磷礦石是含磷的礦石,多產于沉積巖,也有產于變質巖和火成巖。除個別情況外,礦物中的磷總是以正磷酸鹽形態存在,磷的主要礦物為磷灰石。磷是重要的化工原料,也是農作物生長的必要元素,工業用磷必須大量從磷礦中提取,用于制造黃磷、赤磷、磷酸、磷肥、磷酸鹽。磷礦是指在經濟上能被利用的磷酸鹽類礦物的總稱,是一種重要的化工礦物原料。用它可以制取磷肥,也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類,以用于醫藥、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、國防等工業部門。
中國是全球最大的磷礦石生產國,但磷礦資源分布不均,主要集中在云南、貴州、四川、湖北等省份,四省儲量總和占比超90%。自2016年以來,中國磷礦石年產量逐年呈現下降趨勢,并在過去幾年內穩定在了年均約1億噸的水平。這反映了行業在響應環保政策、調整生產結構方面所取得的成效。
磷礦石資源屬性凸顯,磷礦價格高企支撐產業鏈景氣度 供給收縮、需求受新能源拉動,磷礦供需格局向好演繹。供給端來看,近年來隨著“三磷”整治的開展、環保能耗政策趨嚴,中國中小落后磷礦產能持續出清,且行業新增產能受限。根據國家統計局及數據,2023年中國磷礦石產量約為10530.88萬噸,相較于2016年的近年峰值下降27.1%。
需求端來看,下游磷肥需求關乎糧食安全,總體需求較為剛性,同時由于近年來新能源領域磷酸鐵鋰裝機量穩步提升,磷酸鐵/磷酸鐵鋰拉動磷礦石需求。磷礦收縮、需求增長,磷礦石供需格局持續向偏緊方向演繹。 近年來磷礦價格中樞上移,當前磷礦價格高企支撐產業鏈景氣度。由于磷礦石供需格局持續向好,近年來磷礦價格不斷上漲。根據卓創咨詢數據,截至7月5日,中國30%品味磷礦石均價約為1017.5元/噸,較2020年初的417.5元/噸已上漲143.7%。
目前,根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國磷礦石行業發展前景及投資風險預測報告》研究顯示:
近年來,隨著“三磷”整治的開展、環保能耗政策趨嚴,國內中小落后磷礦產能持續出清,且行業新增產能受限。下游磷肥需求關乎糧食安全總體需求較為剛性,同時,新能源領域磷酸鐵鋰裝機量穩步提升,磷酸鐵、磷酸鐵鋰拉動磷礦石需求。
去年12月,工信部等八部門印發《推進磷資源高效高值利用實施方案》,其中明確提到要推進磷資源有序開發,加快改造升級磷肥、黃磷等傳統產業,大力發展高端磷化學品等新興產業。今年5月,國務院印發《2024-2025年節能降碳行動方案》,明確指出嚴控磷銨、黃磷等行業未來新增產能。
上半年,磷酸一銨價格整體高于去年同期水平。截至6月末,磷酸一銨華中55粉出廠價報3300元/噸至3350元/噸。國內磷酸一銨裝置產量約530萬噸,同比增長14.36%;平均產能利用率約56.59%,同比增長5.7%。
另外,隨著水溶肥及磷酸鐵需求提升,工業級磷酸一銨價格上漲。
未來,磷礦石在行業準入門檻提高、環保高壓的背景下,其供給端有望持續趨緊,資源品稀缺屬性凸顯;世界各國更加重視糧食安全問題,農業種植面積增加,磷化工下游化肥需求剛性,供給端磷銨限制新建產能。此外,全球磷酸鐵鋰電池的快速發展提升了工業級磷酸一銨、磷酸鐵等的需求。短期看,水溶肥旺季疊加磷酸鐵需求回暖,工業級磷酸一銨仍將保持較高的景氣度。
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