2025年,作為“十四五”規劃的收官之年,電信行業面臨著復雜多變的外部環境與內部挑戰。在科技變革日新月異的浪潮中,電信行業不僅承載著國民經濟的基礎性、戰略性、先導性任務,還肩負著推動網絡強國、制造強國和數字中國建設的重要使命。
行業現狀
經濟下行壓力與電信業發展
近年來,我國經濟運行總體平穩,但有效需求不足、部分行業產能過剩、企業經營壓力較大、社會預期偏弱等問題依然存在。2025年,我國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變,但經濟回升向好仍面臨一些困難和挑戰。根據預測,2025年我國GDP增速將在4%~5%之間,經濟下行壓力加大,這對電信業的持續發展產生了較大影響。
據中研普華產業研究院的《2024-2029年電信產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析
電信業作為國民經濟的基礎性產業,其發展周期與經濟增長密切相關。回顧本世紀我國電信業的發展歷程,大致經歷了四個發展周期,每個周期均是電信業務收入增長率到達頂點后持續下滑到谷底,然后再逐步回升。2023年、2024年我國電信業進入第四個下行周期,由于數字化有效市場需求不足、運營商新業務變現能力偏弱,預計電信業務收入增長率將繼續下探,甚至有可能出現負增長。
電信業務收入與用戶增長
盡管面臨經濟下行壓力,我國電信業的收入和用戶規模仍保持穩定增長。根據工信部數據,2023年我國互聯網寬帶接入用戶達6.36億戶,較2022年增長7.80%,自2020年度以來的CAGR復合年增長率為9.52%。光纖接入用戶占比持續拉升,2023年光纖接入用戶占比達95.42%,光接入滲透率高。
從電信業收入看,2023年我國電信業全年完成電信業務收入1.68萬億元,較2022年同比增長6.33%,自2019年度以來的CAGR復合年增長率為6.42%。這表明我國電信業業務需求充足、收入體量龐大,并實現了穩定的增長速度。
電信業新興業務發展
以數據中心、云計算、大數據、物聯網等為代表的電信業新興業務快速發展。2023年,電信業新興業務收入3562億元,同比增長15.95%,占當年中國電信業務收入比例的21.20%,增長動能強勁。
外部環境
全球經濟增長與國際經貿摩擦
全球經濟增長持續放緩,國際經貿摩擦頻發,對電信業的外部環境造成了一定沖擊。受美西方持續打壓,國內大循環堵點、卡點不斷增多,地緣政治風險急劇增加,外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升。這些因素對電信業的供應鏈和市場拓展帶來了挑戰。
低空經濟與衛星互聯網
隨著低空經濟步入發展“黃金期”,全球低軌星座加速組網,為電信業提供了新的發展機遇。衛星互聯網建設提速,手機直連衛星技術蓬勃發展,為電信業在偏遠地區和復雜環境中的服務提供了有力支撐。
宏觀政策
積極有為的宏觀政策
2024年12月召開的中央經濟工作會議指出,面對外部壓力加大、內部困難增多的復雜嚴峻形勢,2025年我國將實施更加積極有為的宏觀政策,穩定預期、激發活力,推動經濟持續回升向好。會議提出2025年經濟工作九大重點任務,其中“大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內需求”、“以科技創新引領新質生產力發展,建設現代化產業體系”、“發揮經濟體制改革牽引作用,推動標志性改革舉措落地見效”等為我國電信行業高質量發展指明了方向。
國有企業改革深化
2025年是我國全面深化改革的“實施之年”,國有企業改革深化提升行動必將進一步推動我國電信行業深化體制機制改革,加快構建與新質生產力發展相適應的、以用戶需求為導向的組織體系,創新人才發展機制,從而為企業持續發展激發內生動力和創新活力。
國家出臺的政策支持
近年來,黨中央、國務院及各大部委先后發布了多項政策,如《制造業數字化轉型行動方案》《工業互聯網高質量發展指導意見》《關于促進服務消費高質量發展的意見》《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》《促進創業投資高質量發展的若干政策措施》《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》《5G規模化應用“揚帆”行動升級方案》《中小企業數字化賦能專項行動方案(2025—2027年)》等,加快制造業數字化轉型、綠色轉型、新型工業化、5G規模化發展與升級等,為電信業發展創造了新的機遇。
