一、按摩器行業概述
按摩器行業是一個快速發展的健康保健市場，主要以機電技術為基礎，通過模擬人手按摩動作，作用于人體各部位，達到緩解疲勞、促進血液循環等功效。當前市場上的按摩器種類繁多，包括按摩椅、腳部按摩器、肩部按摩器、按摩坐墊等，滿足不同消費者的需求。近年來，隨著亞健康人群的增加、銀發經濟的興起以及消費者對健康和舒適度的關注度提高，按摩器市場需求持續增長。同時，智能化、健康化和場景化成為按摩器產品的主要趨勢，推動了產品的創新和升級。預計未來，隨著技術的不斷進步和消費者需求的多樣化，按摩器行業將繼續保持穩健增長，市場規模將進一步擴大。企業應加強技術創新、品質提升和差異化設計，以滿足不同消費群體的需求，贏得市場份額。
(一)市場規模
按摩器行業市場規模不斷擴大，全球市場規模已超過數十億美元，且年增長率保持在5%以上。中國是全球最大的按摩器具市場之一，市場規模不斷擴大，消費者對按摩器具的需求日益增長。據估計，2023年中國按摩器市場規模已達到約200億元。
從全球范圍來看，截至2023年，全球按摩儀市場規模已達到60億美元，并預計到2024年將進一步增長至75億美元。這主要得益于消費者對健康生活的追求和對舒適度的要求提高。
(二)產品分類
按摩器可根據產品形態細分為小型按摩器和大型按摩器，也可根據工作原理分為振動式、擠壓式、敲擊式等。
小型按摩器
小型按摩器具主要包括眼部按摩器、頸部按摩器、足部按摩器等針對特定身體部位的按摩產品。小型按摩器價格門檻低，品類多樣，具備靈活性和便攜性，契合年輕群體休息時間碎片化的特征。隨著生活節奏加快，小型按摩器更符合時代發展趨勢，其市場規模占比已經超過大型按摩器。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年版按摩器市場行情分析及相關技術深度調研報告》顯示，2020年，國內大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分別為46%、54%。2021年1-10月線上銷售額統計顯示，頸部和眼部共占小型按摩器市場銷售額的49%，體現出眼部和頸部的細分按摩器市場需求十分強烈。
大型按摩器
大型按摩器具主要為多功能按摩椅、按摩床墊等可按摩全身類產品。近年來，受益于居民收入水平提升，對按摩保健器具特別是花費較高的按摩椅的消費觀念在逐漸發生變化，國內按摩器具的市場規模在逐年上升。
從細分產品的營業收入來看，2020年，奧佳華的營業收入均以按摩器業務為主，按摩椅業務的營收占比為33.09%，按摩小電器的營收占比為29.89%。可以看出，按摩椅與按摩小電器的營銷比重相當。
(三)產業鏈結構
按摩器行業的產業鏈結構相對清晰，主要包括上游市場、中游市場和下游市場三個部分。
上游市場
上游市場主要包括基礎零部件和原材料供應商。這些供應商為中游的按摩器制造企業提供所需的電子元器件、五金件、塑料件、包材等原材料和零部件。原材料的質量和價格直接影響到按摩器產品的質量和成本。因此，上游市場的穩定和發展對于整個按摩器行業具有重要意義。
中游市場
中游市場是按摩器制造企業的聚集地。這些企業通過技術研發和產品設計，生產出各種類型的按摩器產品。中游市場的競爭尤為激烈，企業之間在產品質量、技術創新、成本控制等方面展開激烈競爭。為了提升競爭力，企業需要不斷加強技術研發和創新能力，提高產品質量和降低成本。
下游市場
下游市場包括家庭、商場、機場、酒店等應用場景以及銷售渠道和服務提供商。這些市場和渠道負責將按摩器產品推向市場并提供相關服務。隨著電子商務的快速發展和消費者購物習慣的改變，線上銷售渠道在下游市場中扮演著越來越重要的角色。同時，線下渠道也保持著一定的穩定性和服務品質，為消費者提供便捷的購物體驗和售后服務。
