氨綸,又稱彈性纖維,是聚氨基甲酸酯纖維的簡稱,以其卓越的彈性和伸展性在紡織行業中占據重要地位。氨綸最常見的應用是在服裝行業中,用于制造各種需要高彈性的服飾,例如運動服、瑜伽褲、緊身衣、襪子、內衣和泳裝等。
氨綸還被廣泛應用于醫療領域,用于制作彈性繃帶、緊身衣和各種康復用品,有助于提供必要的支撐和壓迫治療。在工業方面,氨綸則被用于生產橡膠制品、彈性膠帶和各種需要高彈性的復合材料。
隨著我國紡織工業的迅速發展和應用領域的擴大,中國已成為全球最大的氨綸生產國和消費國。2023年,我國氨綸總產能達124.3萬噸,同比增長11.3萬噸,增幅為10%,同時有3萬噸產能退出市場;氨綸產量為96萬噸,同比增長11.6%。一些中小企業的產能及落后產能退出,使氨綸產能進一步向頭部企業集中,行業集中度進一步提高。
氨綸產業鏈上游主要包括甲醇、乙炔、光氣、MDA(二異氰酸酯)、PTMEG等原材料,其中MDA和PTMEG是氨綸生產的直接原材料,PTMEG在原材料中占比高達80%左右。中游主要為氨綸的生產供應環節,涉及氨綸纖維的制造和加工,包括紡絲、牽伸、定型等工藝流程,生產出具有優異彈性的氨綸纖維。產業鏈下游主要應用于紡織、服裝、醫用衛材、衛生用品等領域,如運動服飾、內衣服飾、泳衣、繃帶等產品,隨著科技的進步和應用領域的拓展,氨綸纖維的應用范圍還在不斷擴大。
隨著產業鏈上游原料供應瓶頸的逐步破解,行業內的領軍企業正積極向原料端進行拓展延伸。與此同時,相關的配套油劑等輔料技術也取得了關鍵性的突破。這些積極進展共同為氨綸行業的高質量發展奠定了堅實的基礎。
氨綸行業集中度較高,前五大廠商產能占比約為75%至79%,包括華峰化學、新鄉化纖、韓國曉星、諸暨華海、泰和新材等企業。這些龍頭企業具有較強的市場競爭力和品牌影響力。根據化纖信息網的數據,截至2024年6月底,國內氨綸的總產能已達到129.45萬噸,相較于2023年年底,這一數字增長了5.5萬噸。值得注意的是,該行業中約80%的產能高度集中于頭部企業,顯示出較高的行業集中度。
盡管在2024年上半年,氨綸的需求在戶外及休閑領域的強勁帶動下,實現了同比兩位數的顯著增長,但遺憾的是,這一增長勢頭并未能充分消化近年來持續新增的產能。行業內的供需失衡問題依然顯著,市場面臨著較大的消化壓力。
差別化氨綸產品種類眾多,包括耐氯氨綸、黑色氨綸、低溫易定型氨綸、易染色氨綸等。這些產品具有更多的功能和特性,能夠滿足不同領域的需求。隨著技術的進步和消費者對產品品質要求的提高,差別化氨綸將成為行業發展的重要方向。隨著環保意識的提高和政策的推動,氨綸行業將加大環保技術的研發和應用力度。通過采用綠色低碳的生產工藝和材料,降低能耗和排放,提高資源利用效率,實現可持續發展。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國氨綸行業競爭格局與投資價值研究咨詢報告》顯示:
隨著國內經濟逐步恢復和消費者需求的提高,氨綸下游需求將持續增長。特別是運動服飾、內衣、醫療衛生用品等領域的需求將保持穩定增長態勢。在行業競爭加劇的背景下,氨綸行業將加速整合。通過兼并重組、淘汰落后產能等方式,優化產業結構,提高行業整體競爭力。未來,氨綸行業將加大技術創新和產品創新力度。通過研發新材料、新工藝和新技術,提高產品質量和性能水平,滿足市場不斷變化的需求。
在激烈的市場競爭中,企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢,有效規避行業投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場,牢牢把握行業競爭的主動權。
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