數字經濟發展
數字經濟的活力與市場潛力
黨的十八大以來,黨中央深刻洞察數字經濟發展趨勢和規律,把發展數字經濟上升為國家戰略,系統謀劃、統籌推進數字中國建設,取得了一系列歷史性成就。2024年,我國舉辦了多場關于數字經濟發展的會議,包括世界互聯網大會、全球工業互聯網大會、世界5G大會、世界人工智能大會等,顯示出我國數字技術發展日新月異,數字經濟市場十分活躍,發展潛力巨大。
新一代信息基礎設施建設
新一代信息基礎設施建設不斷加快,算力基礎設施正由以通用算力為主向通算、智算、超算一體化演進,為以人工智能為代表的新一輪科技革命和產業變革注入強勁動力。如今,我國算力基礎設施已達到國際領先水平,算力產業迎來前所未有的發展機遇。5G技術向5G-A演進,5G-A網絡覆蓋加速推進,為電信業提供了新的增長點。
人工智能與大數據
人工智能技術不斷創新突破,推動AI基礎大模型從單模態向多模態發展,促進人工智能融入千行百業。根據國務院印發的《新一代人工智能發展規劃》,2030年我國人工智能核心產業規模將超過1萬億元。云計算及算力、大數據、數字平臺、網絡安全、量子通信發展潛力巨大,為電信運營商的高質量發展創造機遇。
中國信通院發布的《云計算白皮書(2024年)》披露,2023年我國云計算市場規模達到6165億元,隨著AI原生帶來的云計算技術革新以及大模型規模化應用落地,我國云計算產業將迎來新一輪增長,預計到2027年我國云計算市場規模將超過2.1萬億元。
技術創新
5G-A與6G技術
5G技術向5G-A演進,通感智融合拓展應用新空間。5G-A網絡覆蓋加速推進,為電信業提供了更高的網絡性能和更多的應用場景。同時,6G標準國際認知趨同,應用場景逐漸清晰。中國移動牽頭3GPP首個6G標準項目,標志著中國6G研究進入實質性階段。
人工智能加速普及
人工智能加速普及,AI終端、智能體迎來大發展。AI基礎大模型從單模態向多模態發展,推動人工智能融入千行百業。以AIGC、數字人、AI大模型、智能決策、人形機器人、AI智能體為代表的應用快速發展,人工智能發展前景廣闊。
低空經濟與衛星互聯網
低空經濟步入發展“黃金期”,全球低軌星座加速組網,為電信業提供了新的發展機遇。衛星互聯網建設提速,手機直連衛星技術蓬勃發展,為電信業在偏遠地區和復雜環境中的服務提供了有力支撐。
未來趨勢
高質量發展
據中研普華產業研究院的《2024-2029年電信產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析預測
高質量發展是電信行業未來發展的核心方向。電信企業需要強化高質量科技創新,加快建設科技領軍企業;強化高質量產品服務供給,滿足人民消費新需求;強化風險防范,統籌高質量發展和高水平安全;強化重點領域改革,進一步增強高質量發展動力;以高質量黨建引領保障高質量發展;全力鍛造堪當重任的高素質干部人才隊伍。
數字化轉型
數字化轉型是電信行業的重要趨勢。隨著制造業數字化轉型、綠色轉型、新型工業化、5G規模化發展與升級等政策的推進,電信企業需要加快數字化轉型步伐,推動新技術、新業態、新模式的發展,提升企業的競爭力和創新能力。
數實融合
數實融合是未來電信行業發展的重要方向。在政策、技術、市場及產業鏈的共同驅動下,我國數實融合發展已步入“快車道”,工業互聯網、智能制造、“5G+垂直行業應用”等新業態、新模式不斷涌現。電信企業需要積極參與數實融合,推動實體經濟和數字經濟的深度融合,為企業發展開拓新的空間。
國際合作與競爭
在全球數字化轉型浪潮推動下,ICT領域正迎來前所未有的發展機遇。但同時,國際競爭也日益激烈。電信企業需要加強國際合作,積極參與國際標準的制定和推廣,提升國際競爭力。同時,也需要防范國際經貿摩擦和地緣政治風險,確保企業的穩定發展。
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