2023年中國肉制品產業鏈上下游深度分析

一、肉制品產業鏈結構分析

肉制品產業鏈是一個完整且復雜的體系，每個環節都緊密相連，共同確保最終產品的品質與口感。在產業鏈的上游，生豬、牛羊、家禽養殖業扮演著至關重要的角色。這些養殖業不僅為肉制品行業提供了源源不斷的原材料，更通過科學的飼養管理和疾病防控，確保了原材料的安全與健康。

進入中游，我們迎來了肉制品的加工過程。這一過程包括屠宰加工和深加工兩個主要環節。屠宰加工是確保原材料新鮮度和衛生安全的關鍵步驟，而深加工則是對原材料進行精細化處理，賦予肉制品獨特的口感和風味。

在深加工環節，肉制品可根據主要加工工藝分為多個類別，如腌臘肉制品、醬鹵肉制品、熏燒焙烤肉制品、干肉制品、油炸肉制品、腸類肉制品、火腿肉制品以及調理肉制品等八大類。這些分類不僅體現了肉制品的多樣性，也展示了肉制品加工技術的豐富性。

最后，在產業鏈的下游，產品銷售環節是肉制品走向市場的最后一道關卡。通過多樣化的銷售渠道和營銷策略，肉制品得以廣泛接觸消費者，滿足他們多樣化的需求。

二、中國肉制品產業鏈上游分析

1.中國豬牛羊存欄量

據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國肉制品產業鏈供需布局與招商發展策略深度研究報告》分析，從產業鏈的源頭——禽畜養殖行業觀察，生豬、肉牛及肉羊在我國肉類消費中占據了舉足輕重的地位，其合計占比超過70%。在這其中，豬肉的消費占比尤為突出，超過了50%，這一現象主要源于我國長期的農業生產結構和習慣。

追溯歷史，我國作為一個農業大國，水稻和小麥的種植一直占據主導地位。在每年的豐收之后，會留下大量的麥麩、稻稈等農業副產品。由于豬是雜食性動物，這些副產品恰好可以作為它們的飼料，不僅降低了飼養成本，也有效地利用了農業資源。相比之下，牛羊主要以草料為食，飼養成本相對較高，因此在我國，肉類養殖以豬為主成為了一種經濟合理的選擇。

圖表：2018-2023年上半年中國豬牛羊存欄量情況

存欄量是衡量養殖規模的重要指標。據數據顯示，2022年末，全國生豬存欄量達到了4.53億頭，同比增長0.7%，顯示出我國生豬養殖業的穩定發展。與此同時，牛和羊的存欄量也呈現增長趨勢，全國牛存欄1.02億頭，同比增長4.1%;全國羊存欄3.26億只。進入2023年上半年，盡管生豬存欄量略有下降，但4.35億頭的數量仍然表明生豬供應充裕。而牛和羊的存欄量繼續增長，全國牛存欄達到1.05億頭，羊存欄達到3.34億只。

2.中國肉類產量

我國肉類產業在全球舞臺上一直扮演著舉足輕重的角色，其產量約占全球肉類總產量的四分之一。這一數據不僅凸顯了我國肉類產業的龐大規模，也彰顯了其在全球肉類市場中的重要地位。

近年來，我國肉類產量持續增長，為國內外消費者提供了豐富的肉類產品。2022年，我國肉類產量達到了驚人的9328.44萬噸，這一數字充分展現了我國肉類產業的強勁發展勢頭。其中，豬牛羊禽肉產量占據了主導地位，共計9227萬噸，同比增長了3.8%。

圖表：2018—2023年中國肉類產量情況

在各類肉類中，豬肉產量依然穩居榜首，達到了5541萬噸，占比高達59%。這一數字不僅反映了我國居民對豬肉的深厚喜愛，也揭示了豬肉在我國肉類消費中的重要地位。與此同時，牛肉、羊肉和禽肉產量也呈現出穩步增長的態勢，分別達到了718萬噸、525萬噸和2443萬噸，占比分別為8%、6%和26%。

進入2023年，我國肉類產業繼續保持增長態勢。上半年，全國豬牛羊禽肉產量達到了4682萬噸，同比增加了164萬噸，增長率為3.6%。這一趨勢預示著今年全年肉類產量有望再創新高。據預測，2023年我國肉類產量將達到9994萬噸，比上年增長1.1%，進一步鞏固了我國在全球肉類市場中的領先地位。

隨著國內經濟的持續發展和居民生活水平的不斷提升，預計我國肉類消費需求仍將保持增長態勢。同時，隨著科技的不斷進步和養殖技術的日益成熟，我國肉類產業也將迎來更加廣闊的發展前景。未來，我國肉類產業將繼續發揮其在全球肉類市場中的重要作用，為世界肉類產業的繁榮與發展作出更大的貢獻。

三、中國肉制品產業鏈下游分析

1.下游銷售方式占比

肉制品產業鏈下游的銷售渠道呈現多元化趨勢，涵蓋了餐飲店、超市、連鎖店、菜市場、批發市場以及線上平臺等多個領域。在這些銷售渠道中，超市和批發商以其廣泛的覆蓋面和高效的流通體系，占據了銷量占比的領先地位，分別達到了33.6%和32%。

然而，隨著科技的發展和消費者購物習慣的變化，線上銷售渠道逐漸嶄露頭角，占據了15.3%的市場份額。尤其是直播電商、社交電商以及社區團購等新零售渠道的快速崛起，為肉制品銷售帶來了全新的機遇和挑戰。

圖表：中國肉制品行業下游銷售渠道占比

這些新零售渠道不僅拓寬了肉制品的銷售范圍，還通過精準營銷和個性化服務，更好地滿足了消費者的需求。預計未來，隨著消費者對于便捷、高效購物體驗的追求，線上銷售渠道將進一步壯大，并逐漸取代部分傳統商超渠道。

2.人均肉類及肉制品消費量

雖然我國肉類消費總量穩居世界榜首，但與全球主要發達經濟體相比，我國的人均肉類消費水平仍存在一定差距，顯示出較大的增長潛力。據國家統計局的數據顯示，我國居民的肉類消費結構具有鮮明的特點。

圖表：中國人均肉類消費量

在2021年，我國人均肉類消費量達到了32.9kg，這一數字相較于過去有了顯著的增長。其中，豬肉的消費量占據了絕對的主導地位，人均消費量高達25.2kg，占比達到了76.60%。這一比例不僅凸顯了我國居民對豬肉的深厚喜好，也反映了豬肉在我國肉類消費中的重要地位。此外，禽類、牛肉和羊肉的人均消費量分別為12.3kg、2.5kg和1.4kg，雖然相對豬肉較少，但也呈現出穩步增長的趨勢。

從更宏觀的角度來看，我國作為全球最大的肉類食品消費大國，人均肉類食品消費量在過去的幾十年里實現了飛速的增長。從1978年的每年9kg，到2022年的每年70kg，這一數字的巨大變化不僅見證了我國居民生活水平的提高，也預示著未來肉類消費市場的巨大潛力。

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