2024年汽車傳感器行業全景深度分析

汽車傳感器行業作為汽車工業的核心領域之一，正隨著汽車智能化、電動化趨勢快速發展。該行業通過將非電信號轉換為電信號，為汽車提供關鍵工況信息，實現自動檢測和控制。產業鏈涵蓋上游原材料供應、中游傳感器制造及下游汽車主機廠應用等環節。上游包括半導體、陶瓷等關鍵材料供應商;中游聚集了眾多傳感器制造商，負責技術研發與產品生產;下游則直接面向汽車市場，滿足智能化、電動化需求。隨著自動駕駛技術的不斷進步，汽車傳感器行業將迎來更加廣闊的市場前景。

一、汽車傳感器行業發展現狀分析

1、市場規模與增長趨勢

隨著新能源汽車市場的快速崛起和自動駕駛技術的持續精進，汽車傳感器行業迎來了前所未有的發展機遇。根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車傳感器行業市場深度調研及投資戰略研究報告》顯示，全球汽車傳感器市場規模預計在2030年增長至630億元，期間年均復合增長率達到8%。在中國市場，汽車傳感器芯片市場規模也在快速增長，預計2024年將超過300億元，到2026年有望達到348億元。這一增長趨勢主要得益于智能汽車對車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達等增量傳感器的需求增加。

2、技術創新與研發

汽車傳感器技術不斷創新，從最早的機械式傳感器發展到如今的智能式傳感器，技術革新推動了行業的快速發展。特別是人工智能和自動駕駛技術的加速滲透，使得市場對汽車傳感器在性能穩定性、靈敏性及耐久性等方面的要求不斷提高。例如，激光雷達以其高精度和高分辨率成為自動駕駛領域的“明星產品”，而毫米波雷達則以其強大的穿透力和抗干擾性在惡劣天氣或低光照條件下保持穩定性能。

3、供需情況

(1)需求情況

市場規模持續增長：

隨著智能網聯汽車和新能源汽車市場的快速發展，汽車傳感器作為關鍵零部件之一，其需求持續增長。根據行業報告，中國汽車傳感器市場規模在過去幾年中實現了顯著增長，并且預計未來幾年將繼續保持這一趨勢。例如，有數據顯示2021年中國汽車傳感器市場規模已達263.9億元，而預計到2024年，中國汽車傳感器芯片市場規模將超過300億元。

技術升級驅動需求：

自動駕駛技術的不斷成熟和應用，對汽車傳感器的性能提出了更高要求。智能駕駛系統需要依賴各種傳感器來實現對周圍環境的精準感知和判斷，因此環境感知傳感器的需求大幅增加，如毫米波雷達、激光雷達等。同時，車身感知傳感器在智能化和電動化趨勢下也有顯著增長。

新能源汽車市場推動：

新能源汽車市場的不斷擴大也為汽車傳感器帶來了新的增長點。新能源汽車對電池管理、電機控制等方面有著更高的精度和可靠性要求，因此汽車傳感器在新能源汽車領域的應用越來越廣泛。

(2)供應情況

外資企業主導市場：

目前，中國汽車傳感器市場大部分份額由外資企業占據，如博世、森薩塔、英飛凌、恩智浦、電裝等。這些企業在汽車傳感器領域具有較強的技術實力和市場份額，能夠覆蓋從芯片設計生產到傳感器產品的研發配套產業鏈體系。

國內企業快速發展：

近年來，國內汽車傳感器企業也在不斷發展壯大，如保隆科技、華工科技、蘇奧傳感、日盈電子、騰龍股份等。這些企業在某些技術領域已經接近或達到國際領先水平，并在市場上占據一定份額。

產業鏈逐步完善：

中國汽車傳感器產業鏈正在逐步完善，上游原材料與零部件供應、中游傳感器制造及下游應用領域之間的協作日益緊密。這為汽車傳感器的穩定供應提供了有力保障。

二、汽車傳感器行業競爭格局分析

1、外資企業占據主導地位

目前，中國汽車傳感器行業的大部分市場份額由外資企業占據，這些企業在技術實力、品牌影響力、市場份額等方面具有顯著優勢。例如，博世(BOSCH)、森薩塔(Sensata)、英飛凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、電裝(DENSO)等外資企業，能夠覆蓋從芯片設計生產到傳感器產品的研發配套的產業鏈體系，且產品線齊全，為市場中第一梯隊。其中，博世在各類MEMS和雷達傳感器產品中表現尤為突出，具有強大的市場競爭力。

2、國內企業逐步崛起

盡管外資企業占據主導地位，但國內汽車傳感器企業也在逐步崛起。國內一些傳統汽車傳感器生產企業，如保隆科技、華工科技、蘇奧傳感、日盈電子、騰龍股份等，在濕度、溫度、光敏、壓力等傳感器市場有著較為成熟的發展。同時，在智能感知傳感器領域，中國企業的某些技術與國際領先企業相接近，如在攝像頭傳感器領域，歐菲光、舜宇光學技術全球領先;在激光雷達領域，速騰聚創、華為、禾賽科技在固態激光雷達領域研究取得突破性進展。

