2024融資租賃行業發展現狀及市場規模分析

近年來，隨著大數據、人工智能、區塊鏈等技術的快速發展，融資租賃行業可能會迎來技術驅動的變革。這些技術可以幫助融資租賃公司更好地評估風險、提高業務效率、優化客戶體驗，從而推動行業的持續發展。

融資租賃是國際上最普遍、最基本的非銀行金融形式。它是指出租人根據承租人(用戶)的請求，與第三方(供貨商)訂立供貨合同，根據此合同，出租人出資向供貨商購買承租人選定的設備。同時，出租人與承租人訂立一項租賃合同，將設備出租給承租人，并向承租人收取一定的租金。

根據融資租賃行業的主要業務模式，融資租賃行業產業鏈上游為資金方——銀行機構和非銀行金融機構(第三方投資機構、信托公司、保險公司等)，與設備制造商;中游參與主體為三類融資租賃公司，即金融租賃公司、外資租賃公司以及內資租賃公司;下游由承租企業構成，所在行業涵蓋范圍較廣，包括農林牧副漁業、交通運輸行業、工業建筑行業等。上游資金方與制造商為中游融資租賃公司提供設備購買資金以及相關設備資產，以供出租給下游各類承租企業。

融資租賃行業發展現狀及市場規模分析

中國融資租賃行業在經歷初創、迅猛發展、清理整頓、發展與問題并存等四個階段后，逐漸走向規范、健康發展的軌道。融資租賃業納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業融資渠道，實現企業節稅融資的目的。

融資租賃可以使其保留原有的銀行信貸額度同時進一步擴大融資規模。且出租人以租賃資產作為租賃債權的信用保障，省去了承租人對抵押資產的評估及辦理抵押的煩瑣手續。此外，合理的折舊政策成為促進企業投資的內在動力，這可使承租人獲得延遲納稅的好處，達到節稅融資的目的。融資租賃正成為企業擴大投資和進行技術改造的有效籌資渠道。融資租賃業作為高端服務業，拓寬了企業融資渠道，極大地緩解了企業資金緊張現狀，實現為實體經濟"輸血"的作用，為實體經濟插上了金融的"翅膀"，促進實體經濟轉型升級。

互聯網金融經過十多年的快速發展，已成為當前最具普惠性、覆蓋面最廣、滲透率最強的金融創新業態。當下，基于金融屬性，互聯網金融又開始作為主體生態產業進一步深入影響融資租賃產業的發展。近年來，在國務院以及商務部、銀監會等監管部門、地方政府相繼出臺一系列利好政策的鼓勵下，融資租賃行業呈現出快速發展的良好勢頭，企業數量、行業實力和業務總量都比上年大幅增加，在經濟發展下行壓力較大的情況下，為整個經濟社會的持續穩定發展做出了貢獻。當前國際經濟形式存在較大不確定性，國內經濟進入新常態，產業結構面臨深刻調整，創新驅動成為經濟發展的新引擎。

我國融資租賃以銀行融資為主，融資渠道等待進一步拓寬。根據數據顯示，銀行融資占比達71.0%，權益融資與增加資本金方式融資占比為5.63%，信托融資占比為2.57%，其他融資方式占比20.9%，主要包括資產證券化(0.79%)、基金融資(0.79%)、發債(0.59%)、其他各渠道等等。

數據顯示，截至2021年底，全國融資租賃合同余額約為62100億元人民幣，比2020年底的65040億元減少約2940億元，下降4.5%。其中，金融租賃合同余額約25090億元，占總業務的40.4%，較上年末增加60億元;內資租賃合同余額約20710億元，占總業務的33.35%;外資租賃合同余額約16300億元，占總業務的26.25%，較上年年底減少約3000億元。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國融資租賃行業深度分析與發展研究報告》顯示：

融資租賃企業數首次負增長。根究中國租賃聯盟的數據，截至2021年底，全國融資租賃企業(不含單一項目公司、分公司、SPV子公司、港澳臺當地租賃企業和收購海外的公司，不含已正式退出市場的企業，包括一些地區監管部門列入失聯或經營異常名單的企業)總數為11917家，較上年底的12156家減少239家。其中，金融租賃企業數與上年持平，仍為72家;內資融資租賃企業總數為428家，比上年底增加14家;外資企業總數約為11417家，比上年底減少約254家。

我國融資租賃企業主要分戶在沿海一帶，2021年廣東、上海、天津三地區融資租賃企業數分別達到4278、2222、2077家，共占全國72%。從行業實踐來看，租賃公司主要通過區域深耕與行業聚焦的方式，提高市場份額并逐步打造專業能力，基于對目標客戶的綜合分析，結合戰略方向，制定具有針對性的競爭策略。我國融資租賃行業主要是銀行系、廠商系和獨立第三方三分天下的格局。其中，銀行系包括國銀、工銀、建信、交銀、招銀等知名金融機構;廠商系以大型外資制造廠商下屬公司居多，如卡特彼勒、西門子、GE、IBM等;數量最多的當屬獨立第三方融資租賃公司，如遠東、美聯信、長江、日新等。

2022年中國融資租賃合同余額約為58500億元，比2021年底的62100億元減少約3600億元，下降5.8%。其中金融租賃約為25130億元，比上年底增加40億元，增長0.16%，業務總量占全國43%;內資租賃約20710億元，與上年持平，業務總量占全國的35.4%;外商租賃約12660億元，比上年底減少3640億元，下降22.33%，業務總量占全國的21.6%。

融資租賃行業未來發展機遇

隨著全球化的推進，融資租賃行業可能會迎來更多的國際化發展機會。一些有實力的融資租賃公司可能會通過跨國并購、設立分支機構等方式，拓展海外市場，從而實現國際化發展。總的來說，融資租賃行業的未來發展趨勢和前景是樂觀的，但也面臨著一些挑戰和風險。融資租賃公司需要緊跟時代步伐，加強技術創新、風險管理、市場開拓等方面的能力建設，以應對未來的挑戰和機遇。

"十四五"期間，中國經濟結構深化調整，金融業擴大開放，中國融資租賃業將面臨如下四大戰略機遇。(1)"一帶一路"國家戰略提供國際化發展機遇;(2)《中國制造2025》釋放巨大租賃需求;(3)政府優惠政策推動行業集聚效應凸顯;(4)借力"互聯網+"實施行業創新發展。盡管近年來中國融資租賃行業總體規模不斷提升，當前中國融資租賃業發展仍存在以下問題：(1)融資租賃行業政策法規不足;(2)租賃企業融資渠道相對單一;(3)業務模式有待轉型;(4)人才隊伍亟需擴充;(5)缺乏政府配套政策大力支持;(6)行業中介組織作用不足。

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