李波
牽動各方心弦的省聯社改革又有新消息。
2月18日，貴州省政府發布的《2024年貴州省政府工作報告》指出，推進貴州農商聯合銀行組建工作，支持地方法人金融機構做強做優。
該省在《2024年〈政府工作報告〉重點工作責任分工方案》中披露，貴州農商聯合銀行組建工作的牽頭單位是省委金融辦，責任單位為省財政廳、省國資委、省稅務局、人民銀行貴州省分行、國家金融監管總局貴州局、貴州金控集團、省農村信用社聯合社等單位和各市〔州〕政府。
據初步統計，自2022年4月份浙江農商聯合銀行掛牌成立至今，已有7地改革方案落定。其中，浙江、河南、山西、廣西、四川選擇組建“省級農商聯合銀行”，遼寧、海南成立“省級農商行”，目前除海南農商行之外，其余6省農商行(農商聯合銀行)均已掛牌成立。
近日，海南農商行也傳來籌建新進展。海南省農信社發布的《關于召開海南農村商業銀行股份有限公司創立大會暨股東會第一次會議的公告》指出，籌建工作小組已完成海南農商銀行組建階段全部工作，于2023年12月29日收到金融監管總局的籌建批復。根據相關法律法規和監管規定，暫定于2024年3月3日召開海南農商銀行創立大會暨股東會第一次會議。
此外，甘肅方面此前也明確將組建甘肅農商聯合銀行。甘肅省在其今年的政府工作報告中指出，要穩妥推進農合機構改革，加快解決中小金融機構歷史遺留問題。
一是成立統一法人的省級農商銀行，二是組建省農商聯合銀行，三是改制為金融控股公司，四是轉型為金融服務公司。
從目前明確改革路徑的省份來看，組建省農商聯合銀行和成立省級農商行的模式意愿較高。
人民銀行發布的《中國金融穩定報告2023》指出，省級黨委政府可結合實際，選擇將省級聯社改制為持有限牌照的省級農商聯合銀行或組建全省統一法人農商銀行，也可采取省級機構與若干家實力較強的農商銀行并行發展等模式。
金融監管總局副局長肖遠企近日在國新辦新聞發布會上表示，以轉換農村信用社省聯社功能定位、規范履職行為為重點，“一省一策”啟動實施農村信用社改革，已經取得了階段性成效。“有的農信社改革方案已經國務院批準，有的正在積極組織實施，有的已經開業運行，從階段性評估來看，都達到了預期目的，效果正在彰顯。”肖遠企介紹說。
時間表一覽：
2022年4月，浙江農商聯合銀行掛牌成立，標志著新一輪農信社改革邁出實質性一步。浙江農商聯合銀行在浙江省農村信用社聯合社基礎上組建，由浙江省內全部法人農信機構入股組成，是具有獨立企業法人資格的地方性銀行業金融機構，是成員行的行業管理銀行和聯合服務銀行。
2023年9月，遼寧農商行正式開業。遼寧農商銀行是我國首例以全省統一法人模式組建成立的農村商業銀行，是繼農村商業聯合銀行改革模式后的又一創新。
2023年10月，河南農村商業聯合銀行股份有限公司創立大會暨股東大會第一次會議召開。河南農商聯合銀行主要通過省政府注資、引入合格社會資本等方式進行，在股權上采用“省參市、市參縣”，“自上而下逐級參股控股”，縣域法人地位保持不變，省轄市城區機構實施整合。
2023年11月，山西農商聯合銀行掛牌成立。據悉，作為全國首個獲批采取“上參下”模式改革的省份，山西農村商業聯合銀行結合全省農信改革化險計劃，對基層法人機構按照“機構自愿、分步參股”進行投資，形成規范化、市場化、法治化、企業化、一體化的風險防御聯合體，依法精準發揮省級平臺的行業管理和服務作用。
2024年1月29日，四川農商聯合銀行開業暨政銀企簽約儀式在成都舉行。新組建的四川農商聯合銀行，將承繼四川省農村信用社聯合社對全省農商銀行系統的管理職能，開展金融監管部門許可的經營活動，堅守支農支小市場定位。
2024年2月6日，廣西農商聯合銀行揭牌開業儀式在南寧舉行。據悉，廣西農商聯合銀行采取“上參下”模式，由自治區財政廳、區直國企和南寧市直國企等發起設立，原自治區聯社業務及債務等由該行直接承繼。
農村合作銀行要全部改制為農村商業銀行。農村商業銀行作為我國農村信用社改革的產物,在改革深化中不斷發展壯大，已成為農村金融體系中的重要組成部分和支持地方經濟發展的重要力量。
2021年我國農村金融機構總資產456947億元，較2020年增長41633億元;農村金融機構總負債422308億元，較2020年增長38369億元，預計2022年農村金融機構總資產將增長。
為確保農村商業行業數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業各個領域，使從業者能夠從多種維度、多個側面綜合了解農村商業銀行行業的發展態勢，以及創新前沿熱點，進而賦能農村商業銀行從業者搶跑轉型賽道。
據了解，我國農村商業銀行在中間業務方面，有了長足的發展，如網上銀行、電話銀行等。農村商業銀行中間業務的各個類型，包括：銀行卡類、結算類、代理類、信息咨詢及評估類等，都有一定程度的發展。
