2025年草甘膦行業：全球農業的“隱形基石”

2025年草甘膦行業：全球農業的“隱形基石”

草甘膦(化學名：N-(磷酸甲基)甘氨酸)作為全球使用量最大的除草劑品種，自1971年由美國孟山都公司首次研發成功以來，已成為現代農業高效生產的核心支撐。其作用機制通過抑制植物體內芳香族氨基酸合成途徑中的關鍵酶，導致雜草死亡，具有廣譜、非選擇性、低殘留等特性。

一、行業現狀：產能集中化與供需緊平衡并存

1. 全球產能格局：中國主導，海外收縮

截至2025年，全球草甘膦總產能約120萬噸/年，呈現“中國引領、海外收縮”的顯著特征。中國占據全球66%份額，形成以興發集團、福華化學、新安股份、江山股份為核心的“四巨頭”格局，CR4產能占比達70.7%。海外產能則高度集中于拜耳(原孟山都)的38萬噸/年，占比31.4%，而美國阿寶及印度企業合計產能不足5萬噸。

2. 供需關系：階段性緊張與長期博弈

2025年草甘膦市場呈現“供需共振”態勢。供給端受多重因素制約：國內環保政策趨嚴，新建產能被列為限制類項目，行業擴產以技術改造為主，有效產能穩定在80萬噸/年;原料成本攀升，甘氨酸、黃磷價格受環保限產影響大漲，中小產能因虧損被迫停產，行業開工率持續走低。需求端則內外需同步爆發：國內夏季農田除草需求上升，下游制劑廠商備貨積極性增強;國際市場因南美采購旺季延長三周。

二、全景調研：技術與政策的雙重驅動

1. 技術路線競爭：IDA法崛起與甘氨酸法優化

草甘膦生產工藝分為甘氨酸法和亞氨基二乙酸(IDA)法兩大路線。甘氨酸法以甘氨酸、亞磷酸等為原料，工藝成熟但環保壓力較大;IDA法則以天然氣為起始原料，通過連續化生產技術(如D-AMERT反應、微通道反應)實現收率提升和廢水減排，成本優勢顯著。2025年，IDA法因環保和經濟效益突出，占比逐步擴大。同時，甘氨酸法企業通過工藝創新(如酸解工藝替代液堿、母液循環套用)提升資源回收效率，降低生產成本。

2. 政策環境：環保趨嚴與貿易壁壘并行

全球草甘膦行業面臨嚴格的政策監管。中國將新建產能列為限制類項目，推動行業集中度提升;歐盟延長草甘膦使用許可至2033年，但收緊殘留標準，倒逼企業工藝升級;美國EPA對中國產草甘膦啟動反規避調查，可能引發貿易壁壘。此外，碳邊境調節機制(CBAM)的實施將增加出口成本，推動企業向綠色生產轉型。

三、發展趨勢預測：綠色化、全球化與高端化

據中研普華產業研究院《2025年版草甘膦產業規劃專項研究報告》顯示：

1. 綠色化轉型：全流程減排與低碳技術

環保政策趨嚴與碳邊境調節機制實施，推動草甘膦行業向“全流程綠色化”轉型。企業通過連續化生產、廢水回收與資源化利用技術降低能耗與排放。例如，東庚化工通過連續酸解技術、縮合反應技術優化IDA法工藝，實現廢水近零排放;興發集團、新安股份等企業通過技術改造，提升環保治理水平。未來，生物降解材料、低碳生產工藝等創新技術將加速應用，為行業綠色轉型提供支撐。

2. 全球化布局：產能擴張與供應鏈重構

隨著“一帶一路”倡議深化，中國草甘膦企業加速布局海外市場。企業通過并購、建廠等方式規避貿易壁壘。例如，和邦生物計劃在印尼擴建20萬噸/年產能;潤豐股份在阿根廷建設制劑加工廠;新安股份并購阿根廷農資分銷網絡。此外，國際標準認證成為企業拓展海外市場的關鍵，部分企業通過國際標準認證提升出口競爭力。

3. 高端化升級：制劑創新與產業鏈延伸

草甘膦行業將深度融入全球農業變革，構建“原料-制劑-服務”一體化生態。龍頭企業通過開發高端制劑提升藥效與安全性，滿足精準農業需求。例如，微膠囊化、納米化等緩釋技術延長藥效期，減少用藥次數;草甘膦與轉基因種子深度綁定，部分企業通過品牌與種子配套銷售，鞏固市場地位。同時，企業向下游農化服務延伸，提供雜草管理解決方案，增強客戶粘性。

結語：在變革中尋找新機遇

2025年草甘膦行業正經歷從“產能主導”向“技術驅動”的深刻變革。在環保政策、技術創新與全球化布局的三重驅動下，行業集中度持續提升，龍頭企業通過產業鏈整合與高端制劑開發實現業績突破。未來，草甘膦不僅是現代農業高效生產的基石，更將成為連接轉基因作物推廣、環保政策升級與全球化布局的關鍵節點。企業需在把握盈利窗口的同時，警惕后續產能釋放帶來的回調風險，保持審慎經營策略以應對行業周期性波動。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2025年版草甘膦產業規劃專項研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。