高純氮化硅行業競爭格局分析

• 邱晨陽 2024年5月31日 來源：中研網 1093 70
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氮化硅材料有很多獨特的性能，應用十分廣泛，但由于國內研究起步較晚，配套的材料、設備基礎薄弱，整體技術水平與國際一流相比仍有較大差異。目前中高端氮化硅材料及制品仍以國外為主，粉體代表性公司有日本的宇部興產、電氣化學，德國的HCStark等，制品代表性的公司主C

      

第一節 行業競爭結構分析

一、現有企業間競爭

氮化硅材料有很多獨特的性能，應用十分廣泛，但由于國內研究起步較晚，配套的材料、設備基礎薄弱，整體技術水平與國際一流相比仍有較大差異。目前中高端氮化硅材料及制品仍以國外為主，粉體代表性公司有日本的宇部興產、電氣化學，德國的HCStark等，制品代表性的公司主要有日本的東芝公司、美國Coorstek公司等。目前國內開展氮化硅業務的主要有山東國瓷功能材料股份有限公司子公司青島瓷興新材料有限公司、中材高新氮化物陶瓷有限公司、埃克諾新材料(大連)有限公司、煙臺同立高科新材料股份有限公司、河北高富氮化硅材料有限公司等。

二、潛在進入者分析

高純氮化硅行業潛在進入者可能來自多個領域，包括但不限于材料科學、化工、半導體制造、以及新能源技術等。這些潛在進入者可能具備不同的背景和能力，但共同的目標都是看中了高純氮化硅行業巨大的市場潛力和應用前景。

首先，材料科學和化工領域的公司是潛在進入者的主要來源。這些公司通常具備深厚的材料研發和生產經驗，能夠較快地掌握高純氮化硅的生產技術，并通過優化生產工藝和降低成本來提高競爭力。

其次，半導體制造行業的企業也是潛在進入者的重要群體。隨著半導體行業的快速發展，對高純氮化硅等高性能材料的需求不斷增長。這些企業可能通過收購、合資或自主研發等方式進入高純氮化硅行業，以滿足自身對高性能材料的需求。

此外，新能源技術領域的公司也可能成為潛在進入者。隨著新能源汽車、太陽能電池等領域的快速發展，對高純氮化硅等新型材料的需求也在不斷增加。這些公司可能通過技術轉移、產業合作等方式，將高純氮化硅應用于新能源領域，從而進入這個行業。

三、替代品威脅分析

替代品威脅是指市場上存在的價值相近或相同的商品，它們能夠相互替代以滿足人們的某種需求，從而對被替代品企業構成威脅。這種威脅主要體現在對被替代品的競爭地位和利潤，以及被替代品產業的平均利潤率造成的負面影響。具體來說，替代品威脅的大小與替代品的價格、質量、用戶轉換成本，以及產業的技術進步和政府管制等因素有關。

替代品威脅的主要來源包括：

替代品的價格低。價格是影響需求的重要因素，替代品價格越低，越能吸引消費者，從而增加競爭壓力。

替代品的質量好。質量是影響消費者選擇的關鍵因素，替代品質量越好，越能滿足消費者的需求，從而增加其競爭力。

用戶轉換成本低。轉換成本越低，消費者越容易從被替代品轉向替代品，從而增加替代品的競爭力。

此外，技術進步和消費者偏好的變化也會對替代品威脅產生影響。隨著技術的進步，新的替代品可能會出現，而消費者偏好的變化則可能導致需求從被替代品轉向替代品。

對于企業來說，面對替代品威脅，可以采取一系列措施來應對。例如，研發新產品或服務，提高產品或服務的質量和性能，降低成本，以及建立品牌聲譽等，從而增強自身的競爭力，減少替代品的威脅。

