李波
人工智能大潮之下，液冷數據中心正迎風口。英偉達創始人黃仁勛表示，液冷技術將成為AI算力的下一個趨勢性領域。根據咨詢，預計2023年中國液冷數據中心市場將實現53.2%的高速增長，市場規模將達到154億元。預計到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態趨于成熟，市場規模有望達到 1020 億元，2022-2027年CAGR達59%。
近期服務器廠商超微電腦CEO梁見后在社交平臺發文稱，感謝馬斯克為大型AI數據中心導入液冷技術，這或許能為地球保護200億顆樹。此外，消息人士表示，為了滿足服務器運營方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進行半導體浸沒式液冷兼容測試和功能測試，以了解其產品在各種浸沒式液冷環境下的運行情況。國盛證券指出，在英偉達B100時代，風冷將逐步接近極限，液冷時代拉開序幕;而對國產算力來說，半導體制程上的短板更需要散熱來補充，國內外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場空間，成為算力重要細分賽道。
根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國服務器行業供需分析及投資風險研究報告》顯示：
液冷服務器是指采用液體冷卻技術的服務器。它通過將液體(通常是水或液態冷卻介質)引入服務器內部，通過接觸散熱組件吸收熱量，然后將熱量帶走，最終通過冷卻設備將熱量散發到外部環境中。
液冷服務器有多種類型，如冷板式液冷服務器和全浸沒式液冷服務器。冷板式液冷技術利用工作流體作為中間熱量傳輸的媒介，將熱量由熱區傳遞到遠處再進行冷卻。這種技術中，工作液體與被冷卻對象分離，不與電子器件直接接觸，而是通過液冷板等高效熱傳導部件將被冷卻對象的熱量傳遞到冷媒中。
液冷服務器相比傳統的空氣冷卻系統具有顯著的優勢。首先，其散熱效率更高，因為液體的導熱系數比空氣高幾百倍，能更有效地降低服務器溫度，從而提高性能和可靠性。其次，液冷服務器能節能降耗，減少冷卻設備的能耗，降低數據中心的運營成本。此外，液冷服務器采用液體冷卻劑代替空氣冷卻，有利于環保減排，減少噪音和粉塵污染，并減少水的消耗和排放。最后，液冷服務器節省空間，無需額外的冷卻設備，節省了數據中心的寶貴空間。
然而，液冷服務器也有一些缺點。比如，它比風冷需要更多的維護，且液體泄漏可能會造成問題，損壞服務器組件。此外，液冷系統的安裝和維護通常比空氣冷卻系統更昂貴。
盡管如此，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷擴展，液冷服務器在高性能計算、人工智能等領域的應用越來越廣泛，被認為是數據中心未來發展的重要趨勢。例如，百度、阿里巴巴、騰訊等大公司已經開始在其數據中心中使用液冷服務器。
液冷服務器行業市場呈現出強勁的增長勢頭和廣闊的發展前景。隨著人工智能、大數據等領域的蓬勃發展，對高性能計算的需求呈現出快速增長的趨勢，傳統的散熱方式已經無法滿足需求，液冷服務器作為散熱更為高效的解決方案，市場需求呈上升趨勢。
此外，能耗問題已經成為數據中心管理的重要考慮因素，液冷服務器通過減少能源浪費，提高能效比，能夠降低數據中心的運營成本。同時，液冷服務器體積小，可以以更高密度進行布局，提高空間利用效率，對于空間有限的數據中心來說是一種非常有吸引力的解決方案。
根據市場分析，液冷服務器市場在近年來取得了顯著增長。例如，在2023年全年，中國液冷服務器市場預計將達到15.1億美元，而在2022年至2027年間，年復合增長率預計將達到54.7%，到2027年市場規模將達到89億美元。此外，根據IDC的預測，中國液冷服務器市場到2027年也將增長至89億美元。
在產業鏈方面，液冷服務器涉及上游產品零部件、中游服務器廠商等多個環節。上游產品零部件包括冷卻介質、冷卻設備等，中游服務器廠商則積極推出液冷解決方案，以滿足市場需求。一些知名的服務器廠商如華為、浪潮信息、中科曙光等都在液冷技術方面有所布局。
