2025年中國銀行行業全景調研：科技賦能、區域協同、風險可控
銀行行業是指由中國人民銀行、監管機構、自律組織以及在中華人民共和國境內設立的商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構、非銀行金融機構以及政策性銀行所組成的行業體系。2025年中國銀行業迎來全面數字化轉型的關鍵年，科技已成為驅動行業變革的核心引擎。金融監管部門發布《銀行業數字化轉型實施指南》，明確提出“科技強基、數據賦能、生態共建”三大戰略方向。
未來，中國銀行行業的數字化轉型將進一步深化。銀行將加速智能化升級，實現高度自動化的智能信貸審批、反欺詐系統、個性化財富管理等場景。中國碳達峰和碳中和目標推進，銀行將加大對綠色金融的投入，包括綠色信貸、ESG(環境、社會和治理)投資、可持續債券等金融產品的創新與發行。這將推動金融資源向環境友好型企業和項目傾斜，助力實現“雙碳”目標。
銀行行業將加速向開放銀行模式轉型。通過API技術與第三方機構合作，實現數據與資源共享，提升客戶觸達能力。這將為客戶提供更加便捷、高效的金融服務體驗，同時也將推動銀行業務的創新和發展。在政策鼓勵下，村鎮銀行、農商銀行和其他中小銀行的兼并重組將更加頻繁。通過重組實現規模化和集約化發展，提升整體抗風險能力和市場競爭力。這將有助于優化銀行業市場結構，提高行業整體的服務水平和效率。
一、供需分析
1. 供給端分析
資產負債規模：截至2024年，中國銀行業總資產規模持續擴張，2023年達到約380萬億元人民幣，年復合增長率(CAGR)為8.2%。大型商業銀行、股份制銀行及城商行資產負債占比分別為45%、30%和15%。
產能與業務創新：網絡銀行(如移動支付、數字信貸)和中間業務(托管、投行)成為新增長點。2024年移動支付交易規模突破600萬億元，占零售支付市場的85%。
2. 需求端分析
企業客戶需求：大型企業貸款議價能力增強，2024年貸款需求景氣指數為72.5%，較2020年提升10個百分點;中小企業融資需求旺盛，普惠型小微企業貸款余額達30萬億元，增速超20%。
個人金融需求：零售銀行業務占比提升至35%，消費信貸、財富管理需求顯著增長，2024年銀行卡跨行交易額突破150萬億元。
3. 供需平衡與價格預測
據中研普華產業研究院《2025-2030年中國銀行業全景調研與投資趨勢預測報告》顯示，2025年銀行業供需結構將更趨均衡，利率市場化深化推動存貸利差收窄至1.8%-2.0%。存款競爭加劇，預計活期存款利率維持低位，而優質企業貸款利率下行壓力較大。
二、產業鏈結構
1. 上游環節
金融科技與數據服務：包括云計算、人工智能(如數字人技術)和區塊鏈。2024年銀行業科技投入超3000億元，占營收比重達5%。
監管與政策支持：央行數字貨幣(CBDC)試點擴大，推動支付清算系統升級;《數據安全法》實施強化客戶信息保護。
2. 中游環節
核心銀行業務：傳統存貸業務占比下降至60%，中間業務收入占比提升至25%，主要來自理財、托管和跨境金融服務。
渠道整合：智慧網點覆蓋率超80%，自助服務終端交易占比達65%;線上渠道(APP、小程序)用戶滲透率突破90%。
3. 下游環節
企業客戶：制造業、綠色產業(如新能源)貸款增速領先，2024年綠色信貸余額超20萬億元，占對公貸款比重15%。
個人客戶：Z世代成為消費信貸主力，2024年消費貸款規模達50萬億元;養老金融需求興起，專屬理財產品規模突破10萬億元。
三、發展趨勢預測
1. 數字化轉型加速
技術驅動：AI風控模型覆蓋率超70%，數字員工(如虛擬客服)在國有大行普及率達60%。
開放銀行生態：API接口對接第三方場景，2025年開放平臺合作機構將超5000家，覆蓋零售、政務等場景。
2. 區域與國際化布局
區域協同：長三角、珠三角、京津冀區域信貸投放占比超50%，重點支持科創與產業鏈金融。
海外拓展：中資銀行海外資產規模突破10萬億美元，東南亞、“一帶一路”沿線成布局重點，海外利潤貢獻率提升至12%。
3. 風險與挑戰
資產質量壓力：2024年商業銀行不良貸款率微升至1.8%，房地產和中小微企業貸款風險需警惕。
監管趨嚴：反洗錢(AML)和資本充足率要求升級，2025年核心一級資本充足率需達10.5%以上。
2025年中國銀行業將呈現“科技賦能、區域協同、風險可控”的特征，數字化轉型和國際化成為核心驅動力，但需平衡創新與風險，優化資產配置以應對復雜經濟環境。
了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2025-2030年中國銀行業全景調研與投資趨勢預測報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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