四、供應商議價能力

供應商的議價能力指的是現有企業向供應商購買原料時，供應商爭取獲得較好價格的能力。

供應商所在行業的市場條件：市場供需關系、競爭格局等因素會影響供應商的定價策略。

供應商提供的產品差異性：如果供應商提供的產品具有獨特性或者高品質，那么其議價能力通常會更強。

供應商之間的協調程度：供應商之間的合作與協調程度會影響其整體的議價能力。

供應商前向一體化的能力：供應商如果有能力進行前向一體化，即向下游產業延伸，那么其議價能力可能增強。

生產企業對供應商的重要程度：如果生產企業對某個供應商有高度依賴，那么供應商的議價能力可能會相應提高。

此外，供應商的議價能力還受到年度訂單、分批到貨、聯合采購、引入競爭者以及招標法改良等采購策略的影響。這些策略有助于企業優化采購成本，降低價格波動風險，同時保證供應鏈的穩定性和靈活性。

五、客戶議價能力

客戶議價能力是指客戶在交易過程中通過要求降低價格、提高產品或服務質量或獲取更多服務等手段，從賣方獲取更多利益的能力。客戶的議價能力會直接影響行業內現有企業的盈利水平。

相對于供應商的客戶的數量：市場上客戶的數量越多，客戶的議價能力通常越強，因為供應商需要爭取更多的訂單。

客戶購買產品的數量占比：如果某個客戶購買的產品數量占供應商總銷售額的比例較大，那么該客戶的議價能力通常會更強。

客戶選擇替代品需付出的轉換成本：如果客戶可以輕松地從一家供應商轉向另一家供應商，且轉換成本較低，那么客戶的議價能力會更強。

客戶對供應商信息的掌握程度：客戶對供應商的成本結構、產品質量、市場份額等信息了解得越深入，其議價能力通常也越強。

在進行銷售議價時，銷售人員需要了解客戶的需求，明確產品或服務的價值，并清晰地傳達給客戶。銷售人員還需要展現合作的態度，通過積極的合作找到雙方可接受的解決方案。同時，銷售人員需要靈活應對客戶的各種策略和論點，以技巧性的方式回應和反駁客戶的議價要求。

第二節行業集中度分析

一、市場集中度分析

氮化硅粉體：高品質的氮化硅粉體，日本宇部興產有批量化生產能力;普通氮化硅粉體生產企業有日本的Denka、德國的AIzChem、中國江蘇金盛陶瓷科技有限公司、煙臺同立高科新材料股份有限公司等。

氮化物陶瓷、軸承及軸承球：目前，國際上研究氮化硅陶瓷軸承及軸承球較為領先的公司有日本精工株式會社(NSK)、日本光洋精工株式會社(KOYO)、瑞典的斯凱孚(SKF)以及德國的舍弗勒(FAG)等公司。國內，中材高新氮化物陶瓷有限公司，北京中興實強陶瓷軸承有限公司和江蘇全盛陶瓷科技有限公司等具備批量生產氮化硅陶瓷軸承及軸承球的能力。精密陶瓷軸承已在電鍍設備、高速床，醫療裝置，化工設備、低溫工程、風力發電等精密傳動系統獲得越來越多的應用。

氮化硅陶瓷基板：目前，國際上高導熱氮化硅陶瓷基板主要的供應商有美國羅杰斯公司和日本東芝公司。

二、企業集中度分析

全球范圍內氮化硅生產商主要包括UBE、AlzChem、青島瓷興新材料有限公司、電化株式會社、赫格納斯等。2022年，全球前四大廠商占有大約75.0%的市場份額。就產品類型而言，目前陶瓷級是最主要的細分產品，占據大約76.9%的份額。就產品應用而言，目前氮化硅陶瓷及組件是最主要的需求來源，占據大約67.2%的份額。

三、區域集中度分析

作為技術密集型的行業，高純氮化硅相關企業主要集中在山東、上海、江蘇等省市。高純氮化硅作為一種高科技材料，其生產和研發往往需要較高的技術水平和資金投入。因此，這類企業可能更傾向于在科技實力較強、經濟基礎較好的地區進行布局。例如，一些大城市和沿海經濟發達地區可能擁有更多的高純氮化硅相關企業。

因此，那些在這些產業中占據重要地位的地區，如長三角、珠三角等地，可能也擁有較多的高純氮化硅相關企業。例如，中材高新氮化物陶瓷有限公司位于山東，青島瓷興新材料有限公司位于山東青島，埃克諾新材料(大連)有限公司位于遼寧大連等。這些信息表明，高純氮化硅相關企業可能在我國的一些特定區域有所集中。

      

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