2024新能源電池行業發展現狀及市場規模、競爭格局分析

新能源電池行業，尤其是鋰電池市場，近年來呈現出快速增長的態勢。中國作為全球最大的鋰電池生產國和消費國，已經連續五年成為全球最大的鋰電池消費市場。

目前市場主流的動力電池可以分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池。動力電池的上游提供金屬鋰、石墨等原材料;中游生產電池部件正極、負極、電解液和隔膜組成電芯;中游將電芯封裝成為電池模組，通過線束、連接器實現多級電池模組互聯，最后結合BMS電源管理系統成為動力電池。

新能源電池行業發展現狀及市場規模、競爭格局分析

新能源汽車市場的快速增長是新能源電池市場發展的主要驅動力。隨著全球對環保和可持續發展的重視，新能源汽車的普及速度加快，帶動了動力電池市場需求的持續增長。同時，儲能市場的快速發展也為新能源電池提供了新的應用領域和增長點。受益于中國和北美市場的快速發展，動力電池市場呈現快速增長的趨勢。2022年，全球動力電池出貨量達690GWh，同比增長76%。2022年動力電池市場規模達到1487.87億美元。

圖表：2019-2022年全球新能源動力電池市場規模(億美元)

資料來源：行業研報，中研普華整理

2022年全年，全球動力電池裝車量達到517.9GWh，同比增長71.8%。在裝車量前十名的企業中，中國動力電池企業占據6個席位，合計市場份額達60.4%。具體來看，寧德時代作為全球最大的動力電池供應商，在動力電池市場中繼續保持絕對優勢。2022年，寧德時代電池總裝車量達191.6GWh，同比增長92.5%，市場份額由2021年的33%上升至37%。

比亞迪完成對松下的超越，2022年裝機量達到70.4GWh，同比增長167.1%。市場份額由2021年的8.7%上升至13.6%，與LG新能源打成平手。中國企業中創新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技分列第七至第十。其中，欣旺達與孚能科技首次進入全球年度前十名榜單。欣旺達裝車量同比增長253.2%，增速在前十名中位居第一。中創新航、國軒高科和孚能科技裝車量同比增長均超過100%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年新能源電池行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

而日本松下以7.3%的市占率位列第四，較2021年同期下降近5個百分點，是排名前十企業中唯一的日本企業。韓國企業市場份額也有所下降。2022年，LG新能源、SKOn和三星SDI的全球市場份額僅剩23.7%，較2021年下降6.5個百分點。

為了滿足新能源汽車對續航里程的更高要求，新能源電池的能量密度不斷提升成為了行業的重要發展方向。新材料技術的運用是實現這一目標的關鍵。硅碳復合材料、鈦酸鋰、富鋰正極材料等新型材料的研發和應用，有望顯著提升電池的能量密度，為新能源汽車帶來更長的續航里程。

預測，2023年，全球動力電池市場或將繼續增長，全球動力電池裝車量有望達到794GWh。自美國實行《減少通貨膨脹法》(IRA)后，寧德時代、比亞迪、中創新航等中國電池廠商開始加快走出中國市場，實現向全球市場的飛躍。預計今后，這些中國企業同三家韓國公司之間的競爭將更加激烈。預測2023年全球新能源動力電池市場規模達到2181.64億美元。2028年市場規模達到10884.87億美元。

圖表：2023-2028年全球新能源動力電池市場規模(億美元)

資料來源：中研普華

新能源電池行業的競爭格局正在發生變化。中國企業在全球新能源電池市場的份額不斷擴大，特別是在動力電池領域，中國企業的市場占有率已經超過六成。寧德時代和比亞迪等企業憑借其在技術研發、產品質量和成本控制等方面的優勢，成為了行業的龍頭企業。隨著全球對環保和可持續發展的重視，各國政府紛紛出臺相關政策來推動新能源電池行業的發展。這些政策不僅提供了資金支持和稅收優惠，還加強了市場監管和行業準入門檻，推動了行業的健康有序發展。

新能源電池行業未來趨勢預測

隨著新能源汽車對續航里程、充電速度、安全性等要求的不斷提高，新能源電池行業將持續進行技術創新，推動產業升級。新型電池的研發和應用，如固態電池、鋰硫電池等，將有望進一步提升電池的能量密度、降低成本、提高安全性，從而滿足市場的多樣化需求。

新能源電池行業將進一步加強產業鏈整合與協同，形成從原材料、零部件到整車的完整產業鏈體系。通過產業鏈整合，可以降低生產成本、提高生產效率，同時也可以推動產業鏈的綠色發展。

隨著新能源汽車市場的不斷擴大和儲能市場的快速發展，新能源電池行業的市場規模將持續擴大。預計到2030年，全球新能源電池市場的規模將達到數千億美元。中國新能源電池企業在國際市場的地位將進一步提升。總之，新能源電池行業市場具有廣闊的發展前景和潛力。隨著技術創新、產業鏈整合、國際市場競爭與合作以及智能化與數字化等趨勢的推動，新能源電池行業將迎來更加美好的未來。

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