2024年​中國存儲芯片行業波特五力分析

據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國存儲芯片行業市場競爭分析及發展預測報告》顯示，2024年中國存儲芯片行業波特五力分析如下：

一、中國存儲芯片行業現有競爭者分析

當一些企業生產的產品(或服務)功能相類似時，這些企業歸為一個行業。它們之間的競爭是司空見慣的，但競爭的激烈程度卻相差很大。現有企業之間的競爭常常表現在價格、廣告、產品介紹、售后服務等方面。中國的存儲芯片行業競爭呈現以下特點：

(1)企業間競爭激烈，價格競爭初現

中國存儲芯片企業數量眾多，多數集中在產業鏈下游的封裝及應用領域，并形成了長三角、珠三角和以成都、重慶為中心的幾大產業集群。

(2)國內存儲芯片封裝企業競爭力較強

目前，中國存儲芯片企業在封裝領域已具備一定的市場與技術核心競爭能力。在中低端存儲芯片器件封裝領域，中國存儲芯片封裝企業的市場占有率較高;在高端存儲芯片器件封裝領域，部分中國企業有較大突破，形成了一大批具有一定規模的封裝企業，如長電科技、華天科技等。

二、中國存儲芯片行業供應商議價能力分析

存儲芯片行業中主要有三類供應者：勞動力供應者、中間產品供應者、原材料與關鍵設備供應者。

(1)勞動力供應者的議價能力

隨著我國存儲芯片產業的發展，對人力資源的需求越來越大。在上游領域，由于其缺乏具有創新的、自主知識產權的核心技術，很難與國外的同行競爭，因此對高級技術人才需求量很大，而目前我國在此領域的人才儲備嚴重不足，所以在產業鏈上游，勞動力供應者的議價能力較強。而中下游封裝應用領域屬于勞動密集型行業，對從業人員的技術能力要求不及上游高，因而勞動力供應者對中下游企業的議價能力相對較弱。

(2)中間產品供應者的議價能力

我國從事存儲芯片的企業產業結構明顯失衡。盡管近年來我國加大了對外延片和存儲芯片的進口，但對于高速發展的存儲芯片產業只能起到暫時的緩解作用。因此，就中間產品供應來說，中上游企業對下游企業具有很強的議價能力。

(3)原材料與關鍵設備供應者的議價能力

對于上游企業來講，其供應商主要集中在原材料和關鍵設備。目前國內大多數上游企業都采取引進國外先進的MOCVD設備，開展高質量外延片的批量生產工作。因此，原料與關鍵設備的供應商對我國存儲芯片行業企業具有較強的議價能力。

三、中國存儲芯片行業替代品威脅分析

替代品是指具有與該行業當前產品相同或類似功能的產品.互為替代品的交叉價格彈性系數大于零，且越大替代威脅越大。其中一種產品的價格上升，會直接引起另一種產品需求的增加。廣義的看，所有公司都與生產替代品的行業競爭。替代品設置了公司可謀取利潤的上限，限制了一個行業的潛在收益。

存儲芯片作為高端制造業的“皇冠明珠”，存儲芯片是衡量一個國家綜合實力的重要標志之一，是信息產業的核心。目前來看，存儲芯片行業尚未出現替代品。

四、中國存儲芯片行業潛在進入者威脅分析

在芯片產業中，構成市場進入障礙的主要有技術要求和資金要求。芯片行業具有較長的產業鏈，從上游到中游再到下游，行業進入門檻逐步降低。芯片產業鏈的不同特點使得各環節面臨的潛在進入者威脅程度不同。

(1)上游

上游的外延、芯片領域地位十分重要，如果能夠通過上游和中游的高端切入，就可以在芯片領域占據主導地位;但該領域投資額度大，需要大量專業技術人員，投資風險比較大，已投資企業的回報率還不高。因此，上游企業數量的增長并不會很快，面臨的潛在進入者壓力相對較小。

(2)中游

中游封裝領域技術要求則相對較低，投資規模適中，市場風險較小，較受投資企業的青睞。

(3)下游

下游應用產品的市場準入門檻最低，是直接面對終端市場的領域，技術風險小、投資額低而且回收快，是小額資本進入芯片行業的首選。因此，芯片中下游封裝應用領域面臨的來自中小企業潛在進入的壓力較大。

五、中國存儲芯片行業購買者議價能力分析

存儲芯片行業產品的購買可分為下游企業對中間產品的購買和消費者對終端產品的購買。其中，下游企業由于數量眾多，對中間產品需求大，其議價能力有限。再看終端產品市場，由于下游產業的迅速擴張，使得各種應用產品在市場上的數量也急劇攀升，同時由于存儲芯片的消費理念不足，產品成本偏高導致價格過高，國內市場還未全面打開，因此目前國內存儲芯片市場仍然屬于買方市場，消費者議價能力較強。

六、中國存儲芯片行業競爭情況總結

中國存儲芯片行業起步晚，缺乏技術經驗累積，行業被國際巨頭壟斷。近年來，中國紫光集團旗下長江存儲、武漢新芯，以及兆易創新及其合作廠商合肥長鑫等在DRAM和Flash領域逐漸突破技術壁壘。

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