存量時代下的建筑材料行業：2025-2030如何破解“綠色升級”與“成本可控”的雙重挑戰?

存量時代下的建筑材料行業：2025-2030如何破解“綠色升級”與“成本可控”的雙重挑戰?

前言

在全球“雙碳”目標與國內新型城鎮化戰略的雙重驅動下，中國建筑材料行業正經歷從規模擴張向價值重構的深刻轉型。政策倒逼、技術突破與消費升級三股力量交織，推動行業向綠色化、智能化、服務化方向加速演進。

一、行業發展現狀分析

(一)市場結構：傳統與新型建材的分野加劇

根據中研普華研究院《2025-2030年建筑材料市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：當前，建筑材料市場呈現“傳統建材退潮、新型材料崛起”的顯著特征。水泥、平板玻璃等基礎建材需求進入穩定期，行業集中度持續提升，頭部企業通過產能置換、區域協同定價等手段鞏固市場地位。與此同時，綠色建材、智能建材和功能性材料正以年均兩位數的增速重塑行業格局。例如，低碳水泥、光伏一體化建材(BIPV)、自修復混凝土等創新產品加速商業化落地，推動建筑材料從“被動承載”轉向“主動調節”。

(二)區域分化：東部引領與中西部增量并存

長三角、粵港澳大灣區憑借經濟密度和政策先行優勢，成為新型建材的主要消費市場，貢獻了全國60%以上的增量需求。這些區域通過標桿項目探索技術集成應用，如蘇州工業園的光伏玻璃+儲能墻體、深圳南頭古城的再生骨料混凝土技術，實現了可再生能源自給率超70%、建筑垃圾利用率達90%的突破。中西部地區則依托“東數西算”“鄉村振興”等國家戰略，在數據中心建設、農村危房改造等領域釋放巨大潛力，裝配式建筑在農村市場的滲透率預計將從2025年的5%提升至2030年的20%。

(三)政策驅動：綠色轉型成為核心引擎

國家“雙碳”目標對建筑材料行業提出硬性約束：2030年新建建筑綠色建材應用比例需達70%，裝配式建筑占新建建筑面積比例達到30%。住建部要求2025年新建建筑綠色建材應用比例不低于70%，2030年提升至100%。政策倒逼下，低碳水泥、光伏建材、相變儲能材料需求爆發，企業紛紛加大環保技術投入。例如，某企業建成全球首套5萬噸級全流程碳捕集示范線，捕集成本降至280元/噸，為行業樹立技術標桿。

(來源：國家統計局、中研整理)

二、產業鏈分析

(一)上游：原材料綠色生產成準入門檻

上游原材料領域，環保壓力與產能優化雙重擠壓促使行業洗牌。京津冀地區建立統一的排放限值標準，推動區域內水泥企業技術改造投入持續增長。工業固廢利用技術迎來爆發，冶金渣制備的微粉摻合料技術使混凝土綜合成本下降，冶金渣利用率大幅提升;再生骨料在透水磚中的添加比例顯著提升，建筑垃圾資源化利用率從2023年的35%提升至2025年的50%。

(二)中游：制造端集中度提升與跨界融合

中游制造端呈現“頭部主導+專精特新突圍”的競爭格局。頭部企業通過并購重組提升產業集中度，同時延伸至原材料、設備制造、工程服務等領域，橫向拓展至智能家居、光伏建筑一體化等跨界領域。例如，某防水材料企業布局光伏屋頂一體化方案，中標雄安新區綠色基建項目;某涂料企業通過LEED認證產品占比超60%，在高端家裝市場營收大幅增長。中小企業則聚焦高端定制、綠色建材、智能建造等細分領域，通過技術卡位構建差異化優勢。

(三)下游：需求端從增量驅動轉向存量優化

下游應用端，房地產市場從“規模擴張”轉向“品質升級”，改善型住房需求崛起帶動高端瓷磚、智能門窗、抗菌涂料等細分品類增長。基建投資結構加速調整，傳統“鐵公基”項目占比下降，5G基站、特高壓、新能源充電樁等“新基建”成為新增長極，特種水泥、高性能鋼材、新型管材需求激增。此外，農村自建房、基礎設施改造等領域對防水材料、保溫材料、裝配式構件需求快速增長，成為行業新的增長極。

三、供需分析

(一)供給端：技術壁壘與市場認知的錯位

供給端呈現“雙軌并行”特征：一方面，傳統建材領域產能過剩問題依然存在，水泥、平板玻璃等行業面臨轉型升級壓力;另一方面，高端環保材料、智能化建材等新興領域供不應求。企業需通過“技術卡位+場景深耕”構建差異化優勢，例如開發“適老健康包”“民宿改造套系”等場景化產品組合，滿足多元化需求。

(二)需求端：從基礎建材到全生命周期服務

需求端消費升級趨勢顯著，消費者對環保、智能建材的支付意愿大幅提升。存量房翻新需求釋放帶動二手房裝修市場建材采購量增長，成為新增長極;B端工程市場集采規模突破，要求企業具備“從材料供應到空間解決方案”的全鏈條能力。例如，某企業推出的“綠色建材信用貸”，為認證企業提供低息融資支持，帶動低碳水泥訂單量激增。

四、行業發展趨勢分析

(一)技術穿透：從單一功能到系統智能

未來五年，納米技術、碳纖維增強塑料、自感知混凝土等前沿技術將推動建筑材料性能革命。BIPV組件價格下降，投資回收期縮短，推動建筑光伏一體化從概念走向普及;L3級自動駕駛普及率提升，智能建材與建筑機器人深度融合;物聯網與AI技術深度融合，催生新型生產模式。例如，某企業建成的全球首個水泥全流程智能工廠，勞動生產率提升，綜合能耗下降。

(二)模式創新：從產品供應到生態共建

訂閱制服務、場景化運營和生態共建成為行業新趨勢。某企業推出的“綠色建材信用貸”帶動低碳水泥訂單量激增;車企與建材企業合作，在SUV車型中搭載車載空氣凈化系統，拓展健康建材應用場景;聯合光伏企業、智能家居平臺打造全屋解決方案，通過數據驅動優化產品迭代，形成“需求-供應-反饋”的閉環生態。

(三)全球化布局：從產品輸出到技術+標準輸出

中國建材企業加速“一帶一路”沿線國家布局，東南亞、中東、非洲成為重點市場。企業通過參與國際標準制定、建立海外研發中心、開展跨境并購等方式拓展國際市場。例如，某企業在東南亞建設的綠色建材產業園，采用中國標準和技術，滿足當地基建需求。

五、投資策略分析

(一)聚焦綠色建材：政策紅利與消費升級疊加

低碳水泥、再生骨料混凝土、零甲醛板材等綠色建材成為主流。投資者可重點關注具備技術及成本優勢的企業，以及在工程市場集采領域具備領先地位的龍頭企業。

(二)布局智能建造：BIM技術與工業互聯網滲透

BIM技術、3D打印、工業互聯網等技術加速滲透。建議關注在智能建造領域布局領先的企業，其通過數字化平臺推動原材料采購、生產、物流、銷售全鏈條協同，提升運營效率。

(三)關注循環經濟：建筑垃圾資源化與工業固廢利用

建筑垃圾資源化、工業固廢利用成為新風口。投資者可關注在循環經濟領域具有技術儲備的企業，其通過再生骨料、再生磚等產品滿足市場需求，同時享受政策補貼與稅收優惠。

如需了解更多建筑材料行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年建筑材料市場發展現狀調查及供需格局分析預測報告》。