2025年農村商業銀行行業發展現狀、競爭格局及未來發展趨勢分析

農村商業銀行作為我國農村金融體系的核心組成部分，承擔著服務“三農”、支持小微企業、促進縣域經濟發展的重要使命。其由農村信用社改制而來，憑借扎根基層的地緣優勢與靈活的決策機制，成為連接農村與城市金融的橋梁。近年來，隨著鄉村振興戰略的深入推進和普惠金融政策的持續落地，農村商業銀行在金融資源分配、農村信用體系建設及農業現代化轉型中發揮著不可替代的作用。

一、農村商業銀行行業發展現狀分析

(一)政策驅動下的戰略定位強化

根據中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》顯示，政策層面持續加大對農村金融的支持力度。2025年中央一號文件明確提出“創新鄉村振興投融資機制”，通過工具創新、市場拓展、抵押物突破等措施破解“人、地、錢”瓶頸。金融監管部門要求農村商業銀行涉農貸款增速不低于各項貸款平均增速，并設立專項再貸款額度，引導資金流向農村實體經濟。同時，省聯社改革加速推進，通過“金融持股公司”或“統一法人”模式整合資源，提升農村商業銀行的風險抵御能力和服務效率。

(二)數字化轉型的加速推進

農村商業銀行普遍將數字化轉型作為核心戰略。線上貸款占比持續提升，手機銀行用戶規模大幅增長。但技術投入與能力建設仍存在短板，部分機構依賴外部技術服務商，自主科技團隊建設滯后。頭部機構通過引入大數據、人工智能等技術優化風控模型，提升服務效率;中小機構則通過加入省級科技聯盟或構建“數據中臺+敏捷開發”體系，縮短產品迭代周期。

(三)服務模式與產品創新深化

為應對市場競爭，農村商業銀行聚焦“差異化競爭”，推出場景化金融產品。例如，結合地方特色產業開發“花椒貸”“稻田藝術旅游貸”等專屬產品;依托區塊鏈技術構建農產品供應鏈金融平臺，降低信息不對稱風險。此外，通過“銀政互動”模式，與地方政府合作建立風險補償基金，將不良率控制在較低水平。

(四)區域分化與結構性矛盾突出

農村商業銀行發展呈現顯著區域差異。經濟發達地區機構憑借活躍的民營經濟和完善的產業鏈，資產質量與盈利能力領先;而東北、西北地區機構受經濟活力不足影響，不良貸款率較高，資本充足率面臨壓力。同時，大型商業銀行“下鄉”與互聯網金融機構滲透加劇競爭，農村商業銀行存貸利差持續收窄，盈利模式單一問題凸顯。

二、農村商業銀行行業競爭格局分析

(一)國有大行的下沉擠壓

國有大型商業銀行憑借資金成本低、科技實力強的優勢，通過設立縣域分支機構或推廣線上化產品，搶占農村小微客戶市場。其“惠農e貸”等標準化產品以低成本、高效率吸引優質客戶，對農村商業銀行形成直接競爭壓力。

(二)互聯網金融機構的跨界滲透

螞蟻集團等科技企業通過數據風控切入農村消費金融領域，以移動支付、線上信貸等創新模式爭奪年輕客群。其“無接觸服務”與場景化嵌入能力，對傳統農村金融機構的客戶基礎構成挑戰。

(三)農村金融機構的內部競爭

在縣域市場，農村商業銀行之間圍繞服務網絡、客戶資源與金融產品展開激烈競爭。頭部機構通過“跨境金融+智慧農業”生態構建壁壘;中小機構則深耕“一縣一業”特色產業，以差異化服務鞏固市場地位。此外，村鎮銀行合并重組為農村商業銀行分支機構，進一步整合資源，提升競爭力。

(四)政策性金融機構的協同作用

政策性銀行與農村商業銀行通過轉貸款、聯合授信等方式合作，將低成本資金導向農業基礎設施、種業振興等戰略領域。這種“政策性+商業性”的協同模式，既彌補了農村商業銀行的資金短板，也擴大了其服務半徑。

三、農村商業銀行行業未來發展趨勢分析

(一)數字化轉型向縱深發展

未來，農村商業銀行將全面擁抱金融科技，構建“開放銀行”生態。一方面，通過API接口與電商平臺、物流企業等外部機構對接，實現數據共享與業務協同;另一方面，利用物聯網、衛星遙感等技術動態監測涉農抵押物，提升風控精準度。同時，遠程金融服務將覆蓋偏遠地區，推動“無銀行網點”鄉鎮的金融服務可得性提升。

(二)綠色金融成為戰略新方向

隨著“雙碳”目標推進，農村商業銀行將加大綠色信貸投放，支持節水農業、農村光伏發電等低碳項目。通過開發碳匯交易、綠色債券等創新產品，引導資金流向生態友好型產業。此外，與政府合作建立綠色項目庫，優化審批流程，提升綠色金融的服務效率。

(三)普惠金融深化與長尾客戶覆蓋

農村商業銀行將進一步下沉服務，聚焦貸款需求100萬元以下的長尾客戶。通過細分客群、搭建場景、強化考核等措施，提升線上產品營銷質效。例如，針對新型農業經營主體推出“活體抵押貸”，針對返鄉創業青年開發“創業擔保貸”，實現精準滴灌。同時，優化網點功能，打造“金融+政務+生活”一站式服務站，增強客戶黏性。

(四)區域協同與跨域發展加速

為應對區域分化，農村商業銀行將通過跨區域協作、技術輸出等方式實現資源互補。經濟發達地區機構可向欠發達地區輸出風控模型與產品創新經驗;后者則通過承接前者部分業務，提升自身能力。此外，省級農商聯合銀行將發揮平臺作用，統籌區域內機構布局，避免同質化競爭。

(五)治理機制與人才建設全面升級

未來，農村商業銀行將完善“三會一層”治理結構，強化獨立董事與專門委員會職能，提升決策科學性。同時，加大科技背景人才引進力度，建立“金融+科技”復合型團隊。通過與高校合作開設“農商人才定制班”，培養既懂農業又懂金融的專業人才。此外，推行市場化薪酬機制，激發員工創新活力。

欲了解農村商業銀行行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》。