一、前言
移動互聯網普及與用戶注意力碎片化趨勢下，中國短劇行業正經歷從“野蠻生長”到“精品化運營”的轉型。2025年，短劇用戶規模突破6億，市場規模超過全年電影票房，成為數字內容產業的新增長極。
二、行業發展現狀分析
(一)內容生態多元化
根據中研普華研究院《2025-2030年中國短劇行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》顯示：短劇已突破傳統“爽感敘事”框架，形成甜寵、懸疑、職場、銀發經濟、地域文化等垂直賽道。例如，聚焦家庭倫理的《閃婚五十歲》打破年齡壁壘，31歲以上觀眾占比超75%，充值額占頭部劇總量的70%;展現地域文化的《舟楫千里號歌來》呈現大運河風貌，推動取景地文旅消費。此外，AI技術推動內容創新，AI轉繪短劇成本較真人劇降低70%-90%，供需缺口顯著。
(二)用戶需求分層化
用戶群體覆蓋各年齡層，Z世代日均刷劇時長增至72分鐘，追求即時滿足與碎片化娛樂;下沉市場用戶貢獻65%的流量，付費轉化率較一線城市高40%;中老年用戶占比逐年提升，銀發劇場成為新增長點。用戶對內容質量的期待不斷提高，付費觀看、反復觀看等行為日益普遍，推動短劇由“快餐內容”向文化產品轉型。
(三)商業模式創新化
行業形成廣告植入、品牌定制、付費觀看與會員訂閱等多元變現路徑。例如，快手短劇《珍珠傳奇》通過“劇情植入+直播間引流”模式，帶動合作品牌珍珠品類GMV增長300%;芒果TV“短劇包月”模式通過會員專屬內容，將用戶留存率提升至85%。此外，短劇與電商、文旅、普法等領域的跨界融合，拓展了變現邊界。
三、供需分析
(一)供給端：工業化與智能化并行
上游IP版權方與AI劇本服務商合作，提升內容生產效率;中游制作方通過標準化流程與虛擬制片技術，壓縮制作周期至7天/部;下游平臺通過算法推薦與社群運營，實現內容與用戶的精準匹配。例如，橫店“短劇工廠”日均產出超100部，騰訊“智影”平臺實現劇本AI生成、數字人出演，單集制作成本降低70%。
(二)需求端：碎片化消費與情感共鳴
用戶碎片化消費習慣固化，午休、通勤時段流量占比達60%;同時，用戶對內容情感價值的需求提升，偏好具有深度敘事與人文關懷的作品。例如，《世另我》融合科幻與地域文化，帶動取景地民宿預訂量增長45%;《他的選擇》提供12種分支劇情，付費率提升50%。
(三)供需平衡：精品化與差異化
政策規范倒逼行業從“流量生意”轉向“內容資產沉淀”，廣電總局《網絡微短劇內容審核細則》實施后，備案數量銳減但頭部平臺A級內容占比提升至50%。企業通過題材創新、制作升級與用戶共創，實現供需平衡。例如，愛奇藝《安全撤離賽博世紀》采用LED虛擬制片，畫面質感比肩院線電影;小紅書短劇《墜入春夜》開放劇情討論專區，用戶自發二創內容超10萬條。
四、競爭格局分析
(一)頭部平臺：全產業鏈布局
騰訊依托微信生態與騰訊視頻平臺，通過“火星觀劇”“短劇”小程序覆蓋免費與付費市場;抖音成立短劇版權中心，與愛奇藝、芒果TV等合作推出精品微短劇;B站發力動畫短劇，通過扶持規則吸引優質創作者。頭部平臺通過用戶基礎、技術實力與產業鏈整合能力，鞏固市場地位。
(二)新興勢力：差異化突圍
新興平臺通過聚焦特定題材、開發新興市場、引入新技術等方式，尋求突圍之路。例如，部分平臺專注于銀發經濟題材，吸引中老年用戶;一些平臺通過AI技術實現劇本自動化生成與數字人出演，降低制作成本。此外，地方政府加快產業布局，西安、鄭州、杭州等地通過資金扶持、基地建設和人才培養等措施，推動短劇產業集聚。
