吳澳燕
TDI是甲苯二異氰酸酯(Toluene Diisocyanate)的英文簡稱，是一種有機化合物。它是無色有強烈刺鼻氣味的液體，沸點247℃，遇光變黑，對皮膚、眼睛和呼吸道有強烈刺激作用。
TDI行業市場消費結構
IDI上游原材料主要為甲苯、硝酸、一氧化碳和液氨等，下游主要應用于軟泡、涂料、膠粘劑和彈性體。我國TDI產品消費地區分布基與下游產業分布一致。
TDI主要應用于軟泡、涂料、彈性體、膠粘劑。其中軟泡是最大的一塊消費領域，占73%左右，涂料占17%以上。軟質聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和運輸領域有廣泛的應用。
TDI符合寡頭壟斷的特點，競爭數量少、行業門檻高及單個公司對價格控制程度高，所以未來TDI新增產能均集中在頭部企業及擁有知識產權的企業。在全球化工產業中，甲苯二異氰酸酯(TDI)作為重要的化工原料，其產能和供應情況一直備受關注。2023年全球產能316.8萬噸，TDI裝置主要分布在亞洲的中韓日三國、歐洲的德國及匈牙利，以及美國，其他地區和國家TDI產能分布較少。
2023年中國TDI有效產能為歷史最高產能，近年來中國TDI產能集中度呈現逐漸提升的態勢。目前國內TDI產品生產企業有5家，分別是上海科思創31萬噸、上海巴斯夫16萬噸、萬華化學75萬噸(包含煙臺萬華30萬噸、萬華福建30萬噸、萬華新疆15萬噸)、滄州大化15萬噸、甘肅銀光15萬噸、(煙臺巨力和連石化工裝置長期停產，產能暫不計入)。
在2023年下半年，國內TDI裝置產能顯著提升，導致市場供應過剩的現象變得更為顯著。因此，市場價格開始逐步回歸到供需基本面，并圍繞這一核心因素呈現出上下波動的態勢。具體來看，第一季度，國內TDI價格呈現出上漲趨勢;然而，到了第二季度，由于終端需求的減弱，供應商們表現出強烈的挺市態度，導致市場價格頻繁震蕩。
進入第三季度，隨著國內外TDI裝置的密集檢修，供應量出現縮減，同時社會庫存量也保持在較低水平，這使得市場價格出現了小幅反彈。而到了第四季度，供需雙方均持謹慎態度，市場價格再次回歸到供需基本面。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國TDI行業深度分析與發展前景預測報告》顯示：
據中國聚氨酯工業協會數據顯示，2023年，我國聚氨酯材料的消費量達1285萬噸(含溶劑)，同比增長7%。其中，聚氨酯軟泡制品的消費量占比21%，聚氨酯硬泡制品的消費量占比19%，聚氨酯硬泡制品較2022年比重進一步同比增長6.8%。
隨著海外市場的不斷拓展，我國TDI出口量逐年增加。據海關數據顯示，2023年我國甲苯二異氰酸酯(TDI)累計出口量達到33.26萬噸，盡管較2022年微幅下滑，但出口總量仍保持高位，顯示出我國TDI在全球市場的競爭力。
與此同時，我國TDI進口量卻呈現出增長態勢。2024年1-2月，我國TDI累計進口量較2023年同期大幅增加45%。這一變化可能受到國內市場需求、價格因素以及國際貿易政策等多重因素的影響。
隨著中國經濟的快速發展，海綿、涂料、膠黏劑等行業逐漸規模化，需求也將繼續增長。預計到2028年，國內TDI表觀消費量將達到108萬噸，年均增長率3.3%。
在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家工信部、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志以及專業研究機構公布和提供的大量資料，對我國TDI行業的發展狀況、相關產業、細分方向、新技術等進行了分析。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國TDI行業深度分析與發展前景預測報告》。
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