其中，銀行卡類中間業務的發展成果最為顯著，農村商業銀行具體表現在居民持卡量、持卡交易和結算量呈現出逐年攀升的趨勢。此外，農村商業銀行代理類的中間業務的產品種類已經比較豐富，其主要的產品類型主要是公共事業收費。
從四類機構看，前三季度合計貸款增量為22.07萬億元(與貸款結構增量數值有差異)。其中，大型銀行增量11.33萬億元，占比51.33%;中型銀行增量8.43萬億元，占比38.19%;農商銀行和其他農信機構增量23017億元、占比只有10.43%。
這一數值明顯低于去年末農信系統貸款的存量占比12.5%，當然更低于2014年末的存量占比12.9%(年末歷史最大值)。如果考慮到當前農信系統比行業平均水平最高的“票貸比”，則實際在實體經濟貸款中的市場份額可能還低于上述名義水平。以山東農信系統為例，今年前三季度山東全省本外幣貸款凈增12543億元，該系統各農商銀行貸款凈增971.9億元、省內占比只有7.32%。
表現在速度上，則是今年9月末農商銀行及其他農信機構的貸款余額29.02萬億元，同比增長只有9.8%，明顯低于同期RMB貸款10.9%的平均增速(相關詳情見本文附圖三)，而且這是新世紀以來農信系統貸款同比增速的歷史最低值。
考慮不同區域增速的差異，則有部分地區農商銀行(農信)系統的同比增速還會低于9.8%。再以山東農信系統為例，2023年9月末其貸款余額1.87萬億元，同比增長約6.4%;同期山東省本外幣貸款余額136744.9億元，同比增長11.4%。前者增速與平均增速相比差距相當明顯。
部分資產規模較大的上市農商銀行貸款增速也較緩慢。例如，9月末重慶農商銀行各項貸款余額6792.58億元，同比增長7.8%;上海農商銀行貸款余額7011億元(票貸比11.57%)，同比增長7.9%;青島農商銀行貸款余額2531億元，同比增長6.2%。
值得一提的是，令人樂觀的2021年度，農信機構貸款增量達到歷史最大值26610億元;與之相比今年前三季度23017億元還差3593億元;考慮四季度一般不貸款投放的“大季”，今年全年凈增能否突破2021年還不好預測。
農商行無論是在機構網點，還是經營規模方面，在涉農金融機構里面發展均較為快速，但由于自身定位為"支持地方經濟發展，服務'三農'，服務中小企業"，農商行的政策任務較重，在新業務拓展方面仍顯不足，在商業銀行領域的競爭力不強。農商行應加快轉型升級，創新引領，主動適應變化的環境，積極作為，為實體經濟注入更大活力，實現農商行的時代價值。
近些來，農村商業銀行的發展在我國金融體制改革中一直占據著至關重要的地位。作為地方經濟服務的商業銀行，隨著它的良好運行，如今已經成為農村經濟建設的重要支柱。
近年來，農村商業銀行各項經營情況良好，2021年我國農村商業銀行凈利潤2130億元，較2020年增長177億元，預計未來行業將持續增長。
農村商業銀行主要由農村信用社改制而來，自1978 年十一屆三中全會至今，我國農村商業銀行的發展大致經歷了四個階段，農村商業銀行隨著農村信用合作社改革進程的推進，已逐步成為了農村金融的主要力量，為新農村建設和鄉鎮企業發展提供支撐，進而促進了農村經濟的可持續健康發展。
與大型銀行相比，農村商業銀行還面臨資金成本高、資本補充渠道狹窄等問題。
農村商業銀行需要直面困難，把根深深扎下去，實現良性發展。農村雖然缺乏抵押物，但每個農民、每家農戶都有自身信用。農村商業銀行要和農民打成一片，準確掌握農民的信用情況。通過綜合考察農村集體土地上的房產、大棚、豬舍、雞舍等來判斷每個農戶的信用。
銀行機構要充分運用各級農業農村部門定期更新發布的農民合作社示范社、示范家庭農場、規模養殖場和農業產業化龍頭企業、農業社會化服務組織名單，積極發展面向新型農業經營主體的首貸、信用貸。
國有大型金融機構將要做優做強，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石;包括農商銀行在內的中小銀行要立足當地開展特色化經營。
所以，規模與增速可能不應該成為農商銀行需要過多過度考慮的因素，對外高質量服務、對內高質量發展才是關鍵，小而美、小而好、小而精更具現實意義。
對于當前農商銀行及其他農信機構貸款市場競爭表現略弱的深層原因，野叔認為包括機構自身經營管理能力的不足，也包括風險防控、省社改革等暫時的壓力較大。未來形勢可能好轉，能力可以提升，不論如何還得加倍努力奮斗。
隨著時代的不斷發展，中央對“三農”問題越來越重視，農村也受到了眾多金融機構的關注，國務院完善了有關農商行建立的有關規定，提出了農商行作為未來農村經濟發展的生力軍。
想要了解更多農村商業銀行行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國農村商業銀行行業市場經營形勢分析及發展規模預測報告》。
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