全球及中國充電設施行業運營格局分析

2022年全球新能源汽車銷量1082.4萬臺，截至2022年底全球新能源汽車保有量超過2500萬臺。隨著新能源汽車銷量和保有量的不斷增長，用電的需求增長較快，充電樁則是滿足新能源汽車用電的配套基礎設施之一，在發展初期，充電樁在政策驅動下快速發展，為新能源汽車的發展奠定基礎，但依然不能完全滿足新能源汽車的充電需求;而隨著新能源汽車保有量的快速增加和技術的不斷升級，充電樁和充電站盈利有望迎來快速的發展。

根據中國充電聯盟公布的2023年全國新能源汽車充換電基礎設施運營情況，2023年國內充電基礎設施增量338.6萬臺，同比增加30.6%。

中國充電聯盟統計數據顯示，截至2023年年底，全國充電基礎設施累計數量為859.6萬臺，同期中國新能源汽車保有量達2041萬輛。以此計算，目前國內新能源汽車和充電樁的比例為2.3∶1，而2022年年底這一比例為2.5∶1。

充電設施是電動汽車發展的重要基礎設施之一，它與電動汽車的發展密不可分。隨著電動汽車市場的迅速擴大，充電設施的建設和運營也迎來了快速發展的機遇。

全球充電設施行業運營格局現狀

電動汽車以及充電所需的基礎設施也包括在歐洲、美洲和亞洲多國政府宣布的眾多刺激計劃之中。根據歐盟委員會提出的《歐洲綠色協議》，歐盟計劃到2025年，將電動汽車的數量增加到1300萬輛左右，到2030年進一步增加到3000萬輛，以助力實現交通領域的減排目標。

歐盟委員會要求各成員國加快新能源汽車基礎設施建設，要求各成員國確保主要道路每隔60公里就有1座電動汽車充電站，根據安永會計師事務所和歐洲電力行業貿易協會的聯合報告，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動汽車上路。

從格局來看，歐美與中國的充電運營呈現出完全不同的發展局面。中國受益于下游海量需求，充電運營的盈利能力已經逐步改善，其中獨立運營商逐步成為主體力量，電網企業以核心區域建設為主，車企出于差異化競爭的目的也在積極布局快速充電站，市場參與者眾多，競爭也比較激烈。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國充電設施行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

美國市場由于電網碎片化疊加新能源汽車滲透率仍相對較低，目前充電運營商相對較少，獨立充電運營僅有ChargePoint和Evlink等規模相對較大的企業嶄露頭角，而Evgo等企業試圖通過聚焦快充等把握細分市場的方式介入市場，總體而言，市場高度集中，ChargePoint和特斯拉充電站占比分別為67%和15%，CR3市場占比高達87%。

表觀上看，歐洲市場和中國市場類似，呈現出百家爭鳴的狀態，但是歐洲的充電運營商往往具有一定地域集中性，各國的競爭格局有所差異。以德國企業為例，大眾背景的Charge&Fuel、巴登州能源背景的mobility+等運營商在德國的市占率顯著高于其在歐洲平均水平。

中國充電設施行業運營格局

隨著我國新能源汽車產業進入全面市場拓展期，新能源汽車推廣應用的主要矛盾也從“里程焦慮”向“補能焦慮”轉移，充電基礎設施網絡的服務能力成為行業關注的焦點。

截至2023年11月，我國充電基礎設施保有量達到了826.4萬臺，同比增長了67.0%。其中，公共充電基礎設施保有量達到了262.6萬臺，同比增長了51.7%;私人充電基礎設施保有量為563.8萬臺，同比增長了75.2%。我國充電基礎設施保有量的持續高增長，離不開政策和市場的雙輪驅動。

充電基礎設施為電動汽車提供充換電服務，是重要的交通能源融合類基礎設施。面對新能源汽車特別是電動汽車快速增長的趨勢，今年6月國務院辦公廳發布的《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》明確提出，適度超前安排充電基礎設施建設，同時提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系。

充電樁市場現已成為多方勢力競逐的焦點。特來電、星星充電、國家電網等傳統充電樁巨頭正在跑馬圈地，而蔚來、理想、特斯拉、比亞迪等車企也在積極布局。值得注意的是，華為、中國石化、滴滴、能鏈等企業也將目光投向該領域，試圖分羹這塊龐大的“蛋糕”。

隨著電動汽車規模的高速增長，用戶的差異化服務需求日趨凸顯，充電運營市場形勢也發生了巨大變化。主要表現在：運營車輛市場的盈利能力逐漸下降，市場發展趨于飽和，充電運營模式也相對穩定;私人乘用車充電市場根據駕駛習慣以及充電行為逐漸細分，在不同細分領域開始出現專業化的運營公司。

目前，充電基礎設施商業模式正在逐漸演進，主要體現在參與主體多樣化，市場領域更加細分，收入來源多渠道化。隨著行業經過一系列的洗牌和調整，部分玩家將出局，充電樁市場集中度進一步提升。同時，行業的發展重心已從最初的建設端轉向質量更高的運營端。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國充電設施行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。