一、電子內窺鏡行業概述
電子內窺鏡是一種可以通過人體內部器官進行檢查和治療的先進醫療設備。它主要由控制系統、圖像傳輸系統和顯示系統組成，通過光源輔助，經人體的自然孔道或經手術做的小切口進入人體內，直接窺視有關部位的變化，為臨床提供實時的、動態的、高清晰度的內部圖像。電子內窺鏡在臨床醫學領域有著廣泛的應用，特別是在消化系統疾病診斷與治療、呼吸道疾病診斷與治療等方面。
1. 供給端分析
國內內窺鏡企業規模普遍較小，市場集中度較低，高端領域仍依賴進口。根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國電子內窺鏡行業深度調研及投資機會分析報告》分析，目前中國內窺鏡生產企業有68家，其中領先企業包括沈陽沈大內窺鏡有限公司、上海澳華內鏡股份有限公司、北京華科創智健康科技股份有限公司、北京誼安醫療系統股份有限公司、杭州桐廬醫療光學儀器有限公司、上海安翰醫療技術有限公司、深圳開立生物醫療科技股份有限公司等。
從產品市場布局來看，不同企業有不同的側重領域。例如，北京華科創智健康科技股份有限公司和北京誼安醫療系統股份有限公司主要布局在消化道電子內窺鏡領域;上海澳華內鏡股份有限公司產品涵蓋鼻咽喉電子內窺鏡、電子結腸內窺鏡、電子上消化道內窺鏡、支氣管電子內窺鏡;深圳開立生物醫療科技股份有限公司產品包括超聲電子上消化道內窺鏡、電子鼻咽喉內窺鏡、電子上消化道內窺鏡、電子下消化道內窺鏡、電子支氣管內窺鏡、腹腔內窺鏡。
根據國家食品藥品監督管理總局數據統計，目前國內擁有內窺鏡產品批文數量最多的是沈陽沈大內窺鏡有限公司，擁有36個內窺鏡產品批文;其次是深圳開立生物醫療科技股份有限公司，擁有20個內窺鏡產品批文;上海澳華光電內窺鏡有限公司擁有11個產品批文，排在第三位。
從區域分布來看，內窺鏡及其耗材組件生產企業主要集中在江蘇、廣東、浙江、上海和湖南等地。其中，浙江省桐廬縣的醫療器械產業已有近30年的發展歷史，是全國最大硬管內窺鏡生產基地，曾被中國醫療器械行業協會授予“中國醫用內鏡產業基地”稱號。
2. 需求市場分析
各級醫院仍是內窺鏡的主要應用市場。醫用內窺鏡在臨床中的應用場景非常廣泛，主要應用于婦科、骨科、泌尿科、神經外科和普外科，其中普外科是內窺鏡市場應用占比最高的科室。
據眾成數科統計，2021年共監測到4394家采購單位公布內窺鏡招投標中標結果，涉及13750條內窺鏡中標結果數據，涵蓋479個品牌商，采購數量共計29682件，采購總額合計140.8億元。我國內窺鏡市場起步較晚，但受益于行業政策的支持、下游市場需求的增加及普及程度的加快，我國內窺鏡在醫用領域的應用市場規模逐年增大。通過測算，2021年中國內窺鏡市場規模達到356億元，較2020年同比增長11.25%，2010年至2021年的年均增長率達到19.17%，高于全球內窺鏡市場增速，處于高速增長階段，市場前景廣闊。
1. 外資品牌主導市場
從我國內窺鏡的市場格局來看，外資廠商以其先進的制造加工能力、領先的創新工藝水平、完備的產品系列及強大的品牌效應，仍占據我國內窺鏡主導地位，尤其在三甲醫院等中高端應用場景。
在軟鏡領域，代表性的國產廠商如深圳開立、上海澳華，近年來陸續推出了具備AI輔助診斷和復合成像技術的高端產品線。在硬鏡領域，國產替代步伐提速明顯，國產品牌歐譜曼迪、諾源醫療、康基醫療、新光維、海泰新光、邁瑞等企業陸續實現技術突破。
2. 主要企業分析
開立醫療：開立醫療是國內電子內窺鏡行業的龍頭企業之一。該公司專注于醫療設備的研發和制造，產品涵蓋超聲診斷系統、電子內鏡系統和體外診斷系列三大產品線。開立醫療在電子內窺鏡領域擁有較高的技術水平和市場競爭力。