在下游市場中，消費者對于按摩器的需求呈現出多樣化的特點。為了滿足消費者的不同需求，企業需要不斷推出新產品和新技術，提高產品的性價比和競爭力。此外，企業還需要加強與銷售渠道和服務提供商的合作，提高產品的市場覆蓋率和品牌影響力。
按摩器行業競爭激烈，行業內存在眾多企業，但規模偏小。一些知名品牌如奧佳華、榮泰健康、倍輕松等在市場中占據一定份額。
(一)市場集中度
我國按摩器行業大致可分為三個梯隊。第一梯隊以奧佳華、榮泰健康、倍輕松和SKG為代表。從市場份額來看，2020年中國按摩器行業排名前三的品牌是榮泰健康、奧佳華及倍輕松，分別占比5.9%、5.3%和5.0%，三者份額相近。
從各省份按摩器企業數量來看，目前浙江和廣東兩省按摩器企業數量最多，其中浙江以614家按摩器企業數量排名第一。
從2021年1-9月線上銷售情況來看，SKG憑借產品優勢和營銷能力，在銷售額占比位列第一，倍輕松緊隨其后。然而，三個頭部企業僅占據了小型按摩器市場線上品牌銷售額的56.4%，即近50%的銷售額來自于業內其他企業，長尾效應明顯。
從2021年12月線上按摩器品牌市場份額占比情況來看，線上按摩器品牌銷售前三名為：SKG銷量占比12.8%、銷售額占比24.2%，倍輕松銷量占比8.7%、銷售額占比15.1%，奧克斯銷量占比17.9%、銷售額占比7.8%。
(二)主要企業分析
奧佳華
奧佳華(002614)在按摩器專利申請量方面領先于其他企業。奧佳華按摩器專利申請總量為榮泰健康的1.3倍多，分別為518項和388項。此外，奧佳華按摩器PCT專利申請量為11項，榮泰健康為0項。
在專利市場價值方面，奧佳華按摩器專利總價值高于榮泰健康，奧佳華按摩器專利總價值為631.89萬美元，是榮泰健康的3倍多。
從市場份額來看，據估算，奧佳華的按摩器市場份額為15.7%，在行業內占據領先地位。
榮泰健康
榮泰健康(603579)是中國按摩器行業的重要企業之一。從市場份額來看，榮泰健康按摩器市場份額為6.2%，在行業內占據一定份額。
倍輕松
倍輕松(688793)是全球便攜式按摩器龍頭企業之一，成立于2000年，在小型按摩器特別是頸部、眼部按摩器中取得領先優勢。
根據公司綜合估算，倍輕松在國內按摩器具行業的市場占有率約為5%-7%，在便攜式按摩器這一細分領域的市場占有率約為13%-15%。
在專利市場價值方面，倍輕松按摩器專利總價值高于SKG，倍輕松按摩器專利總價值為1534.13萬美元，是SKG的7倍多。
SKG
SKG是全球小按摩器龍頭企業之一，產品已進駐全球300多家數碼潮品線下門店，銷往巴黎、紐約、首爾等多個國家和地區，更擁有1500萬年輕用戶。
按照官方說法，全球銷售的頸椎按摩儀中每10臺中就有7臺來自SKG，市場占有率高達69%。
未來，按摩器行業將呈現出以下幾個發展趨勢：
(一)智能化升級
隨著人工智能、物聯網、傳感器等技術的應用，按摩器產品將實現更精準的按摩體驗，滿足用戶的個性化需求。例如，通過AI技術實現智能識別用戶身體特征，自動調整按摩力度和模式;或者通過物聯網技術實現遠程控制、健康監測等功能。這些創新將提升用戶體驗和產品附加值。
(二)健康化設計
消費者對健康生活的追求使得按摩器將更加注重健康功能的設計和開發。例如，加入負離子、遠紅外線等健康元素，增強產品的健康效果;或者結合中醫理論，推出具有針灸、推拿等功能的按摩器產品。這些健康化設計將滿足消費者對健康生活的更高需求。
(三)場景化應用
按摩器產品將更加注重場景化的應用，如車內、睡眠等場景下的按摩需求將得到更多的關注和開發。這不僅可以拓寬產品的應用場景，還可以提高產品的使用頻率和用戶滿意度。
(四)品質提升與差異化設計
隨著消費者對產品品質要求的提高，按摩器行業將更加注重產品的品質提升和差異化設計。企業需要通過技術創新和工藝改進，提高產品的質量和性能，同時推出具有差異化特點的產品，以滿足消費者的多樣化需求。
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