2025年鋰電池行業現狀與發展趨勢分析

2025年鋰電池行業現狀與發展趨勢分析

一、行業現狀

1. 市場需求旺盛

據中研普華產業研究院的《2024-2029年鋰電池產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

近年來，隨著全球對新能源和環保的重視，鋰電池行業迎來了前所未有的發展機遇。特別是在電動車和儲能領域，鋰電池的市場需求呈現出爆發式增長。

根據最新數據，2024年國內電動車批售量預計達到1300萬輛，同比增長36%;在補貼政策的推動下，2025年國內電動車銷量有望達到1560萬輛，同比增長20%。美國市場方面，2024年電動車銷量預計為160萬輛，同比增長8%;歐洲市場則預計2024年銷量達到295萬輛，同比持平，2025年保守預期銷量340萬輛，同比增15%-20%。

在儲能領域，預計2025年儲能新增裝機將達到220-250GWh，電池需求有望超過400GWh。其中，國內市場將占據約120GWh的份額，美國市場有望達到55-70GWh，中東地區的大型項目也將進入實施交付階段，預計帶來數十GWh的鋰電需求。

2. 產能利用率有望提升

鋰電行業在經歷了產能擴張高峰后，2025年各環節供需關系有望改善。產業鏈各環節資本開支增速放緩，考慮到產能建設周期通常1-2年，預計2025年起產業鏈新增供給釋放有望放緩，各環節供需關系有望迎來邊際改善，頭部廠商稼動率有望進一步提升。

以電池、電解液、負極、隔膜、鐵鋰、三元固定資產+在建工程為例，2024年第三季度，這些領域的資本開支同比分別增長10.8%、15.8%、29.4%、24.1%、13.4%、8.8%。除負極外，整體資本開支增長均低于需求增速。預計2025年第四季度，電池、電解液、負極、鐵鋰的產能利用率區間分別約在63%、87%、74%、80%，其中電解液、鐵鋰修復可能性較大，負極、電池價格有望維持穩定。

3. 價格走勢趨于穩定

近年來，隨著多個大型鋰鹽項目陸續投產，如贛鋒鋰業的非洲馬里Goulamina鋰輝石項目一期、特斯拉的美國得克薩斯州大型鋰精煉廠、鹽湖股份的4萬噸鋰鹽一體化項目等，2025年碳酸鋰供應將增加。但由于鋰礦成本等因素影響，其價格下降幅度受限。同時，隨著供需形勢扭轉，預計2025年部分鋰電材料企業將迎來漲價。

4. 技術創新持續推進

當前，鋰電池行業正處于技術創新的黃金時期。以固態電池為代表的鋰電新一輪技術大周期已經啟動，有望加速驅動產業鏈升級。固態電池、超快充、干法電極、硅碳負極、4680等技術正加速進入商業化或規模化量產階段。例如，寧德時代計劃在2025年推出第二代鈉離子電池，并采用混裝方案將鈉離子電池與鋰離子電池混合應用，以克服鈉電池能量密度較低的不足。

5. 市場競爭格局穩定

鋰電池市場高度集中，主要由少數幾家頭部企業主導，如寧德時代和比亞迪等，市場份額合計超過七成。中創新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能等企業也在市場中占據一定份額。這些頭部企業在技術、規模、產業鏈整合等方面具有明顯優勢，進一步鞏固了市場地位。

6. 回收行業發展迅速

隨著廢舊電池退役規模的快速增長，鋰電池回收行業迎來了前所未有的發展機遇。除龍頭企業加碼布局外，鋰電池產業鏈新進企業也加速進入回收利用賽道。然而，由于企業間技術差距較大，導致整體行業呈現產能階段性、結構性過剩現象。未來，隨著技術的不斷進步和政策的逐步完善，鋰電池回收行業有望實現更加健康、有序的發展。

二、發展趨勢

1. 市場規模持續增長

據中研普華產業研究院的《2024-2029年鋰電池產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析預測

隨著全球新能源汽車產業的快速發展和消費者對續航里程、充電速度及安全性的更高要求，動力汽車鋰電池市場需求將持續增長。同時，新型儲能市場的迅猛發展也將為鋰電池行業帶來新的增長動力。

