智能空調行業兼具家電制造屬性、數字終端屬性與建筑節能配套屬性，是家電產業轉型升級、建筑領域節能降碳、智慧家庭落地的重要載體。“十五五” 規劃綱要持續推動消費品智能化升級，鼓勵綠色智能家電研發推廣，落實能效提升行動，支持建筑用能設備智能化改造。
智能空調這個品類，在很長一段時間里活在一個尷尬的錯位中。廠商在發布會上展示語音控制、遠程開關、場景聯動，仿佛只要把空調連上網、加上一個APP，它便自動獲得了“智能”的身份。但消費者回到家中面對的現實是：對著空調喊了三遍“調高溫度”它才勉強響應，所謂的“智能睡眠模式”不過是定時關機換了個名字，而那個精心設計的手機控制界面，在大多數日子里根本沒有被打開過。
中研普華研究院撰寫的《2026-2030年中國智能空調行業發展形勢研究及“十五五”規劃期內企業投資趨勢預測報告》顯示：行業正處于從“硬件產品”向“空氣管理生態核心”躍遷的關鍵階段，市場規模的擴張邏輯已經無法用空調大盤的漲跌來推算，取而代之的是AI能力的真實落地率、存量換新的轉化效率與場景化服務能力所共同定義的新增長函數。
一、市場現狀
理解智能空調當下的處境，需要先正視一個反差鮮明的圖景：空調大盤在深度回調，智能品類在逆勢擴張。2026年1至7月，國內空調市場零售額出現了兩位數的同比下滑，冷年整體跌幅更為顯著，一向被視為家電“壓艙石”的空調行業正在經歷一場綜合性的周期性回調。
原材料價格高位震蕩、國補退坡、消費預期轉弱、存量博弈加劇，多重壓力疊加共振，讓傳統靠天吃飯、靠價格走量的邏輯失去了效力。
但若把視線僅僅停留在大盤的下行曲線上，會錯過另一半同樣真實的圖景。智能空調細分賽道在2025年的市場規模已經逼近兩千億元量級，增速顯著高于傳統空調市場，智能化銷量占比突破了七成。洛圖科技的數據進一步揭示了這個滲透率的含金量問題：盡管標稱智能的空調在銷量中占據了絕對主導，但家電存量設備的整體聯網率尚不足三成。
大量已經進入家庭的“智能空調”，在安裝后的數周內就被用戶退回到了遙控器模式，那個精心設計的APP再也沒有被打開過。這意味著，智能空調的市場規模敘事不能簡單用滲透率乘以銷量來概括。真正值得關注的是“有效智能”與“名義智能”之間的鴻溝：前者在真實使用中持續創造價值，后者只是包裝盒上的一個標簽。
二、產業鏈透視
智能空調的產業鏈呈現出一種“整機路徑分化、上游權力集中”的格局。中游的整機廠商正在沿著三條截然不同的路線展開競爭，而每一條路線對上游能力的要求各不相同。
格力走的是最“重”的技術自研路線。以自研AI芯片為核心，聯動多模態傳感系統與自適應控制算法，試圖把AI做成空調的“原生能力”而非外掛模塊。其Star5 AI家庭中央空調將室溫波動控制在極小范圍，AI節能率達到可觀水平，AI動態節能技術宣稱全年省電幅度顯著。
這條路徑的邏輯是：真正的智能必須發生在設備本體內部，而非依賴云端或外部網關。但這條路的代價是高昂的研發投入與較長的迭代周期，格力在2025年全渠道銷量出現下滑的事實說明，技術上的“正確”并不自動等同于市場上的“順利”。
美的和海爾選擇了生態融合的路徑。美的將大模型與空調產品深度融合，AI空氣機系列在高端市場站穩了腳跟，同時用華凌子品牌守住下沉市場的價格底線。海爾的關鍵詞是“全流程”，從AI人感柔風盾的機械臂送風，到工廠端AI視覺缺陷識別，試圖把智能貫穿制造與使用兩端。
海信和一批跨界玩家則選擇了場景破局的路徑。海信聚焦新風賽道，把空調、地暖、新風、熱水集成進一套系統;MOVA推出AI移動空調機器人，靠毫米波雷達實現“空氣跟隨”;追覓把掃地機的高速馬達和視覺技術復用到空調上。這條路徑的共同特征是，它們不試圖在傳統空調的性能參數上正面競爭，而是重新定義“空調應該做什么”。當一個產品從“調節溫度的機器”變成“跟著人走的空氣服務”時，評價它的標準便不再是能效比和制冷量。
