據報道，跟隨2月部分民營銀行集中下調存款利率的步調，進入本月初，全國多區域農商行、村鎮銀行以及民營銀行紛紛啟動存款利率下調。
在多家民營銀行存款降息的同時，部分農商行卻在上調利息攬儲。近1個多月來，包括河南義馬農商行、山西壽陽匯都村鎮銀行、陜西略陽縣農村信用合作聯社、山西懷仁農商行在內，有近10家銀行上調了存款利率。這些農商行的三年期、五年期存款利率多在2%以上，一年期存款利率也基本超過1.5%。
農村商業銀行(簡稱“農商銀行”)是由原農村信用社改制而成的股份制銀行，主要服務于縣域及周邊地區的個人和小微企業，強調在盈利驅動下提供多樣化的金融服務。農商銀行作為地方性金融機構，致力于支持農業和農村經濟，提供包括存款、貸款、匯款等金融服務。
數據顯示，至2023年末，銀行業金融機構法人為4490家，其中傳統意義上的銀行(國有大行、政策行、股份行、城商行、農商行、村鎮銀行、農信社)共4002家。
中國農村商業銀行作為農村金融體系的核心力量，起源于20世紀80年代的農村信用社改革，經過四十余年的發展，已成為服務“三農”、支持鄉村振興戰略的重要金融載體。其發展歷程可劃分為三個階段：早期以農村信用社為主導的起步期(1980-2000年)、改制轉型期(2000-2015年)以及近年來以數字化轉型為標志的高質量發展階段。
在國家政策層面，鄉村振興戰略、省聯社改革、中小銀行合并重組等政策為農村商業銀行提供了發展契機。同時，農村商業銀行承擔著普惠金融使命，通過小額信貸、農業產業鏈金融等產品，有效緩解了農村地區融資難題。然而，行業也面臨多重挑戰：大行服務下沉擠壓市場份額、不良貸款率高于行業平均水平、數字化轉型投入不足等。這些因素共同塑造了當前農村商業銀行“機遇與壓力并存”的市場格局。
1. 資產規模與業務結構
農村商業銀行資產規模持續增長，但增速趨緩。業務結構呈現“雙輪驅動”特征：
傳統業務：存貸款業務仍為核心，存款占比超70%，貸款重點投向農業基礎設施、小微企業和農戶消費領域;
新興業務：互聯網金融、財富管理、綠色金融等占比逐步提升，東部發達地區農商行已試點區塊鏈技術應用于供應鏈金融。
區域分化顯著，東部沿海地區農商行通過科技賦能實現業務創新，而中西部地區仍依賴傳統存貸利差，中間業務收入占比不足10%。
2. 盈利能力與風險水平
行業凈息差收窄至1.85%，接近盈虧平衡線，利息凈收入占比超90%，盈利模式單一問題突出。資產質量方面，不良貸款率維持在3.3%-3.9%，顯著高于商業銀行平均水平(1.8%)，撥備覆蓋率132.7%，風險抵御能力偏弱。值得注意的是，農商行通過“銀政合作”模式(如參與政府專項債、鄉村振興基金)實現了部分風險轉移，但長期仍需加強風控體系建設。
3. 競爭格局演變
國有大行和互聯網金融機構的“下沉戰略”對農商行形成雙重擠壓。例如，農業銀行“惠農e貸”產品通過線上化服務搶占農村小微客戶;螞蟻集團等科技企業則通過數據風控切入農村消費金融。對此，農商行依托本地化優勢，聚焦“差異化競爭”：
客群深耕：建立農戶信用檔案，推出“一縣一策”特色產品;
場景融合：與農業龍頭企業合作，嵌入生產、銷售全鏈條金融服務;
渠道下沉：通過助農服務點、移動展業工具覆蓋偏遠地區。
據中研產業研究院《2025-2030年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》分析：
當前，農村商業銀行正處于從“規模擴張”向“質量提升”轉型的臨界點。政策導向、技術變革與市場需求的三重驅動，正在重構行業生態：
政策層面：央行定向降準、財政貼息等政策持續向涉農業務傾斜，而《金融穩定法》的出臺則強化了對中小銀行公司治理的監管要求;
技術層面：人工智能、大數據催生“智慧農商行”模式，部分機構已將人臉識別、遙感測繪技術應用于農戶貸款風控;
市場層面：新型農業經營主體崛起催生供應鏈金融、農村產權抵押等新興需求，而“Z世代”返鄉創業潮則推動數字銀行服務升級。
這一階段，農商行的核心矛盾體現為：傳統經營模式與數字化轉型需求之間的錯配。如何平衡風險防控與創新投入、如何實現城鄉金融資源聯動，將成為下一階段破局的關鍵。
1. 數字化轉型深化
領先農商行已構建“線上+線下”一體化服務體系，例如：
移動銀行App集成土地流轉信息撮合功能;
物聯網設備實時監控抵押資產(如農機具、溫室大棚);
基于衛星遙感的農業保險精準定價。
未來需進一步加大科技投入，探索開放銀行模式，與電商平臺、物流企業共建農村金融生態圈。
2. 差異化定位強化
區域深耕：中西部農商行可聚焦“鞏固縣域”，通過整村授信、扶貧再貸款鞏固本地優勢;
特色業務：沿海地區可發展海洋漁業金融、跨境電商結算等創新產品;
跨界合作：與供銷社、郵政系統聯合打造“金融+物流+電商”綜合服務站。
3. 風險防控體系升級
建立“三層防線”風控機制：
前臺業務部門嵌入風險篩查模型;
中臺風控平臺實現全行數據穿透式監測;
后臺審計部門依托區塊鏈技術確保操作留痕。
同時，通過不良資產證券化、地方AMC合作等方式優化資產質量。
4. 公司治理改革
推動股權結構優化，引入戰略投資者改善治理效率;完善績效考核體系，將ESG(環境、社會、治理)指標納入管理層考評，強化普惠金融落實力度。
中國農村商業銀行四十年發展史，是一部服務實體經濟和適應政策導向的轉型史。當前，行業既承載著鄉村振興的使命，又面臨利率市場化、金融脫媒、科技顛覆的多重挑戰。從市場格局看，頭部農商行通過數字化轉型逐步構建競爭壁壘，而尾部機構則面臨兼并重組壓力。
未來決勝點在于三個能力的提升：
科技賦能能力：將數據資產轉化為風控和獲客優勢;
生態整合能力：跳出單一存貸業務，嵌入農村產業生態;
政策響應能力：精準對接鄉村振興、碳中和等國家戰略需求。
值得警惕的是，行業分化可能加劇金融資源區域失衡。因此，監管層需完善差異化考核機制，鼓勵發達地區農商行通過跨區域協作、技術輸出等方式帶動欠發達機構發展。總體而言，農村商業銀行仍將是中國金融體系中最具“鄉土韌性”的組成部分，其高質量發展不僅關乎自身生存，更是實現城鄉共同富裕的關鍵支撐。
想要了解更多農村商業銀行行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》。
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