根據起點研究(SPIR)數據顯示，2022年全球鋰電池出貨量為948.1GWh，同比增長66.7%。預計到2025年，全球鋰電需求增速可能達30%以上，全球鋰電池出貨量將攀升至2344GWh，實現147.2%的顯著增長。2022年全球鋰電池市場規模為457億美元，預計2022-2032年收入年復合增長率為13.1%。

2. 技術升級加速

固態電池等前沿技術有望逐步實現商業化應用，將進一步提高鋰電池的能量密度、安全性和使用壽命等性能，滿足不同應用場景的需求。此外，電池管理系統、智能制造等技術的不斷進步也將提升行業的整體競爭力，推動鋰電池技術向更高水平發展。

以固態電池為例，我國研發技術成果突出，并已經初步實現產業化。搭載固態電池的新能源汽車已投入市場，固態電池使用固態電解質替代易燃的液態電解液，顯著提升了安全性，可適應更廣的溫度范圍，并極大減輕了電池體積和重量。此外，固態電池采用高比能電極材料，能量密度更高，循環壽命可達45000次，遠超傳統鋰電池。

國內企業分別在氧化物和硫化物兩大技術路線上快速推進。氧化物路線方面，衛藍新能源、清陶能源和贛鋒鋰業等企業已經實現半固態電池量產并裝車，東風汽車和蔚來等品牌的相關產品已投入市場。硫化物路線方面，恩力動力、中科固能、高能時代和寧德時代等企業也取得了顯著進展。

3. 產業升級加速

鋰電行業迎來新一輪技術大周期起點，固態電池、超快充、干法電極、硅碳負極、4680等技術加速進入商業化或者規模化量產階段，有望加速產業鏈升級，并在中期驅動需求再提速。

例如，干法電極工藝相比傳統濕法工藝具有顯著優勢。干法電極工藝不需要使用溶劑，減少了設備、人工和能源成本;同時，干法電極具有更好的機械強度和穩定性，適用于高性能電池的需求。PTFE在干法電極工藝中扮演著重要角色，其纖維化過程使得電極材料具有更好的粘合性和機械性能，推動了高性能電池的發展和應用。

4. 儲能領域需求增加

隨著風光裝機占比屢創新高，發電側與用電側的匹配矛盾日益凸顯，長時儲能需求凸顯。鋰離子電池儲能憑借成本和密度優勢在新型儲能中占據主導地位，且集成規模向吉瓦級發展，未來儲能領域對鋰電池的需求將持續增加。

根據預測，2025年儲能出貨將達到476GWh，同比增長50%。同時，2024年第一季度開始是庫存周期上行的拐點，存在表觀出貨進一步上修的可能。總體預計2024-2026年鋰電需求分別為1521GWh、1934GWh、2332GWh，同比分別增長36%、27%、21%。

5. 國際市場拓展

在國內市場競爭激烈的情況下，越來越多的中國鋰電池企業將目光投向國際市場，通過技術出海、產能出海等方式，融入海外市場的本地供應鏈之中，強化全球產業鏈供應鏈服務，提高市占率并擴大領先優勢，增強國際影響力和市場競爭力。

中國鋰電池的出口市場多元化，其中歐洲約占四成，為最大的出口市場，其次為美國和東南亞。未來，隨著全球新能源汽車產業的快速發展和儲能市場的崛起，中國鋰電池企業將迎來更加廣闊的國際市場空間。

6. 綠色低碳成為趨勢

近年來，隨著全球對環保和可持續發展的重視，綠色低碳已成為鋰電池行業的重要發展趨勢。企業應依據有關政策及標準，開展鋰電池碳足跡核算;同時，鼓勵企業在產品研發階段增加資源回收和綜合利用設計，加強鋰電池生產、銷售、使用、綜合利用等全生命周期資源綜合管理。

例如，在正極材料方面，磷酸鐵鋰材料因具有較高的能量密度、較低的成本和良好的循環性能而備受青睞。2024年中國磷酸鐵鋰材料出貨246萬噸，同比增長49%，占比正極材料總出貨量比例近74%。差異化的磷酸鐵鋰材料能夠提升行業議價權，其中高壓實與高倍率型磷酸鐵鋰行業應用加快。

在電解液方面，隨著電池配方技術的迭代更新和對降成本的考慮，單GWh電池電解液量持續減少。同時，國內電解液產品因具有成本優勢而在全球市場上占據主導地位。未來，隨著技術的不斷進步和政策的逐步完善，綠色低碳將成為鋰電池行業的重要發展方向。

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