上游環節的沉默權力同樣值得關注。銅鋁等原材料在空調成本中的占比超過六成，銅價的上行對中小品牌的擠壓遠大于頭部企業。而更隱蔽的變化來自芯片層面。當端側AI算力成為智能空調的標配需求，誰掌握了低功耗、高性價比的邊緣推理芯片，誰就在產業鏈上獲得了一個新的議價支點。TCL與上海海思在芯片底層的協同，本質上就是在為“輕智能”路線構建上游壁壘。
根據中研普華研究院撰寫的《2026-2030年中國智能空調行業發展形勢研究及“十五五”規劃期內企業投資趨勢預測報告》顯示：
三、驅動力的實質
將智能空調的增長簡單歸因于“AI技術成熟了”，是一種供給端的自說自話。技術成熟只是必要條件，真正讓市場加速的，是消費者對“一臺好空調”的期待發生了結構性位移。
過去，一臺好空調的標準是清晰的、可量化的：制冷快、噪音低、省電、耐用。這些指標至今仍然重要，但它們已經不足以構成差異化。當頭部品牌在這些基礎維度上的差距縮小到普通消費者難以感知的程度，競爭的戰場便必然向更高層次的體驗遷移。
真正讓智能變得“可感知”的，不是語音控制的響應速度，而是那些用戶不需要主動操作就能感受到的改善。格力空調將室溫波動控制在極小范圍，用戶感受到的不是“AI算法在運行”，而是“今晚沒有被熱醒”。海爾空調的機械臂送風實現風避人吹，用戶感受到的不是“四驅機械臂在轉動”，而是“涼快但沒有被吹得頭疼”。美的的AI睡眠模式根據人體狀態調整溫度曲線，用戶感受到的不是“大模型在推理”，而是“早上起來嗓子不干了”。
四、未來圖景
智能空調行業最值得關注的趨勢，不是某一家企業又發布了什么新功能，而是行業對“智能”的理解正在經歷一次靜默但根本的轉向。早期的智能化，邏輯是“讓用戶看到智能”——炫酷的面板、繁復的菜單、可以語音控制的每一個角落。而正在成型的下一代智能化，邏輯是“讓用戶忘記智能”——設備在后臺完成判斷和決策，用戶只需要享受結果。
這個轉向的產品含義是深遠的。它意味著評價智能空調優劣的標準，將從“支持多少種語音指令”轉向“需要用戶手動干預多少次”。洛圖科技提出的“輕智能”概念指向的正是這個方向：輕量化AI算力部署在設備端，感知與決策在本地完成，配網簡化、場景自動觸發，用戶不需要學習任何新操作。
區域市場的層次感同樣不容忽視。一二線城市的消費者對智能功能的支付意愿較高，但對體驗的挑剔程度也同步上升，一個功能如果第一次使用就讓人困惑，大概率會被永久關閉。下沉市場的智能化滲透仍處于早期，縣域消費者對“智能”的想象可能更樸素——省電、不壞、老人小孩用著方便，而非語音控制和遠程操控。
出海則是另一個正在打開的增量空間。8月空調出口出貨量在整體承壓的背景下實現了同比增長，拉美新冷年備貨與中東非需求回補構成了主要拉動力。但海外市場的智能空調競爭邏輯與國內存在差異：歐美市場對數據隱私與互聯互通標準的要求更為嚴苛，東南亞與中東市場對極端氣候下的可靠性更為敏感。那些在國內積累了端側AI能力的廠商，在將這些能力輸出到海外時，需要面對的是不同的電網條件、不同的使用習慣與不同的合規框架。
智能空調行業的故事，歸根結底是一個關于“技術如何學會沉默”的故事。它曾經喧嘩過，用語音喚醒率和APP功能數量試圖證明自己的聰明;它正在安靜下來，用恒定的室溫、避人的風感和不需要被想起的存在，重新定義什么叫“好空調”。這個行業的長期價值不在于它能在發布會上展示多少令人驚嘆的AI能力，而在于它是否能夠持續證明，那些看不見的算法和芯片，確實讓一個普通人的夏夜變得更好睡了一點。
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