2024年中國二氧化硅行業市場現狀及重點企業布局情況

有機硅材料作為一種高性能材料，已經廣泛應用于建筑、汽車、電子電器、新能源、航空、航天等領域。目前，我國已經成為全球最大的有機硅生產國和消費國。隨著有機硅應用范圍的進一步拓展，預計未來幾年我國聚硅氧烷的消費增速將達到10.8%。

作為有機硅下游產品的重要組成部分，沉淀法二氧化硅發揮著不可或缺的作用。作為一種重要的補強劑和粘接劑，其高端產品已成為國產替代材料之一。預計未來幾年，國產沉淀法二氧化硅的增速將超過硅橡膠的增速。

二氧化硅在牙膏中作為摩擦劑和增稠劑，具有獨特的優勢。與傳統的磷酸二氫鈣、輕質碳酸鈣、氧化鋁等物質相比，二氧化硅與牙齒的耐磨系數更加匹配。目前，中高端牙膏是主要應用領域。隨著“十四五”期間我國牙膏產量的穩步增長以及二氧化硅摩擦劑滲透率的提升，牙膏用二氧化硅市場有望迎來快速增長。據預測，到2026年，我國牙膏用二氧化硅的需求將達到約8億元。此外，隨著國內外口腔護理市場的不斷擴大，二氧化硅在口腔護理應用領域的前景也十分廣闊。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國二氧化硅行業發展前景及投資風險預測分析報告》分析

二氧化硅按制造方法可分為沉淀法二氧化硅和氣相法二氧化硅。目前，中國90%以上的二氧化硅產品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅具有明顯的價格優勢，占據了國內市場的90%以上，廣泛應用于橡膠、輪胎、制鞋、橡塑制品及硅橡膠、涂料、化妝品、牙膏、飼料等行業。

氣相法二氧化硅與沉淀法二氧化硅在應用領域上有所不同。氣相法二氧化硅因其不含結晶水、粒度小、比表面積大等特點，表現出極強的穩定性、分散性、補強性、增稠性和觸變性。因此，氣相法二氧化硅在硅橡膠、墨粉、涂料、電子、電力、汽車、建筑、農業、醫藥、化妝品等諸多工業領域得到了廣泛的應用。

沉淀法二氧化硅的主要原材料是硅酸鈉和硫酸。其中，硅酸鈉的主要原材料包括純堿和石英砂，而硫酸的主要原材料為硫磺。這種原材料的供應相對穩定，為沉淀法二氧化硅的生產提供了可靠的保障。

二氧化硅行業產業鏈

二氧化硅的上游原材料主要包括硅酸鈉和硫酸，這些原材料的供應商主要為化工及新材料廠商。這些廠家通過生產硅酸鈉和硫酸，為二氧化硅的生產提供了必要的原料。在這個產業鏈中，上游原材料的質量和供應穩定性對二氧化硅的生產至關重要。

在產業鏈的中游，產品主要包括氣相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅。這兩種二氧化硅的生產方法和應用領域有所不同。氣相法二氧化硅因其粒度小、比表面積大等特點，廣泛應用于硅橡膠、涂料、化妝品等領域。而沉淀法二氧化硅則因其價格優勢和廣泛應用，成為橡膠、輪胎、制鞋、橡塑制品等領域的重要原料。

在產業鏈的下游，二氧化硅的應用領域十分廣泛。主要集中在輪胎、牙膏、涂料、硅橡膠、飼料等領域。在這些領域中，二氧化硅發揮著重要的功能和作用，如提高產品的性能、增加產品的穩定性等。隨著市場的不斷擴大和技術進步，二氧化硅的應用領域還將繼續拓展。

二氧化硅行業市場現狀

在全球范圍內，氣相二氧化硅的產能在近年來呈現出穩步增長的態勢。2021年，全球氣相二氧化硅的產能達到了45.89萬噸/年，與上一年相比增長了3.20%。到了2022年，全球氣相二氧化硅的產能進一步提升，達到了49.2萬噸/年。

值得注意的是，新增的產能全部來自中國。根據目前已經公布的數據和計劃，再結合新建項目的投產可能性以及部分落后產能的淘汰，預計到2026年，全球氣相二氧化硅的產能將凈增8.99萬噸/年，達到56.88萬噸/年左右。這意味著，從2022年到2026年，全球氣相二氧化硅的產能年均增長率預計為3.60%。

產量方面，全球氣相二氧化硅在2021年的產量約為32.40萬噸，與上一年相比增長了8.00%。到了2022年，全球氣相二氧化硅的產量進一步提升，達到了33.8萬噸。從2017年到2021年，全球氣相二氧化硅的產量年均增長率達到了4.60%。根據SAGSI的預測，到2026年，全球氣相二氧化硅的產量將達到39.90萬噸。這意味著，從2022年到2026年，全球氣相二氧化硅的產量年均增長率約為4.50%。

在我國，氣相二氧化硅的生產能力也在穩步提升。我國已經成為全球除德國、美國和日本外能自主生產氣相二氧化硅產品的少數國家之一。從2017年到2021年，我國氣相二氧化硅的產能和產量均呈現出穩定的上升趨勢。截至2021年，我國氣相二氧化硅的生產能力為17.88萬噸/年，占全球總產能的39.00%;產量約為12.84萬噸，占全球產量的39.60%。而在過去的幾年中，我國氣相二氧化硅的產能年均增長率達到了7.20%。預計到2022年，我國氣相二氧化硅的產能將達到21.18萬噸/年，產量約為14.34萬噸。

二氧化硅行業重點企業布局情況

重點企業如聯科科技、金三江和確成股份在二氧化硅的產能和產量上都有所提升。金三江的資產總額雖然較低，但其增速較快。聯科科技與確成股份的資產總額和營業收入整體呈現上升趨勢。此外，這三家企業的二氧化硅業務收入也呈現出上升趨勢。

二氧化硅的市場容量主要取決于橡膠工業、飼料、農藥、涂料、油漆、牙膏等消費市場對其的需求增長情況。重點企業在二氧化硅業務上各有側重，如聯科科技、金三江和確成股份，其中確成股份的二氧化硅業務收入最高。

技術進步和規模優勢將繼續推動我國二氧化硅行業集中化進程。隨著環保要求的提高，技術進步和環保治理的加強，中小型二氧化硅企業的生存空間將越來越小，而大型企業將憑借技術和規模優勢占據更多的市場份額。

我國二氧化硅行業重點企業在產能、產量、業務布局、技術進步和進出口情況等方面呈現出積極的發展態勢。然而，也需要意識到環保要求的提高對行業的影響，并加強技術研發和環保治理，以適應未來市場的需求和變化。

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