中國工業互聯網行業發展前景樂觀

根據《2024-2029年中國工業互聯網行業市場分析及發展前景預測報告》分析，在國家政策、新興技術、生產數字化和產業協同化等因素的共同推動下，工業互聯網出現，具有賦能需求方數字化和推動供給方產業化的雙重價值工業互聯網簡單來說，即指“工業+互聯網”的融合，在技術和政策的“上推”、“下拉”作用下，工業互聯網在供給側市場發展得如火如茶；在生產數字化、產業協同化的“內需”、“外促”下，需求側市場嗷嗷待哺。由此可見，工業互聯網既存在賦能需求方數字化轉型的價值，也存在著反哺供給方產業化的價值，具有重大的研究意義。

工業互聯網在工業網絡、云計算、現代通信等基礎上發展而來，于21世紀10年代初步形成。放眼全球，不同國家由于工業基因、工業技術的積淀不同，工業互聯網的發展路徑也不盡相同。美國堅持市場化原則，工業互聯網主要由巨頭企業和資本主導；德國更加注重產品質量和技術，圍繞整體的工業形態打造展開；中國則是在云平臺的基礎上，由政策領航助推，亦步亦趨前行，目前仍處于初步發展期。

從招標主體看：1）工業互聯網研究院占據絕對主體，其扮演角色除了不斷豐富完善自身工業互聯網領域的測試、評估等服務能力外，更多扮演了集成分包商的角色這也說明未來參與行業標準制定的領頭羊將會更具有集成優勢；2)除了工業互聯網研究院外，工業和信息化局是更具代表性的需求方，他們更加關注工業互聯網為當地整體產業的賦能，故對產業鏈協同管理、智能制造等需求較高。從平均單價和評分規則來看，平均客單價在300萬左右，其中技術分占70%左右。

從招標主體看，國有企業是企業側需求的絕對主體，既有示范的作用，還可能承擔二級節點/企業節點的作用。其中，標識解析建設時更關注其作為節點時所能覆蓋的能力和范圍。從國有企業采購的主要類別看，標識解析、園區平臺建設、生產等是TOP3的需求點，與其承當的雙重任務息息相關。從平均單價看，國有企業的平均客單價在800萬左右，比非國有企業高38%。從評分指標看，與政府類需求一致，其中技術分占70%左右，報價分占10%左右。

高校對工業互聯網的需求主要是建設實訓平臺所推動的，占比為83.9%。與政府側和企業側相比，高校側主要有兩點差異：1)更多的是資金驅動，學校不同，實訓平臺建設內容不同，大部分的高校還是以單一模塊的實訓建設為主，只有很少一部分會關注整個產線的實訓；2）在招標評分中，技術分占比為50-60%，而報價分占30%左右。

從人才需求看：1)產品經理占比最高，工業互聯網產品需要不斷被完善與開發創新；2)解決方案、規劃類的需求相對較高，但算法工程師、數采工程師等更細化的分工需求比較低，這也說明市場整體尚未進入精細化分工階段。從人才需求地域來看，北京遙遙領先。從工作經驗和薪資看，市場整體相對理性，更關注人才的專業性和行業經驗。總之，當前人才市場需求符合行業初期特性。

工業互聯網主要由網絡、平臺、安全三大服務體系所構成，其中平臺體系是核心，平臺體系的核心是平臺層。平臺層主要包含數據集成平臺、工業大數據平臺、工業AI平臺、技術賦能平臺四大類平臺，其主要服務有兩類：其一，圍繞數據資產價值挖掘所提供的一系列數據集成、處理、分析等服務；其二，圍繞第三方服務及客戶自身開發所提供的開發工具等能力。

工業互聯網玩家涵蓋平臺服務、網絡服務、安全服務及標準服務四個體系，其中平臺服務玩家主要集中在平臺層（PaaS層）

由于中國工業互聯網平臺市場目前仍處于初步發展期，供給方仍然以規模性的大企業為主，這些企業技術底蘊較深、服務經驗豐富、資金雄厚且具有一定行業影響力。占據主要市場份額的玩家中，可以根據企業基因類型分為制造業大廠玩家、傳統軟件玩家、互聯網大廠玩家、ICT企業玩家（包含傳統IT廠商和電信運營商）、泛數據治理玩家和設備及物聯網類玩家六類。不同基因給玩家帶來的優勢和路徑各不相同，如制造業大廠，一方面，行業know-how理解深，行業經驗相對容易沉淀為機理模型；另一方面，企業本身就是需求方，產品及服務可能更容易滿足需求方的需求屬性；ICT和互聯網企業玩家基礎設施底座能力強；泛數據治理企業垂直深耕能力強，是PaaS層的主要構成者。

從產品、項目、平臺及生態總體覆蓋度來看，制造業大廠和ICT企業、互聯網大廠較為領先。但平臺及生態主要由企業自身號召力等原始基因決定，產品跟項目更加反映企業在工業互聯網領域的實力，而ICT、互聯網大廠多通過構建生態實現產品，制造業大廠則是通過自身工業生產邏輯實現產品，故綜合來看，制造業大廠相對領先。

工業互聯網整體處于發展初期，工業互聯網平臺層企業的盈利模式仍處于探索與豐富階段，尚未成定局，一切也皆值得嘗試。目前相對比較確定的盈利模式是類似于“保姆式”的服務綜合解決方案服務收費，往往包含咨詢規劃-項目實施建設-項目交付-項目運維等全流程服務，其中，咨詢規劃既可能是宏觀的頂層咨詢規劃，也可能是針對某個業務或場景的相對輕量的咨詢規劃。為綜合解決方案付費符合發展初期，由領頭企業做示范的市場特性。功能訂閱服務收費是市場正在養成的收費模式。訂閱服務包含PaaS功能組件等使用及定制開發服務、工業SaaS功能訂閱、工業機理模型訂閱等各類服務收費。這種現象也說明，平臺層企業的變現邏輯開始發展為“客戶將會為技術功能、工業知識沉淀、輔助管理等買單”，其直接好處是未來可能更容易走向可復制的標準化服務。除了上述兩種相對確定的服務，平臺層企業也紛紛發力其他盈利模式，其中分發抽傭是目前最熱的。

當前，工業互聯網平臺層整體呈現企業間的耦合合作性強、合作大于競爭的態勢，具體表現為：1）工業互聯網平臺層涵蓋技術龐雜且壁壘高，單一類型技術公司無法滿足平臺功能需求；2)工業互聯網平臺是需要釋放工業數據的價值，但工業數據本身具有數據類型多（如業務數據、產線設備數據、企業外部數據等）、實時性強、關聯性強、準確性高等特點，不同行業、不同大小、不同生產及產線的企業，其數據指標特征、工業機理模型沉淀等都會有極大的不同，因此圍繞數據核心價值服務的企業需要具有較強的行業know-how經驗或者項目服務經驗，單一企業很難大范圍覆蓋多個行業、多場景的解決方案，企業之間互補性強。這種合作大于競爭的態勢將會持續較長的時間，未來幾年也將難以出現類似消費互聯網的超級大平臺。