2024年中國健康體檢行業發展現狀及重點企業分析

健康體檢是一種以健康為中心的身體檢查，旨在了解受檢者的健康狀況、早期發現疾病線索和健康隱患。通過醫學手段和方法對受檢者進行身體檢查，獲得健康信息，及早發現影響健康的高風險因素及潛在疾病隱患，達到預防和早期治療目的。健康體檢體現了預防為主的健康觀，是科學就醫的重要組成部分，是保障身體健康的有效方法。

一般醫學家認為健康體檢是指在身體尚未出現明顯疾病時，對身體進行的全面檢查。方便了解身體情況，篩查身體疾病。即應用體檢手段對健康人群的體格檢查，就是“健康體檢”，或稱之為“預防保健性體檢”。

健康體檢的常規項目包括一般項目、內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、婦科(針對女性)、放射科、檢驗科等多個科室的檢查。其中，一般項目包括身高、體重、血壓、脂肪率等;內科包括體溫、脈搏、呼吸、血壓等;外科包括四肢、頭頸、脊柱、淋巴結等項目檢查;眼科包括視力、眼壓、眼底等;耳鼻喉科包括耳、鼻、咽喉等檢查;口腔科包括齲齒、牙齒脫落、牙周病等;放射科則需要進行胸片或胸透檢查;檢驗科需要進行血常規、尿常規、血糖、血脂等檢測。

此外，根據不同性別和年齡段，健康體檢的項目也有所不同。例如，女性需要進行婦科檢查和宮頸涂片檢查等;男性需要進行前列腺檢查等;而年齡在40歲以上的人需要增加心腦血管疾病的篩查項目等。

受檢者在選擇體檢機構時也需要注意選擇具有合法資質的醫療機構，避免因不規范的檢查導致誤診或漏診。同時，受檢者還需要根據自身情況和家族遺傳病史等因素，有針對性地選擇適合自己的體檢項目。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國健康體檢行業發展趨勢與前景展望研究報告》分析

健康體檢行業產業鏈分析

上游，主要包括醫療設備和醫用耗材。這些設備和耗材的質量直接影響著體檢結果的準確性和可靠性。因此，上游市場的競爭非常激烈。

中游，主要是指體檢服務。包括個人或團體的體檢服務，涵蓋各類檢查項目，如一般項目、內科、外科、眼科、耳鼻喉科、口腔科等。體檢服務需要專業醫生和設備來完成，因此中游市場的競爭也較為激烈。

下游，主要是指體檢消費者。包括個人或團體客戶，他們通過體檢中心進行健康檢查，以了解自己的身體狀況，預防潛在疾病。體檢消費者對于服務和價格都有一定的要求，因此體檢中心需要提供優質的服務和合理的價格來吸引客戶。

除了以上三個環節，健康體檢行業產業鏈還包括其他相關行業，如保險行業、健康平臺管理行業、醫藥電商行業等。這些行業與健康體檢行業密切相關，可以提供額外的服務和支持，促進整個產業鏈的發展。

健康體檢行業發展現狀

近年來，隨著人口結構的變化和居民收入的提高，健康管理理念逐漸深入人心。人們越來越重視疾病的預防和早期治療，這導致了健康體檢需求的逐年增長。

據數據顯示，2016-2020年，中國體檢服務的收入復合年增長率達到了13%。到2021年，中國體檢服務的總體規模已經達到了約2810億元。到了2022年，這一數字進一步增長至3085億元。

醫學模式的轉變讓人們更加重視疾病的預防和早期發現。這也導致了全社會對烈性傳染病預防和慢性病危險因素檢測的重視程度不斷提高。在這種背景下，人們的健康意識逐漸轉變，不僅更加傾向于以預防為主的健康管理，而且越來越多的人開始進行健康體檢。

隨著人們意識到日常保健和定期檢查的重要性，“預防優先”的健康觀念逐漸深入人心。這導致個人體檢的意愿和頻次都在逐年提升。據數據，2017-2021年，我國健康體檢人次從4.06億增長到了約4.88億。

高凈值群體對健康的重視程度也在不斷提高，許多資本也因此進入到了健康體檢領域。其中，商業健康保險就是一個重要的市場。商業健康保險為患者提供了價格合理且廣泛的醫療選擇，從而擴大了現有醫療支出保障的覆蓋范圍。據弗若斯特沙利文數據顯示，2017-2022年，中國商業健康保險收入從4389億元增長到了8653億元，年均復合增長率達到了14.54%。

然而，盡管商業健康保險市場在不斷擴大，但中國的商業健康保險收入在2022年僅同比增長了2.4%。這可能是由于國家保險覆蓋的新特藥范圍有限、可支配收入的提高、醫療健康管理服務的提升以及新保險產品的發展等因素所驅動。

在健康體檢行業中，中國的體檢市場主要由公立醫院和私立機構組成。公立醫院占據了絕大多數的市場份額，超過了七成以上，而民營體檢機構的市場份額不足21.5%。這表明中國的健康體檢行業呈現出“公立醫療機構為主，民營體檢機構為輔”的市場格局。

健康體檢行業競爭格局及重點企業分析

在健康體檢市場中，競爭態勢日益激烈。目前，我國健康體檢行業已經形成了以公立醫療機構為主導，非公醫療專業機構為輔的行業格局。其中，美年大健康憑借其規模優勢和先發優勢，占據了行業龍頭位置。

盡管在2020-2021年期間，局部地區疫情對健康體檢行業產生了一定影響，但美年大健康在非公體檢領域的市場占有率仍然持續上升，實現了穩健的增長。這一趨勢進一步鞏固了其在行業中的領先地位。

美年大健康始創于2004年，是我國規模和影響力顯著的健康體檢與醫療集團，也是體檢行業唯一的上市公司。自2018年起，美年大健康已全面覆蓋中國內地市場，展現了強大的市場布局能力。

截至2020年底，美年大健康在全國300余座核心城市設立了600多家體檢中心，形成了龐大的服務網絡。這些中心的專業服務團隊由行業專家、醫技護人員等近35,000人組成，為超過1.1億人次提供了專業健康服務。這一數字凸顯了美年大健康在市場中的影響力和服務能力。

根據最新的財報數據，美年大健康公司2021年實現營業總收入92.16億。而在2022年，公司實現營業收入為85.33億元，同比下降7.41%。盡管收入有所下滑，但美年大健康在市場中的領先地位仍然穩固，其在健康體檢領域的實力和影響力不容小覷。

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