吳澳燕
環氧丙烷行業發展概況
環氧丙烷是一種重要的基礎化工原料，主要用于生產聚醚多元醇、丙二醇/碳酸二甲酯、丙二醇醚、異丙醇胺和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，各類非離子型表面活性劑在石油化工、汽車、建筑、食品、煙草、醫藥、紡織及化妝品等行業得到廣泛應用。
當前，環氧丙烷的生產工藝主要有氯醇法、共氧化法(也稱間接氧化法)和直接氧化法，其中共氧化法又分為乙苯共氧化法和異丁烷共氧化法等。采用氯醇法制備環氧丙烷的生產成本主要為丙烯、氯氣、水及人工等。丙烯和氯氣是影響環氧丙烷成本的最重要因素。
《產業結構調整指導目錄(2024)》出臺后，現期在產的氯醇法裝置多暫未達到指導目錄要求內的用水量及廢渣產生量的要求，氯醇法生產企業多在評估技改的成本及難度，因氯醇法工藝成熟安全且產品品質穩定，同時相對具備成本優勢，企業方面多表示有意積極技改以滿足政策要求條件，以繼續運行氯醇法裝置，但其技改成本增加，個別小裝置或評估其必要性。
據統計，2022 年國內環氧丙烷產能約 490.20 萬噸，產能有所增加。2022年，中國環氧丙烷生產企業 200 多家，從地區供應情況來看，環氧丙烷依然呈現出北強南弱的供應格局。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國環氧丙烷行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：
2023年，中國環氧丙烷新增產能達 121.8 萬噸/年，總產能達到 612 萬噸/年，同比增長 24.85%。環氧丙烷消費量462萬噸，較上年增長9.97%，其中進出口凈34.14萬噸。環氧丙烷產量430.57萬噸，PO產能利用率70.35%。
我國環氧丙烷的主要消費市場為聚醚多元醇行業，主要用于生產聚醚多元醇、丙二醇和各類非離子表面活性劑等，其中聚醚多元醇是生產聚氨酯泡沫、保溫材料、彈性體、膠粘劑和涂料等的重要原料，用途集中在家具、汽車、建筑和工業絕熱等領域。
環氧丙烷行業競爭格局
全球環氧丙烷產業的集中度顯著，產能主要匯聚在幾家知名的化工巨頭之中，包括陶氏化學、利安德巴塞爾、殼牌以及巴斯夫。
其中，陶氏化學、利安德巴塞爾和殼牌三家公司位列世界前三，他們的產能總和接近全球總產能的一半，并且在環氧丙烷生產技術方面扮演著重要的開創者角色。這些企業均采用了上下游一體化的生產模式，陶氏化學、亨斯邁和巴斯夫建立了包括環氧丙烷、聚醚多元醇、MDI、TDI等在內的聚氨酯一體化產業鏈。盡管利安德巴塞爾沒有聚醚多元醇生產廠，但其在環氧丙烷及其衍生產品如丙二醇、丙二醇醚等領域均處于行業的領先地位。
從分布區域來看，亞洲地區產能居首，目前產能達到了875.2萬噸，占比高達56.01%，緊隨其后的是歐洲。具體到國家層面，中國的總產能達到了663萬噸，占據了全球產能的42.4%，成為最大的生產國，其次則是美國。
山東地區仍然為中國環氧丙烷主要產能區;其次華東地區占比上行趨勢明顯，環氧丙烷產能分布仍集中在東部沿海省份。北方地區供應商主要為吉林神華、方大錦化、發行人、萬華化學等;南方地區的供應商主要為寧波鎮海煉化利安德化工銷售有限公司、中海殼牌石油化工有限公司等。
目前，環氧丙烷行業技術已經逐漸成熟，甚至部分工藝已經實現國際領先。在“雙碳”目標的持續推進下，行業應積極加大科技創新力度，推進綠色生產。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國環氧丙烷行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。
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