3、市場競爭激烈

隨著汽車智能化和電動化趨勢的加速，汽車傳感器作為關鍵零部件之一，其市場需求持續增長，吸引了眾多企業進入該領域。這導致市場競爭日益激烈，不僅體現在國內外企業之間的競爭，還體現在不同類型傳感器之間的競爭。例如，車載攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波傳感器等產品之間的競爭日益激烈，企業需要不斷提升技術水平和創新能力以應對市場競爭。

4、產業鏈整合趨勢明顯

汽車傳感器產業鏈涉及上游原材料與零部件供應、中游傳感器制造及下游應用領域等多個環節。隨著市場競爭的加劇和產業鏈的不斷完善，產業鏈整合趨勢日益明顯。企業通過加強上下游合作、拓展產業鏈布局等方式提升整體競爭力。例如，一些傳感器企業開始向上游芯片設計領域拓展，以實現從芯片到傳感器的全鏈條生產;同時，一些整車企業也開始加強與傳感器企業的合作，共同推動智能網聯汽車和新能源汽車的發展。

5、技術創新成為關鍵

技術創新是汽車傳感器行業發展的核心驅動力。隨著自動駕駛技術和新能源汽車市場的快速發展，對汽車傳感器的性能、精度、穩定性等方面提出了更高要求。企業需要不斷加大研發投入、加強技術創新以滿足市場需求。例如，在激光雷達領域，企業需要不斷突破技術瓶頸、提升產品性能以實現商業化應用;在毫米波雷達領域，企業需要不斷提升探測距離、角度分辨率等關鍵指標以滿足自動駕駛系統的需求。

三、汽車傳感器行業發展趨勢及發展前景分析

1、汽車傳感器行業發展趨勢

技術創新引領發展

技術創新是推動汽車傳感器行業發展的核心動力。隨著自動駕駛技術和新能源汽車市場的不斷擴大，對汽車傳感器的性能、精度、穩定性等方面提出了更高要求。因此，傳感器企業需不斷加大研發投入，推動技術創新，以滿足市場需求。例如，激光雷達作為自動駕駛領域的“明星產品”，以其高精度和高分辨率成為環境感知傳感器的重要發展方向;毫米波雷達則以其強大的穿透力和抗干擾性在惡劣天氣或低光照條件下保持穩定的性能。

多傳感器融合成為趨勢

單一傳感器無法應對復雜多變的環境信息，多傳感器融合成為自動駕駛感知系統發展的必然趨勢。通過融合不同傳感器的數據，可以實現更全面、精準的環境感知，提高自動駕駛系統的安全性和可靠性。因此，傳感器企業需加強多傳感器融合技術的研發和應用，以滿足自動駕駛系統對高精度環境感知的需求。

微型低功耗化趨勢明顯

隨著汽車輕量化和節能減排要求的提高，微型低功耗化成為汽車傳感器發展的重要趨勢。傳感器體積的減小和功耗的降低有助于提升汽車的燃油經濟性和續航能力。因此，傳感器企業需加大在微型化、低功耗化方面的研發投入，推動產品的升級換代。

產業鏈整合趨勢加強

汽車傳感器產業鏈涉及上游原材料與零部件供應、中游傳感器制造及下游應用領域等多個環節。隨著市場競爭的加劇和產業鏈的不斷完善，產業鏈整合趨勢日益明顯。企業通過加強上下游合作、拓展產業鏈布局等方式提升整體競爭力。例如，一些傳感器企業開始向上游芯片設計領域拓展，以實現從芯片到傳感器的全鏈條生產;同時，一些整車企業也開始加強與傳感器企業的合作，共同推動智能網聯汽車和新能源汽車的發展。

2、汽車傳感器行業發展前景

市場規模持續擴大

隨著智能網聯汽車和新能源汽車市場的不斷擴大，汽車傳感器作為關鍵零部件之一，其市場需求將持續增長。據行業報告預測，全球汽車傳感器市場規模預計在未來幾年內將保持快速增長態勢。在中國市場，隨著新能源汽車和智能駕駛技術的普及，汽車傳感器市場規模也將不斷擴大。

增量傳感器市場潛力巨大

智能汽車所需的車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達等增量傳感器市場規模提高是驅動傳感器芯片增長的主要因素。隨著自動駕駛技術的不斷成熟和應用，增量傳感器的市場需求將持續增長。因此，傳感器企業需加大在增量傳感器領域的研發和應用力度，以滿足市場需求。

政策支持力度加大

中國政府高度重視汽車傳感器行業的發展，出臺了一系列相關政策支持行業技術創新和產業升級。例如，《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產業發展行動計劃》等政策的實施為汽車傳感器行業的發展提供了有力保障。政策的支持將推動行業技術創新和產業升級，促進市場需求的釋放和行業的發展壯大。

國際合作與競爭并存

隨著全球化的深入發展，汽車傳感器行業的國際合作與競爭并存。一方面，國內傳感器企業需加強與國際領先企業的合作與交流，引進先進技術和管理經驗提升自身競爭力;另一方面，國內傳感器企業也需積極參與國際市場競爭爭取更多的市場份額和話語權。

欲了解汽車傳感器行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國汽車傳感器行業市場深度調研及投資戰略研究報告》。