然而，液冷服務器市場也面臨一些挑戰，如技術壁壘、行業壁壘以及市場競爭等。盡管液冷技術仍處于產業初期，但眾多企業正積極搶占市場份額，甚至不惜降低毛利率。因此，對于想要進入該市場的企業來說，需要在技術創新、成本控制和市場推廣等方面做出努力。
液冷服務器行業市場具有廣闊的發展前景和巨大的潛力。隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷擴展，液冷服務器將在未來數據中心建設中扮演越來越重要的角色。
近年來，液冷服務器市場在中國呈現出顯著的增長趨勢。根據國際數據公司(IDC)發布的《中國半年度液冷服務器市場(2022下半年)跟蹤》報告，2022年中國液冷服務器市場規模達到了10.1億美元，同比增長了高達189.9%。此外，IDC還預測，從2022年到2027年，中國液冷服務器市場的年復合增長率將達到56.6%，預計2027年市場規模將達到95億美元。
從行業應用的角度看，互聯網、電信、政府和教育等行業是液冷服務器的主要采購行業，占據了整體液冷服務器市場80%以上的份額。這些行業對于數據處理能力和能效比有著較高的要求，因此更傾向于采用液冷服務器來滿足其需求。
一、市場規模持續增長
市場現狀：近年來，隨著云計算、大數據、人工智能等技術的迅猛發展，數據中心對于高性能、高效率的散熱解決方案的需求日益增長。液冷服務器以其高效、可靠的性能在數據中心領域受到廣泛關注。根據中商產業研究院的數據，2023年中國液冷服務器市場規模約為109億元，同比增長49.3%。預測到2024年，市場規模將達201億元，到2027年市場規模將超600億元。
國際視角：據Dell'Oro Group的預期測算，2028年數據中心熱管理市場規模(風冷+液冷)將達120億美元，其中液冷規模預計達35億美元，占熱管理總計支出的近1/3。IDC則預計，2023-2028年，中國液冷服務器市場年復合增速將達到45.8%，2028年市場規模有望達到102億美元。
二、技術路線多樣化
技術類型：液冷技術根據冷卻液和發熱設備接觸換熱方式的不同，可劃分為冷板式液冷、浸沒式液冷和噴淋式液冷。冷板式液冷是目前成熟度最高、應用最廣泛的液冷散熱方案，市場占比約為65%。浸沒式液冷市場占比約為34%，噴淋式液冷市場占比約為1%，但仍有較大發展空間。
發展趨勢：業內主流觀點認為，冷板式間接液冷有望先于直接液冷獲得全面滲透與推廣。這主要是因為冷板式液冷技術工藝成熟，不需改變現有服務器的形態，加工難度低，成本較低，且冷卻功耗可以滿足AI服務器需求。
三、行業應用拓展
應用領域：液冷服務器的應用領域廣泛，包括數據中心、電信信息、互聯網、高性能計算、政府、金融、交通、能源等。隨著數字化轉型的深入，這些行業對液冷服務器的需求將持續增長。
政策推動：國家政策的支持也將推動液冷服務器市場的發展。例如，北京市印發的《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024—2027年)》中提到，將推進存量數據中心升級改造，這將進一步推動液冷技術的應用。
四、競爭格局與產業鏈發展
競爭格局：目前，中國液冷服務器市場競爭格局相對集中，浪潮信息、超聚變、寧暢等廠商占據市場主要份額。同時，中科曙光、華為、阿里云、聯想等企業也在積極布局液冷服務器市場。
產業鏈發展：液冷服務器產業鏈上游包括冷卻液、接頭、CDU等零部件;中游為液冷服務器供應;下游為應用領域。隨著市場的擴大，產業鏈上下游企業將迎來更多發展機遇。
五、市場需求與普及速度
市場需求：隨著AI大模型訓練等算力密集型任務的增加，GPU服務器算力密度普遍超20kW/柜，對散熱解決方案提出了更高要求。液冷技術因其高效散熱、節省能耗的優勢，將成為未來數據中心散熱的主流選擇。
普及速度：隨著技術的不斷成熟和成本的降低，液冷服務器將從“可選”變為“必選”，市場需求和普及速度將迎來大爆發。據預測，到2025年，市場空間有望超過205億元。
中國液冷服務器市場未來發展趨勢呈現市場規模持續增長、技術路線多樣化、行業應用拓展、競爭格局與產業鏈發展以及市場需求與普及速度加快等特點。隨著技術的不斷進步和市場的不斷擴大，液冷服務器將成為數據中心散熱的重要選擇。
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