澳華內鏡：澳華內鏡是國內較早從事軟性電子內窺鏡研發和制造的企業之一。該公司主要從事電子內窺鏡設備及內窺鏡診療手術耗材的研發、生產和銷售，產品已應用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科、婦科、急診科等臨床科室。澳華內鏡在電子內窺鏡領域具有較高的知名度和市場份額。
邁瑞醫療：邁瑞醫療是醫用內窺鏡領域的龍頭企業之一。該公司產品涵蓋生命信息與支持、體外診斷以及醫學影像三大領域，在醫用內窺鏡領域擁有強大的技術實力和市場地位。
1. 技術進步推動行業發展
電子內窺鏡行業的發展受到多個因素的推動，包括人口老齡化、技術進步和醫療需求增加等。隨著人口老齡化程度的加劇，慢性疾病和腫瘤等疾病的發病率不斷上升，電子內窺鏡作為一種有效的臨床工具，能夠及早發現和治療這些疾病。同時，技術的不斷進步也提高了電子內窺鏡的功能和性能，如高清晰度圖像傳輸、遠程控制、影像增強等新技術的引入，為醫生提供了更精確的診斷和治療手段。
2. 國產化替代進程加快
目前，國內內窺鏡企業規模普遍較小，市場集中度較低，高端領域仍依賴進口。然而，隨著國內企業技術實力的提升和市場競爭的加劇，國產化替代進程將加快。國內企業將通過技術創新、品質提升和品牌建設等方式，提高市場競爭力，逐步替代進口產品。
在政策方面，政府出臺了多項政策支持內窺鏡行業的發展。例如，2021年國家財政部及工信部頒布文件，要求內窺鏡攝像系統全部采購國產產品，胸腔鏡系統、宮腔鏡檢查鏡、關節鏡的國產產品采購比例至少達到75%、50%、50%。這些政策的實施將加速國產內窺鏡的替代進程。
3. 應用領域不斷拓展
隨著電子內窺鏡技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展，其將在更多領域得到應用。例如，在消化道疾病、呼吸道疾病、泌尿系統疾病、婦科疾病等多個領域，電子內窺鏡都將發揮重要作用。特別是在癌癥早篩和早診早治方面，電子內窺鏡將發揮關鍵作用。
近年來，為提高全民癌癥早篩意識，國家相關部門發布了多項相關政策。例如，2021年6月17日，國務院辦公廳發布了《關于印發深化醫藥衛生體制改革2021年重點工作任務的通知》，明確要擴大高發癌癥篩查覆蓋范圍，啟動縣級癌癥篩查和早診早治中心建設試點。這些政策的實施將推動電子內窺鏡在癌癥早篩方面的應用。
4. 智能化和數字化發展
未來，電子內窺鏡將向智能化和數字化方向發展。通過引入人工智能、大數據等先進技術，實現電子內窺鏡的自動化、智能化操作和數據分析，提高診療效率和質量。同時，數字化也將使電子內窺鏡的遠程醫療和在線教育成為可能，進一步推動電子內窺鏡行業的發展。
智能化和數字化的發展將帶來多方面的影響。例如，通過引入人工智能技術，電子內窺鏡可以實現自動識別和診斷功能，提高診斷的準確性和效率。此外，通過大數據分析，可以優化手術路徑和操作流程，提高手術的安全性和效果。
5. 市場競爭格局變化
目前，國內內窺鏡市場競爭格局呈現出外資品牌主導、國產品牌逐步崛起的態勢。在硬鏡市場，進口品牌如德國卡爾史托斯、日本奧林巴斯、美國史賽克等占據主導地位，國產品牌如邁瑞、歐譜曼迪等市場份額較小。然而，隨著國產品牌技術實力的提升和市場競爭的加劇，國產品牌在硬鏡市場的份額將逐年提高。
在軟鏡市場，國產品牌已經取得了一定的市場份額。例如，澳華內鏡和開立醫療等企業在軟鏡領域推出了多款具備先進技術的高端產品，并逐漸在市場上獲得了認可。未來，隨著國產品牌技術實力的進一步提升和市場推廣力度的加大，國產品牌在軟鏡市場的份額將繼續擴大。
欲了解電子內窺鏡行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國電子內窺鏡行業深度調研及投資機會分析報告》。
研究院服務號
中研網訂閱號