隨著鄉村振興戰略的全速推進和省聯社改革的加快落地，農商銀行將面臨更加廣闊的發展前景。特別是在縣域經濟發展中，農商銀行通過提供精準、低成本、易接近的信貸資金支持，將發揮重要作用。未來，農村商業銀行將繼續壯大，特別是在新時代的鄉村振興戰略中，它們將發揮更大的作用，不斷提供便捷、高效的金融服務。
農村商業銀行(簡稱“農商銀行”)是由原農村信用社改制而成的股份制銀行，主要服務于縣域及周邊地區的個人和小微企業，強調在盈利驅動下提供多樣化的金融服務。農商銀行作為地方性金融機構，致力于支持農業和農村經濟，提供包括存款、貸款、匯款等金融服務。根據中研普華研究院撰寫的《2025-2030年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》顯示：
一、農商行發展現狀
1. 資產規模與市場份額
數據顯示，截至2023年末，中國農村商業銀行總資產規模突破45萬億元，占全國銀行業金融機構總資產的13.2%，較2020年增長28%。從供需結構看，行業供應規模以年均6.5%的速度增長，而需求端受益于鄉村振興戰略和縣域經濟升級，小微企業和農戶貸款需求年增速達9.3%，供需缺口逐步收窄。農商行已成為服務“三農”和縣域經濟的核心金融力量，其存貸款市場份額在縣域地區占比超過40%。
2. 區域布局與差異化發展
從區域布局看，華東地區(江浙滬皖)以35%的市場份額位居首位，其中江蘇農商行資產規模突破4.8萬億元，居全國第一;華中地區(鄂湘豫)緊隨其后，貢獻了22%的行業增量。相比之下，東北和西北地區因經濟活力不足，市場份額不足10%，且不良貸款率普遍高于全國平均水平(1.8%)。
農商行在發展過程中，依托本地化優勢，聚焦“差異化競爭”。例如，廣東地區的農商行依托粵港澳大灣區，打造“跨境金融+智慧農業”生態，推出“區塊鏈+農產品供應鏈金融”等創新產品;而四川隆昌農商行則推出“花椒貸”“稻田藝術旅游貸”等場景化產品，深耕“縣域主辦銀行”角色。
3. 數字化轉型進程
近年來，農商行積極推進數字化轉型，提升服務效率和質量。2023年全國農商行線上貸款占比提升至38%，手機銀行用戶突破5億。然而，調研顯示，僅30%的農商行建立了獨立科技團隊，約60%仍依賴外部技術服務商。科技投入占營收比例不足2%，遠低于城商行的5%。
圖表2：農商行數字化轉型關鍵指標
二、農商行面臨的機遇
1. 政策扶持與市場需求
在國家政策層面，鄉村振興戰略、省聯社改革、中小銀行合并重組等政策為農村商業銀行提供了發展契機。同時，隨著新型農業經營主體的崛起，供應鏈金融、農村產權抵押等新興需求不斷涌現，為農商行提供了廣闊的市場空間。此外，“Z世代”返鄉創業潮也推動了數字銀行服務的升級，為農商行帶來了新的增長點。
2. 數字化轉型深化
領先農商行已構建“線上+線下”一體化服務體系，通過移動銀行App集成土地流轉信息撮合功能、物聯網設備實時監控抵押資產等技術手段，提升了服務效率和客戶體驗。未來，農商行需進一步加大科技投入，探索開放銀行模式，與電商平臺、物流企業共建農村金融生態圈。
圖表3：農商行數字化轉型成效
3. 差異化競爭策略
農商行依托本地化優勢，通過客群深耕和渠道下沉，建立了農戶信用檔案，推出“一縣一策”特色產品，有效緩解了農村地區融資難題。未來，農商行可進一步強化差異化定位，如中西部農商行聚焦“鞏固縣域”，沿海地區發展海洋漁業金融、跨境電商結算等創新產品，實現差異化競爭。
三、農商行面臨的風險與挑戰
1. 不良貸款率上升
受區域經濟波動影響，農商行不良貸款呈現結構性特征。東北地區涉農貸款不良率高達4.2%，而長三角地區則維持在1.5%以下。風險模型顯示，若宏觀經濟增速低于5%，部分縣域農商行資本充足率可能跌破10%監管紅線。
2. 凈利差收窄與盈利模式單一
隨著國有大行“下鄉”和互聯網金融機構滲透，農商行存貸利差從2019年的3.2%壓縮至2023年的2.1%。行業凈息差收窄至1.85%，接近盈虧平衡線，利息凈收入占比超90%，盈利模式單一問題突出。
3. 數字化轉型投入不足
盡管農商行在數字化轉型方面取得了一定成效，但整體投入仍顯不足。約45%的中小農商行存在“三會一層”治理虛化問題，且高管團隊中科技背景人才占比不足15%。這制約了農商行在金融科技領域的創新和發展。
4. 大行服務下沉擠壓市場份額
國有大行和互聯網金融機構的“下沉戰略”對農商行形成雙重擠壓。例如，農業銀行“惠農e貸”產品通過線上化服務搶占農村小微客戶;螞蟻集團等科技企業則通過數據風控切入農村消費金融。這加劇了農商行在市場份額方面的競爭壓力。
綜上，農村商業銀行在當前經濟形勢下既承載著促進鄉村振興的使命，又面臨著多重挑戰。通過加大科技投入、強化差異化競爭策略、加強風控體系建設、拓展盈利渠道以及推動股權結構優化等措施，農商行有望實現高質量發展并成為實現城鄉共同富裕的關鍵支撐。未來，隨著數字化轉型的深化和政策的持續扶持，農商行將迎來更加廣闊的發展前景。
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