2025農村商業銀行行業現狀及競爭格局、市場規模分析

隨著鄉村振興戰略的深入實施和普惠金融政策的大力推動，農村商業銀行(簡稱“農商銀行”)作為服務“三農”和縣域經濟的核心金融力量，其發展狀況備受關注。

一、農村商業銀行行業發展現狀分析

(一)規模擴張與區域分化并存

近年來，農村商業銀行行業保持了較快的增長態勢。數據顯示，截至2023年末，中國農村商業銀行總資產規模突破45萬億元，占全國銀行業金融機構總資產的13.2%，較2020年增長28%。

然而，從區域布局來看，農村商業銀行的發展呈現出明顯的區域分化特征。華東地區(江浙滬皖)以35%的市場份額位居首位，其中江蘇農商行資產規模突破4.8萬億元，居全國第一;華中地區(鄂湘豫)緊隨其后，貢獻了22%的行業增量。相比之下，東北和西北地區因經濟活力不足，市場份額不足10%，且不良貸款率普遍高于全國平均水平(1.8%)。

(二)服務“三農”和縣域經濟成效顯著

農村商業銀行已成為服務“三農”和縣域經濟的核心金融力量，其存貸款市場份額在縣域地區占比超過40%。通過提供精準、低成本、易接近的信貸資金支持，農村商業銀行在支持農業和農村經濟發展方面發揮了重要作用。特別是在鄉村振興戰略和縣域經濟升級的背景下，小微企業和農戶貸款需求年增速達9.3%，供需缺口逐步收窄。

根據中研普華產業研究院發布的《2025-2030年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》顯示：

(三)數字化轉型初見成效但整體投入不足

近年來，農村商業銀行積極推進數字化轉型，提升服務效率和質量。2023年全國農商行線上貸款占比提升至38%，手機銀行用戶突破5億。然而，從調研數據來看，僅30%的農商行建立了獨立科技團隊，約60%仍依賴外部技術服務商。科技投入占營收比例不足2%，遠低于城商行的5%。這制約了農商行在金融科技領域的創新和發展。

二、農村商業銀行行業競爭格局分析

隨著鄉村振興戰略的深入實施和普惠金融政策的大力推動，國有大行和互聯網金融機構紛紛布局農村市場。國有大行通過設立分支機構或開展特定業務，利用強大的科技力量和資金成本優勢，持續擠壓農商行市場份額、擠占客戶資源。例如，農業銀行“惠農e貸”產品通過線上化服務搶占農村小微客戶。互聯網金融機構如螞蟻集團等，則通過數據風控切入農村消費金融領域。

在農村商業銀行行業內部，同業競爭也日益激烈。各農商行在服務網絡、客戶資源、金融產品等方面展開競爭。特別是在縣域經濟發達地區，農商行之間的競爭尤為激烈。各農商行紛紛推出創新產品和服務，以滿足農村客戶的多元化金融需求。

面對激烈的市場競爭，農村商業銀行開始探索差異化競爭策略。例如，廣東地區的農商行依托粵港澳大灣區，打造“跨境金融+智慧農業”生態，推出“區塊鏈+農產品供應鏈金融”等創新產品;而四川隆昌農商行則推出“花椒貸”“稻田藝術旅游貸”等場景化產品，深耕“縣域主辦銀行”角色。

三、農村商業銀行行業未來發展前景分析

未來農村商業銀行將繼續深化數字化轉型。通過加大科技投入，探索開放銀行模式，與電商平臺、物流企業等共建農村金融生態圈。農商行將利用大數據、人工智能等前沿技術提升風控效率和客戶體驗。例如，通過優化電子銀行業務功能，將銀行服務無縫融入政務服務、企業經營和行業平臺中。

未來農村商業銀行行業將呈現“總量提質、區域分化、科技決勝”的格局。頭部農商行將通過數字化轉型和業務創新構建競爭壁壘，實現高質量發展。而尾部機構則可能面臨兼并重組壓力。行業分化可能加劇金融資源區域失衡，因此需要監管層完善差異化考核機制，鼓勵發達地區農商行通過跨區域協作、技術輸出等方式帶動欠發達機構發展。

四、結論

綜上所述，農村商業銀行行業在政策支持、市場需求和數字化轉型的推動下，保持了較快的增長態勢。然而，面對國有大行和互聯網金融機構的“下沉戰略”以及同業競爭的加劇，農村商業銀行需要不斷探索差異化競爭策略。想要了解更多最新的專業分析請點擊中研普華產業研究院的《2025-2030年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》。