煤機行業產業格局分析及市場競爭現狀

煤機行業作為煤炭工業的總裝備部，是煤炭科技轉換生產力的載體。中國是全球最大的能源消費國和生產國，能源是我國經濟繁榮和可持續發展的前提與重要支撐，經濟的可持續發展與能源的需求緊密相關。

2022年我國原煤產量45.6億噸，增長10.5%;全年煤炭消費量增長4.3%，煤炭消費量占能源消費總量的56.2%，我國煤炭消費占比雖然呈降低趨勢，但是煤炭消費總量仍然逐年增大，煤炭在我國能源安全基礎性保障地位短期內難以根本改變，是我國能源安全的壓艙石。

煤礦機械行業承擔著為煤炭工業提供技術裝備的任務，是保障煤炭工業健康發展的基礎，是煤炭工業結構調整、優化升級和持續發展的重要保障。

自2020年八部委聯合印發《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》以來，煤炭開采智能化加速，煤礦客戶對智能化開采裝備和系統的需求持續增加。2021年6月，國家能源局、國家礦山安全監察局印發《煤礦智能化建設指南(2021年版)》，對煤礦智能化建設的總體要求、總體設計、建設內容、保障措施等方面予以明確，并指出要重點突破智能化煤礦綜合管控平臺、智能綜采(放)、智能快速掘進、智能主輔運輸、智能安全監控、智能選煤廠、智能機器人等系列關鍵技術與裝備，形成智能化煤礦設計、建設、評價、驗收等系列技術規范與標準體系，建成一批多種類型、不同模式的智能化煤礦，提升煤礦安全水平。

煤機行業產業格局

2012年以來，我國煤機企業工業總產值整體呈現先下降后上升的趨勢;2016年煤機企業工業總產值719.2億元，為2012年以來最低值。

2012年至2022年間，煤炭機械工業累計向煤礦提供4329.5萬噸主要裝備。其中，采煤機8957臺，掘進機17888臺，刮板輸送機28214臺，帶式輸送機30845臺，液壓支架73.58萬余架。

2022年，全國生產采煤機產量4.5萬噸，較2021年增長25.4%。2012年以來，我國采煤機產量整體呈現波動下降的趨勢;2016年生產采煤機產量2.1萬噸，為2012年以來最低值;2012年至2022年采煤機產量平均增速為0.5%。

2022年，全國生產掘進機產量21.2萬噸，較2021年增長53%。2012年以來，我國掘進機產量整體呈現先下降后上升的趨勢;2015年生產掘進機產量2.8萬噸，為2012年以來最低值;2012-2022年掘進機產量平均增速為5.5%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國煤機行業市場深度調研及投資價值評估報告》顯示：

2022年，全國煤機主營業務收入3757.1億元，較2021年增長49.8%。2012年以來，我國煤機企業主營業務收入整體呈現先下降后上升的趨勢;2015年煤機企業主營業務收入856.2億元，為2012年以來最低值;2012年至2022年煤機企業主營業務收入平均增速為11.4%。

煤機銷售收入方面。2022年，全國煤機企業煤機銷售收入1350.4億元，較2021年增長20.3%。2012年以來，我國煤機企業煤機銷售收入整體呈現先下降后上升的趨勢;2016年煤機企業煤機銷售收入566.3億元，為2012年以來最低值;2012年至2022年煤機企業銷售收入平均增速為5.7%。

行業利潤方面。2022年，全國煤機企業利潤總額為214.7億元，較2021年增長44.4%。2012年以來，我國煤機企業利潤總額整體呈現先下降后上升的趨勢;2016年煤機企業利潤總額5.2億元，為2012年以來最低值;2012年至2022年煤機企業利潤總額平均增速為9.2%。

煤機行業深化結構調整，圍繞國家煤炭資源戰略性調節，在華北、華中、西北、西南等地區建設了一批規模效應明顯、產業鏈帶動性強的煤炭裝備制造產業(工業)園區，基本形成了北京、上海高端制造企業集群，山東、山西、河南、河北、陜西重點制造企業集群的 “2高5重”產業格局。成套煤礦綜采設備以及采煤機、液壓支架等出口至美國、澳大利亞等國。

煤機市場競爭現狀

2022年，我國煤炭機械工業50強企業累計完成煤機產品產值1185.15億元，同比增加185.69億元，同比增長18.58%。累計完成利潤總額83.52億元，同比增加13億元，同比增長18.43%。

50強企業的梯隊層次性更趨明顯。第一梯隊煤機銷售收入在50億元以上的大型煤機集團，有6家，依次是天地科技、中煤裝備、鄭煤機、山能裝備、三一重裝、晉能控股裝備制造集團，2022年煤機銷售收入分別達161.18億元、124.31億元、122.59億元、109.27億元、98.90億元、52.34億元;第二梯隊是煤機銷售收入在20億元至50億元的大型煤機企業，有15家;第三梯隊是煤機銷售收入在10億元至20億元的大型煤機企業，有20家;第四梯隊是煤機銷售收入在10億元以下的煤機企業，有9家。

隨著煤炭行業產能持續優化，全國新建煤礦數量和生產煤礦數量持續減少，煤炭規劃、設計、咨詢市場規模減小。中國煤機市場競爭更加激烈;中低端煤機市場價格戰進入白熱化。隨著國家“碳達峰、碳中和”戰略的落地實施，對煤炭清潔高效利用提出更高的要求。

在激烈的市場競爭中，企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業未被滿足的市場需求和趨勢，有效規避行業投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰略性目標市場，牢牢把握行業競爭的主動權。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國煤機行業市場深度調研及投資價值評估報告》。