新型電網建設加速推進，行業迎來"十五五"投資放量周期

電氣設備行業調研分析：新型電網建設加速推進，行業迎來"十五五"投資放量周期

2026年以來，在新型電力系統建設與全國統一電力市場深化推進的背景下，電氣設備行業迎來重要發展窗口。9月，國家能源局召開新型電網建設工作部署會，提出構建主配微協同電網新架構、加快研發應用人工智能加、柔性構網、智能調控、長時儲能等電網新技術，升級新能源高效并網消納、高品質供電、算電協同等新業態友好適配的電網新服務;同期，南方區域電力市場正式運行，全國統一電力市場建設提速。當前，電網投資規模持續擴大，特高壓等重點工程建設升溫，電氣設備行業上游連接新能源發電、下游服務工商業與居民用電，帶動關聯效應強、投資規模大。在此背景下，新型電網建設與電力市場改革的雙重驅動，正為電氣設備行業打開新一輪成長空間。

從事件主體看，本輪發展由國家能源局、兩大電網公司與電力市場建設多方共同推動。核心動作方面，國家能源局召開新型電網建設工作部署會，明確新型電網建設是新架構、新技術、新服務的深刻變革，提出著力夯實基礎設施長板，構建提升大電網安全穩定水平、充分發揮配電網公共平臺作用、促進智能微電網靈活多元互動的主配微協同電網新架構;著力發揮創新引領作用，加快研發應用人工智能加、柔性構網、智能調控、長時儲能等電網新技術;著力加強多元支撐保障，升級新能源高效并網消納、高品質供電、算電協同等新業態友好適配的電網新服務;著力守牢安全運行底線，增強電網防災應急能力與安全韌性。關鍵信息上，兩大電網公司固定資產投資保持高增長，投資聚焦新型電力系統建設、特高壓重點工程與科技創新等領域，帶動產業鏈上下游投資;在電力市場方面，全國統一電力市場體系建設意見提出到2030年基本建成、到2035年全面建成全國統一電力市場體系，南方區域電力市場通過全域統一出清方式實現電力資源跨省優化配置并轉入正式運行，電力市場化改革持續深化。從行業背景看，新型電力系統正由"量變"向"質變"演變，新能源和新型并網主體占比不斷提升，電力系統的結構與形態發生深刻變化，對電網的承載能力、智能化水平與安全韌性提出更高要求，電氣設備作為電網建設與電力系統升級的核心支撐，受益于電網投資的放量與電力體制改革的深化，迎來景氣上行周期。

行業影響分析

新型電網建設與電力市場改革，對電氣設備產業鏈上下游將產生多方面影響。在輸變電設備環節，特高壓、主網架建設與升級帶動變壓器、開關、換流設備等高端輸變電裝備需求，具備特高壓設備供應能力與技術積淀的頭部企業獲得大額訂單，行業技術壁壘與集中度進一步提升。在配電與智能電網設備環節，主配微協同電網架構的構建與配電網公共平臺作用的發揮，帶動配電自動化、智能終端、一二次融合設備等需求增長，智能化、數字化成為設備升級的方向。在新能源并網與儲能環節，新能源高效并網消納與長時儲能技術的研發應用，帶動構網型設備、儲能變流器、調頻調壓設備等配套需求，新能源設備與電網設備的協同增強。在電力市場與交易支撐環節，全國統一電力市場的建設與算電協同等新業態的發展，推動電力計量、交易結算、智能調控等設備與系統的升級，電力設備的服務屬性與智能化水平提升。從產業生態看，電網投資的放量與電力市場的深化，帶動關聯產業鏈的協同增長，電氣設備行業從設備制造向設備加服務加系統解決方案延伸，具備技術研發、系統集成與市場開拓能力的企業建立競爭優勢，行業的景氣度與成長性顯著增強。

短期展望

展望后續，電氣設備行業預計將進入"十五五"投資放量的景氣周期。短期內，兩大電網公司固定資產投資的持續投入與特高壓等重點工程的推進，將為電氣設備企業帶來充沛訂單，輸變電與配電設備需求保持旺盛;新型電網技術示范應用加快，人工智能加、柔性構網、長時儲能等新技術裝備的采購需求逐步釋放。中期來看，新型電力系統的"質變"與全國統一電力市場的全面建成，將持續帶動電網基礎設施升級與設備更新，電氣設備的智能化、數字化、低碳化水平提升;算電協同等新業態的發展開辟新的設備與服務需求空間，行業從周期性增長向成長性演進。與此同時，電力市場化改革將引導設備企業提升產品與服務競爭力，行業集中度與頭部企業優勢進一步鞏固。對產業鏈企業而言，把握電網投資放量機遇、強化高端設備與系統集成能力、前瞻布局新型電網技術，將是這一輪行業景氣中贏得先機的關鍵。

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