棉花-下游需求未見明顯好轉 棉花行業市場現狀及前景趨勢研究分析

2024/25年度全球棉花產量預測值為2616.8萬噸，調增22.9萬噸。全球消費調增5.4萬噸至2551.5萬噸，全球期末庫存調減18.7萬噸至1799.1萬噸，2024/25年度全球棉花產量調增幅度大于消費，數據報告利空棉市。國內市場，當前棉花去庫維持緩慢節奏，國產棉供應仍充足。另外港口進口棉花庫存繼續小降，庫存庫容緊張程度稍有緩解，但庫存依舊偏高。下游需求未見明顯好轉，企業補庫意愿不強，產成品累庫持續，預計后市鄭棉價格弱勢震蕩格局。

棉花行業市場現狀分析

在我國，棉花是僅次于糧食的第二大農作物，合理安排種植區域、實現科學的產業布局是重中之重。一是繼續發揮地域優勢，鞏固新疆地區棉花生產。新疆氣候干燥，晝夜溫差大，熱量和光照充足，灌溉條件便利，而且大部分地區地勢較平坦，土壤多為沙質，適合種植棉花。隨著人工智能、北斗導航、精量播種、全程機械化田間管理等新技術的成熟和全面推廣使用，棉田土地利用率和棉花出苗率都將進一步提高，種植成本會繼續降低。

目前，產業鏈供應鏈安全穩定，是保障經濟平穩、供需平衡的基礎和支撐。中國是棉花生產和消費大國，也是全球最大的紡織品服裝出口國，棉花的生產和加工關系到全國棉農生活和產業工人就業，棉花產業是涉及國計民生的重要支柱產業。近年來，我國棉花產業得到迅速發展，但產量并不能完全滿足需求，供應在很大程度上依賴進口且進口來源相對有限，棉花價格容易隨著供需形勢變化而大幅波動。百年變局加速演進，國際合作機制發生重大變化，逆全球化思潮、單邊主義和保護主義抬頭，外部發展環境出現較大不確定性不穩定性。新形勢下，要進一步完善棉花生產、物流和儲備體系，抓好從田間到倉庫的產業鏈上游管理，確保棉花供應鏈安全。

我國棉花行業的進入壁壘體現在多個方面，其中資金壁壘和技術壁壘尤為突出。資金方面，棉花加工機械制造作為資金密集型行業，需要龐大的資金來購置先進設備、進行技術研發和市場推廣，這對于新進入者構成了較高的門檻。技術方面，棉花機械生產涉及復雜且多領域的專有技術，要求新進入者具備強大的技術團隊和研發能力。此外政策壁壘也不容忽視，棉花加工機械的質量安全受到嚴格監管，新進入者必須滿足一系列政策要求才能獲得生產許可。人才壁壘也是一道難關，棉花行業需要各類高素質人才，新進入者必須建立一支具備專業技能和管理能力的人才隊伍，以支持企業的長期發展。這些多方面的壁壘共同構成了我國棉花行業較高的進入難度。

據中研產業研究院《2023-2028年中國棉花貿易行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》分析：

預計2024年新疆棉花種植面積同比減少2.2%，至3587萬畝。同時，隨著種植技術的不斷發展，2023年疆棉質量指標為近五年來最好水平。棉花平均長度29.46毫米，同比提高0.42毫米;馬克隆值A+B占比91.89%，同比提高2.5個百分點;斷裂比強度強檔以上占比64.63%，同比提高16.65個百分點。今年，新疆整體氣溫偏高，積溫高于去年同期水平，新棉長勢良好，目前各產區棉田已陸續進入現蕾期，新年度單產有望同比提升，關注后續在溫度及濕度的影響下病蟲害發生的情況。

我國棉花行業政策情況呈現出積極主動、全面協調、持續發展的態勢。近年來，政府通過發布一系列政策文件，如《“十四五“推進農業農村現代化規劃》和《關于做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見》等，不斷改善棉田基礎設施條件，加大采棉機械推廣力度，完善棉花目標價格政策，并探索開展相關保險試點，以穩定棉花種植面積和產能。同時通過上線棉花進口配額管理系統，推動棉花進口管理的線上化、便利化。新疆維吾爾自治區也堅決扛起保障國家糧食和棉花安全的政治責任，加強耕地保護和建設，穩定棉花種植面積和產能，補齊棉紡織產業短板，提高棉花產業鏈供應鏈韌性和安全水平。總的來看，政策的實施為我國棉花產業的健康發展提供了有力保障。

棉花行業市場前景趨勢研究分析

近年來，隨著地緣政治及疫情的變化，澳棉出口市場分布也發生了明顯的改變。2020年以前，一半以上的澳棉均出口至中國，但近兩年澳棉的出口地不斷擴張，包括了越南、印尼、孟加拉、巴基斯坦等國。未來，澳大利亞棉區將在昆士蘭州和新南威爾士州的基礎上，增加西部棉區，種植面積約3500公頃，自此，澳棉產地將更加接近中亞國家，加快出口速度，據澳大利亞棉商協會預計，未來5至10年澳棉產量會增加50萬～100萬包。

綜上來看，新疆棉花產量逐步趨于穩定，而下游棉紡織行業將進一步發展，提高疆棉的就地轉化率。因此，內地常規紗線訂單將被明顯擠壓，在疆棉禁令的影響下，內地更需加快差異化品種的生產，拓展海外市場，尋找新賽道。同時，從全球的棉花供給來看，南半球棉花產量仍存在很大的上升空間，但種植成本及天氣問題或成為“增產”路上的重重挑戰。

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