大、供給結構脆弱的局面，能源自主可控能力實現跨越式提升，全方位筑牢了國家能源安全的本土屏障。

(二)結構端變革：新舊能源迭代更替，綠色生產格局基本成型

在夯實保供基礎的同時，我國能源生產結構的綠色低碳變革取得突破性進展，新舊能源迭代更替節奏持續加快，產業結構優化成效愈發凸顯。長期占據主導地位的煤炭、原油等傳統化石能源在一次能源生產中的占比持續回落，粗放式能源生產模式逐步退出歷史舞臺，能源生產的低碳化、精細化水平不斷提升。

與之相對，天然氣作為清潔化石能源穩步擴容，水電、核電、風電、太陽能等清潔能源進入規模化、集群化發展階段，各類新能源協同發力，成為能源生產增量的核心支撐。至此，我國能源生產徹底擺脫了單一煤炭依賴的傳統格局，形成了傳統能源穩健兜底、清潔能源加速崛起的多元生產格局，能源生產體系的綠色屬性、可持續性顯著增強，為能源行業高質量發展注入核心動能。

據中研產業研究院《2026-2030年中國能源行業全景調研及發展趨勢預測研究報告》分析：

2021—2025年，中國能源生產結構綠色低碳轉型成效顯著，原煤、原油等傳統能源占比持續下降，清潔能源占比大幅提升。其中，原煤占一次能源生產總量比重由2020年的67.1%降至2025年的61.4%，下降5.7個百分點;原油占比由6.9%降至6.0%，下降0.9個百分點。天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電及其他能源等清潔能源加速發展，天然氣占比由6.1%提升至6.4%，提高0.3個百分點;一次電力及其他能源占比由19.9%提升至26.2%，提高6.3個百分點。

(三)供應鏈升級：統籌內外資源，構建韌性安全的能源流通體系

國內能源供需格局的持續優化，推動我國能源對外開放與供應鏈建設更加成熟完善，能源安全保障體系實現全方位升級。隨著國內能源產能持續提升，我國在保障基本用能自給的基礎上，科學統籌國內外兩種資源、兩個市場，合理利用國際能源資源彌補國內供需缺口。同時，行業持續推進能源進口體系優化升級，摒棄單一依賴的進口模式，不斷拓寬油氣進口來源區域，覆蓋全球多個核心能源產區，構建起多元化、多層次的海外資源供給網絡。

依托陸海聯動的戰略布局，國內四大油氣進口通道穩定高效運營，形成了多通道并行、全方位保障的進口格局，不僅有效降低了能源進口的地緣風險與市場風險，更大幅提升了能源供應鏈的穩定性、安全性與經濟性，實現了能源對外開放的高質量、可持續發展。

2025年，全國能源凈進口總量13.4億噸標準煤，比2020年增長19.4%，2021—2025年年均增長3.6%。分品種看，原煤凈進口4.9億噸，年均增長10.0%;原油凈進口5.8億噸，年均增長1.3%;天然氣凈進口1765億立方米，年均增長4.7%。同時，我國持續優化進口來源結構和通道布局，降低單一來源依賴，油氣進口來源覆蓋中東、俄羅斯、中亞、非洲、拉美等多個區域，東北、西北、西南和海上四大油氣進口通道穩定運營，形成“陸海聯動、多通道并行”的進口格局，有效提升了能源供應鏈的安全性、穩定性和經濟性。

(四)供需雙向聯動：生產轉型倒逼消費升級，綠色用能模式全面普及

能源生產端的結構革新，同步帶動消費端用能模式深度變革，供需雙向綠色轉型形成良性聯動，成為“十四五”能源行業發展的核心亮點。

過去五年，我國經濟持續穩健增長，能源消費總量穩步攀升，行業以合理的能源消費增速，有力支撐了國民經濟高質量發展，實現了經濟增長與能源消耗的良性適配。從消費結構來看，傳統化石能源消費增速逐步放緩，粗放式、高耗能的消費模式持續改善，能源利用效率穩步提升。而清潔能源消費迎來爆發式增長，天然氣、可再生能源、核電等綠色能源消費需求持續擴張，成為能源消費增量的絕對主力。

2025年，全國能源消費總量61.7億噸標準煤，比2020年增長24.2%，以年均4.4%的能源消費增速有力支撐了年均5.4%的經濟增長。分品種看，煤炭、石油等化石能源消費增速平緩，煤炭消費年均增長3.5%，石油消費年均增長3.6%;天然氣、水電、核電、新能源發電等清潔能源消費快速增長，天然氣消費年均增長5.9%，一次電力及其他能源消費年均增長10.9%。能源消費彈性系數保持在合理區間，實現了能源消費穩增長、經濟發展高質量的良性互動。

尤為關鍵的是，非化石能源消費地位實現歷史性躍升，超越石油成為我國第二大消費能源品種，正式形成煤炭、石油、天然氣、非化石能源四足鼎立的全新消費格局，徹底改寫了我國長期以來高碳主導的用能結構，能源消費的“綠色含金量”持續攀升。

“十四五”時期，非化石能源消費比重穩步提升，歷史性超過石油成為我國第二大能源消費品種，形成了煤、油、氣、非化石能源四足鼎立的能源消費新格局。具體來看，煤炭占能源消費總量比重由2020年的56.7%降至2025年的51.4%，下降5.3個百分點;石油占比由18.9%降至18.2%，下降0.7個百分點;天然氣占比由8.4%提升至8.7%，提高0.3個百分點;一次電力及其他能源占比由16.0%提升至21.7%，提高5.7個百分點，順利實現非化石能源消費比重達到20%以上的“十四五”規劃目標，能源消費“含綠量”持續提升。

三、發展總結

立足“十四五”發展成果，我國能源行業已邁入安全保供堅實穩固、結構轉型縱深推進、多元業態協同發展的全新階段，未來行業發展趨勢愈發清晰。在發展導向上，能源安全與綠色低碳將深度融合，行業將持續堅守保供底線，穩步釋放傳統能源優質產能，同時持續壯大清潔能源產業規模，推動風光儲氫等新能源業態協同發展，構建更加安全、清潔、高效的現代能源體系。在發展質量上，能源提質增效、節能降碳將成為核心主線，行業將持續淘汰落后產能，優化能源生產與消費結構，推動能源利用效率持續提升，穩步推進雙碳目標落地。在發展格局上，內外聯動的能源發展模式將持續深化，國內將持續完善多元能源供給體系，對外持續優化能源進口布局，構建韌性更強、活力更足的能源供應鏈。

整體而言，未來我國能源行業將徹底告別粗放發展模式，朝著安全自主、綠色低碳、高效智能、開放多元的方向穩步邁進，持續為國家經濟社會高質量發展提供堅實可靠的能源保障。

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