2024年LED屏幕行業產業鏈結構及供需分析
LED屏幕行業在2024年呈現出復雜而多變的市場格局。一方面,中國市場需求因政府預算縮減、社會投資意向減弱以及價格競爭激烈而表現低迷,導致中國LED顯示屏市場產值預計呈下滑趨勢。然而,海外市場則展現出強勁的增長動力。歐美市場需求保持穩定,而亞太地區特別是東南亞和中東地區的LED顯示屏需求持續快速增長,成為表現最優異的區域。此外,非洲、拉丁美洲和大洋洲等地市場也在穩步增長。
一、LED屏幕行業發展趨勢
市場擴展
地域擴展:LED顯示屏市場正在由發達經濟體向非發達經濟體拓展。中國作為LED顯示屏的全球制造基地,已完成向海外發達經濟體市場的滲透,現正進一步向非發達經濟體擴展,特別是東南亞和中東地區。
客戶群擴展:隨著LED顯示屏成本的降低,客戶群體逐漸擴大,市場正在從政府和大型企業客戶(to G、to B)向中小型客戶乃至普通消費者(to C)拓展。
技術革新
Micro/Mini LED技術:Micro LED是新型顯示領域中技術最先進、成長前景最廣闊的細分領域之一。Micro LED產業鏈上游包括LED芯片、LED燈珠等原材料,中游為Micro LED封測,下游應用于VR/AR、智能穿戴、消費電子等領域。預計2024年全球Micro LED市場規模將達14億美元,并持續增長。
封裝技術:COB/SMD/MiP技術路線的競爭日益激烈。預計到2024年,Mini LED COB產能將繼續快速增長,MiP封裝產品的出貨量也實現快速增長。
AI和智能化:AI人工智能的應用不斷增強,使得顯示設備在圖像處理、用戶體驗和個性化推薦等方面具備更高的智能化水平。
新興應用
LED一體機:市場集中度較高,出貨量年復合增長率預計達到31%。隨著價格進一步下滑,LED一體機將向更大尺寸和更高分辨率發展。
虛擬拍攝:市場增長趨勢強勁,擴展到廣告、電視劇等領域,為行業帶來了新的活力。
電影院:LED電影屏市場潛力巨大,盡管目前滲透率較低,但未來有望在高端電影屏市場占據重要地位。
租賃市場
現場活動對視覺效果要求的提高,LED租賃屏的普及率不斷攀升。特別是在演唱會等重要活動中,租賃顯示屏成為主流,推動相關市場的穩定增長。
二、LED屏幕行業產業鏈結構
據中研普華產業研究院《2024-2029年中國LED屏幕行業產銷需求與投資風險分析報告》顯示,LED產業鏈由原材料、LED上游產業、LED中游產業、LED下游產業以及測試儀器和生產設備等構成。
原材料:主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料、玻璃基板、驅動IC、彩色濾光片、偏光片等。
LED上游產業:主要包括外延材料和芯片制造。
LED中游產業:主要包括各種LED器件和封裝,如Micro LED封測等。
LED下游產業:主要包括各種LED的應用產品產業,如LED一體機、虛擬拍攝設備、電影院LED屏幕等。
測試儀器和生產設備:用于測試和生產LED產品的相關設備。
三、LED屏幕行業供需分析
供給方面
產能擴張:Micro/Mini LED技術快速發展,越來越多的廠商進入這一領域,加劇了產能競爭。部分廠商擴產明顯,導致產能過剩跡象顯現,尤其是在某些細分領域如COB封裝方面,市場稼動率不到5成。
技術創新:技術的不斷進步推動了產品性能和質量的提升。例如,虛擬像素技術為COB的降本提供了新的解決方案,有助于提高顯示效果并降低制造成本。
需求方面
傳統需求:LED顯示屏傳統應用主要包括企業會議、安防監控、零售展覽、公共區域、交通和戶外廣告等。這些領域的需求相對穩定,但增長緩慢。
新興需求:Micro/Mini LED技術的出現,新興應用場景如LED一體機、虛擬拍攝和電影院等不斷涌現,為市場帶來了新的增長點。
海外市場:海外市場對LED顯示屏的需求持續增長,尤其是亞太地區的中東和東南亞地區,以及非洲、拉丁美洲等地。海外市場對價格的敏感度較低,毛利率更高,成為LED顯示屏企業的重要收入來源。
供需平衡
價格競爭:國內市場供過于求,價格競爭激烈。產品報價逐季度下降,部分廠商甚至將渠道鋪設到縣級。這種價格競爭不利于行業的持續發展,但也促使企業不斷創新和提升產品質量。
市場分化:在市場競爭格局中,知名企業憑借先進的技術、豐富的產品線和完善的服務體系脫穎而出,占據了市場的主要份額。同時,中小企業通過技術創新和市場拓展不斷提升自身競爭力,形成了多層次、多維度的競爭格局。
政策環境
國家出臺的扶持政策為LED顯示屏行業提供了重要支持,促進了創新與發展。廣東、福建、山東等地方政府也發布了行動計劃,通過具體措施推動地方新型顯示產業的提升。這些政策為行業創造了有利的發展環境。
2024年LED屏幕行業面臨著復雜多變的市場環境和技術挑戰。通過向非發達經濟體擴展、向中小型客戶和普通消費者拓展以及不斷創新技術和應用領域,LED屏幕行業將繼續保持增長態勢。然而,行業內的價格競爭和產能過剩問題也需要引起關注。在政策支持和技術創新的推動下,LED屏幕行業將迎來更多的發展機遇和挑戰。未來,企業需要抓住增長趨勢,開發差異化產品、布局合理渠道、強化技術能力以提升市場競爭力。
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