中國團體保險市場分析及發展現狀、未來前景預測2025

近年來，隨著政策紅利的持續釋放、市場需求的不斷增長以及科技賦能的深入應用，團體保險行業迎來了前所未有的發展機遇。

一、團體保險行業發展現狀分析

當前，我國團體保險市場呈現出激烈的競爭局面。一方面，大型保險公司在團體保險領域具有天然優勢。大型保險公司憑借品牌知名度高、經營經驗豐富、抗風險能力強等優勢，在市場中占據主導地位，市場份額高達70% - 80%。另一方面，隨著互聯網保險的興起，一些新興保險科技公司也進入了這一市場，通過技術創新和服務創新來獲得市場份額。這些新玩家利用大數據、人工智能等技術手段，實現了更精準的風險評估和產品設計，為團體保險市場注入了新的活力。

團體保險的客戶需求主體主要是各類企事業單位。近年來，我國中小微企業數量快速增長，截至2022年末，已超過5200萬戶，比2018年末增長51%。中小企業快速發展壯大，為團體保險提供了穩定的客戶資源。然而，目前團體保險的客戶來源渠道相對固定，營銷方式也較為傳統，與個險、銀保渠道的聯系度有待加強。中研普華產業研究院報告建議，團體保險應充分利用個險、銀保渠道隊伍資源，拓展分散型中小法人企業業務及個人長險業務，促進公司整體效益的上升。

政府及社會對保險行業的日益重視，推動了團體保險市場的快速發展。國家相繼出臺了各項針對特殊人群的保險保障政策，提高了商業保險的引入比例，涉及教育、體育、養老、扶貧、婦女兒童等眾多領域。稅收優惠政策也是推動團體保險市場需求增長的重要因素。國務院頒布的相關政策中提到，企業可將補充養老保險繳費按工資總額的4%在稅前列支，這降低了企業購買團體保險的成本，進一步刺激了市場需求。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國團體保險市場分析及發展前景預測報告》顯示：

二、團體保險行業市場規模分析

(一)市場規模持續增長

從整體保險市場來看，團體保險市場規模雖然相對較小，但呈現出逐年擴大的態勢。中國團體保險行業的市場規模由2018年的1163.72億元上升到2021年的1525.3億元，2021年我國團體健康保險市場規模為1159.03億元，團體人身意外傷害保險市場規模為226.51億元。

(二)細分市場分析

團體人壽保險：團體人壽保險是由團體投保，以團體全體成員為被保險人的特種人壽保險。2018年我國團體人壽保險市場規模為75.54億元，預計2022年增長至140.99億元。團體健康保險：團體健康保險單是由保險公司簽發的、為特定團體提供健康保險保障的保險單。隨著人們對健康保障需求的增加，團體健康保險市場規模持續增長，2021年為1159.03億元，預計2022年增長至1309.37億元。團體意外傷害保險：團體意外保險單即由保險公司簽發的、為特定團體提供意外傷害保險保障的保險單。2021年我國團體人身意外傷害保險市場規模為226.51億元，預計2022年增長為231.55億元。

(三)市場競爭格局

我國團體保險市場存在供給主體少、壟斷程度高的情況。全國人壽保險公司與財產保險公司總共不足100家，而大型保險公司占據主導地位，其余保險公司所占的市場份額僅為20%左右，這說明中國團體保險市場屬于寡頭壟斷型保險市場。盡管市場集中度高，但團體保險市場的競爭依然激烈，保險公司通過不斷的產品創新和服務優化來爭奪市場份額。

三、團體保險行業未來前景預測

(一)政策紅利持續釋放

隨著政府政策紅利的不斷發布，各類政策性業務層出不窮。中研普華產業研究院報告指出，團體保險應充分利用公司的品牌、實力和網點優勢，借當前黨和國家大力支持商業保險發展的大好形勢，迅速搶占政策性業務市場。例如，在民生政策的落實中，關注民生方面的扶貧保險、老年人保險、殘疾人保險、失獨家庭保險等，與政府共同合作向廣大群眾強調保險的重要意外補償作用。

(二)數字化轉型加速

數字化轉型將是團體保險行業發展的重要方向。保險公司將加快數字化轉型步伐，通過構建數字化平臺、優化線上服務等方式提升業務處理效率和客戶體驗。利用大數據、人工智能、區塊鏈等先進技術，推動業務的數字化轉型和智能化升級。例如，一些保險公司推出了結合健康管理服務的保險產品，通過提供健康咨詢、體檢優惠等服務，鼓勵消費者關注自身健康，降低疾病風險。

四、結論

團體保險行業作為保險市場的重要組成部分，正呈現出穩定增長的態勢。在政策支持、市場需求增長、科技賦能等多重因素的推動下，團體保險行業具有廣闊的發展前景。然而，行業也面臨著激烈的市場競爭、政策變化以及技術更新等挑戰。

中研普華產業研究院建議團體保險企業抓住市場機遇，加強產品創新和服務升級，提升數字化能力，積極開展跨界合作，以實現可持續發展。同時，企業也應關注時事熱點話題，如老齡化社會下的養老保障需求、健康中國戰略下的健康保險發展以及數字化轉型浪潮下的保險科技創新等，制定相應的應對策略，贏得市場競爭的主動權。

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