中國5G行業技術發展現狀分析：技術進步推動新業態發展

據中研產業研究院《2024-2029年中國5G行業市場深度調研與投資戰略咨詢報告》分析，2G市場初期，中國移動處于壟斷地位，隨著聯通加入中國移動ARPU值開始逐步下降，移動和聯通共拓行業市場，ARPU值保持穩定。2008年年初期，中國電信收購中國聯通分拆的C網，3G時代三大競爭格局正式成立，因為聯通和電信的3G標準占有優勢，使得中國移動ARPU值降幅明顯。2015年初期，中國移動率先發力4G市場，ARPU值有所回落，中國聯通和中國電信ARPU值較為穩定，總體看來，雖行業ARPU值總體整體下行，但追究其原因是因為近年來三大運營商競爭激烈，追求用戶增長而犧牲ARPU值，運營商平均ARPU值保持在50~60左右。隨著流量紅利趨于尾聲，業務增長將更依賴于用戶價值挖掘，因此我們認為未來長期來看ARPU值將趨于穩定甚至穩中有升。

2019年6月，工信部分別給中國移動、中國聯通、中國電信、中國廣電頒發了5G商用牌照，運營商格局全面洗牌。其中，中國廣電取得700MHz和4.9GHz頻段。2019年9月，中國廣電正式發布了5G試驗網建設實施方案，一是2019年實施試驗網建設，此階段分別在三個城市試行，2019年9月，中國廣電在上海虹口啟動了首批5G測試基站，二是規模建網階段。自此，中國廣電正式進入5G時代。隨著5G時代的開啟，廣電的加入將搶占市場份額，憑借廣電系在傳統業務上的用戶積累，有望在流量紅海競爭中取得突圍，而我們認為流量競爭將是未來四大運營商的競爭關鍵。

一、5G時代的三大業務應用場景

國際電信聯盟ITU為5G定義了未來5G三大主要的應用場景，分別是增強型行動寬帶通訊(eMBB)、超可靠度和低延遲通訊(URLLC)以及大規模機器型通訊(mMTC)。目前，可以運用在廣電行業領域的主要是eMBB及mMTC帶寬。eMBB增強型移動帶寬是我們目前主要使用的5G應用場景，可以幫助在用戶密度大的區域增強通信能力，在超高清視頻傳輸應用上，5G的傳輸速率可達到1Gbps，可提供優良的網絡承載能力，滿足8K的傳輸要求。而mMTC使用的5G場景特點為連接設備數量巨大，可以更好的幫助實現智慧廣電發展。

二、700MHz+4.9GHz中低頻獨立組網，優勢明顯

中國廣電是全球唯一一家以700MHz建網的5G運營商，從技術角度而言，700MHz頻率具有覆蓋廣、信號強、損耗低、穿透力強、組網成本低等特點，優勢明顯。在城郊和農村地區，700MHz系統覆蓋半徑約為現有2.6GHz系統的3~4倍，可以確保其在邊遠地區的覆蓋領先。同時，由于其覆蓋范圍廣，使用700MHz頻段所需要簡稱的5G網絡基站數相比其他運營商更低，成本減少。對于URLLC和mMTC應用，需要的就是廣覆蓋、低功耗等特點，700MHz是完全可以勝任的。2020年1月，中國廣電獲得4.9GHz頻段5G試驗許可，4.9GHz具有大容量、高速率的優勢，彌補700MHz的不足。總體看來，中國廣電通過700MHz+4.9GHz中低頻獨立組網，同時共享中國聯通、中國電信室內3.5GHz室內頻段發展5G，優勢明顯。

三、技術進步推動新業態發展

近年來隨著5G、VR、8K、人工智能物聯網等新興技術的快速發展，未來廣電將加快這些高新技術的運用，從而實現產業變革。以2019年8月發布的《中國廣電·青島5G高新視頻實驗園區規劃》舉例，未來該園區將重點布局高新視頻內容產品創新、高新視頻云、高新視頻軟硬件設備研發生產、高新視頻應用集成創新、內容監測監管與數字版權服務、高新視頻產業運營等六大板塊，以科技創新為支撐，以內容生產為核心，應用于沉浸式體驗、VR、AR等多種新興產業，構建高新視頻新業態。

1、VR/AR將給用戶帶來360度視角全新體驗

5G可以提供媒體交互新方式，將大大促進AR/VR在廣電行業的應用，首創的虛擬網絡交互制作模式(VNIS)在2020年央視春晚第一次應用，VNIS系統是指利用遠程采集超高清分辨率的動態VR實景內容，通過5G等網絡技術將高質量VR視頻傳輸到總臺央視頻虛擬演播室VR渲染系統，并進行實時渲染制作，實現視覺特效與節目內容無縫結合，使觀眾可以自由轉換不同視角，擁有全新的收視體驗。

2、4K頻道節目已落地，8K超高清視頻浪潮已至

5G還將推動超高清視頻化，因為其大帶寬、低時延、強穩定的技術優勢，可以幫助節目內容在8K屏幕的完美展現，做到超高清，無卡頓。相比于4K，8K的3840x2160像素擁有更高的分辨率，也提供了更寬的可視角度，觀眾可以在電視上看到更清晰的畫面細節。隨著8k的逐漸普及以及8K電視產品的上市，廣電電視場景與8K的結合將迎來新的發展機遇。

3、AI+廣電，賦能智慧廣電

當前廣播電視行業以實施智慧廣電建設為基礎，人工智能是引領其發展進步的支撐性技術之一。人工智能在其領域運用非常廣泛，以內容制作方面舉例，人工智能技術可以做到智能內容識別、海量素材自動匹配，使用視頻結構化技術快速識別和提取關鍵幀元數據，使用智能幫助生產傳播內容，在短時間內制作內容同時實現視頻個性化，降低生產成本，促進產業效率。

4、廣電物聯網技術優勢，帶動行業發展

廣電行業的物聯網場景具有很好的應用模式。從技術層面看，廣電物聯網對帶寬要求不高，NB-IoT只需大約180KHz的帶寬，可低成本廣泛部署到蜂窩網絡，廣電的700MHz頻段覆蓋廣、容量小，和NB-IOT在物聯網方面的特點吻合度非常高。未來廣電物聯網發展從平臺建設起，將逐步開展物聯網覆蓋建設。

5G網絡以增強移動寬帶(eMBB)、大規模物聯網(mMTC)及高可靠低延時(uRLLC)三大應用場景為核心，提供大帶寬、大連接、低時延的網絡能力，同時結合MEC、網絡切片等特性，為8K、VR等超高清視頻技術發展帶來全新機遇。按照8K視頻直播或者點播帶寬200M要求，4G網絡的傳輸速率峰值僅能達到100Mbps，已無法滿足8K視頻傳輸帶寬需求，5G網絡可提供數十Gbps的峰值速率，單用戶體驗速率達0.1-1Gbps。eMBB(增強移動寬帶)作為3GPP(國際標準化組織第三代合作伙伴計劃)定義的5G技術三大場景之一，為超高清視頻等大流量業務提供了技術基礎。

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