(三)國際競爭：中國企業加速出海
中國短劇在海外市場表現亮眼，全球約431個短劇應用中，內購收入前50名的應用占據98.45%的市場份額，其中41個為中國“出海”產品。例如，中文在線海外參股公司CrazyMapleStudio旗下的真人短劇平臺ReelShort，下載量連續兩個月超越Netflix和HBO等海外傳統流媒體巨頭。中國企業通過內容輸出與本地化運營，提升全球競爭力。
五、重點企業分析
(一)騰訊：生態整合與精品化
騰訊依托微信生態與騰訊視頻平臺，構建覆蓋免費與付費市場的短劇業務矩陣。通過“火星觀劇”“短劇”小程序等多元化布局，騰訊短劇業務用戶規模突破2億人。同時，騰訊加強內容精品化建設，推出《十分劇場》等會員專屬內容，復購率達75%。
(二)抖音：算法驅動與跨界融合
抖音憑借算法推薦優勢，在短劇領域迅速崛起。成立短劇版權中心，與愛奇藝、芒果TV等合作推出精品微短劇，豐富平臺內容生態。此外，抖音探索“短劇+電商”模式，通過劇情植入與直播間引流，實現內容與商業的深度融合。例如，《珍珠傳奇》帶動合作品牌珍珠品類GMV增長300%。
(三)B站：社區運營與動畫短劇
B站以動畫短劇為突破口，通過發布扶持規則，為創作者提供成本覆蓋與分成激勵，吸引大量優質動畫短劇創作者入駐。憑借獨特的社區氛圍與年輕化的用戶群體，B站成功打造動畫短劇細分市場的領先地位。2025年，B站動畫短劇觀看人次和付費規模均實現大幅增長。
(一)內容升級：精品化與IP化
未來，短劇行業將從“流量驅動”轉向“內容為王”，通過精品化升級滿足用戶審美需求。企業將加強劇本打磨、演員選角與制作水準，推出具有電影級質感與深度敘事的作品。同時，IP化運營成為趨勢，基于短劇IP進行衍生開發，如游戲、周邊產品等，延長IP生命周期。例如，閱文集團將《贅婿》短劇反向改編為長篇小說，版權收入增長200%。
(二)技術賦能：智能化與沉浸式
AI技術將通過劇本生成、智能剪輯與虛擬拍攝，提升內容生產效率;VR/AR技術則通過構建沉浸式觀影場景，增強用戶代入感。例如，愛奇藝“未來城”推出虛擬短劇專區，單日訪問量破5000萬，用戶停留時長增加50%。此外，5G技術支持互動式劇情，用戶通過投票決定劇情走向，增強參與感。
(三)全球化突破：本土化與原創性
中國短劇將加速全球化布局，通過設立海外研發中心、收購國際IP，提升全球內容創新能力。同時，企業需平衡本土化與原創性，強化技術賦能與合規運營。例如，中文在線通過組建海外創作聯盟、設立專項獎勵等方式，推動行業提質增效。未來，具備全球化視野的短劇企業有望在細分領域占據先機。
(四)商業模式創新：訂閱制與分賬模式
訂閱制與分賬模式將繼續并行發展。芒果TV“短劇包月”模式通過會員專屬內容，將用戶留存率提升至85%;抖音“短劇爆款計劃”則通過分賬比例達50%的方式，激勵創作者產出優質內容。此外，跨界融合將成為新趨勢，短劇與文旅、普法、品牌等領域的結合，將拓展變現邊界。
七、投資策略分析
(一)關注技術創新型企業
投資于AI劇本生成、虛擬制片、VR/AR技術等領域的企業，例如開發AI劇本工具的初創公司、應用虛擬制片技術提升制作效率的平臺。
(二)布局內容生態建設者
投資于IP版權方、劇本創作機構與精品化制作團隊，例如擁有豐富IP儲備的數字文學網站、具備工業化制作能力的影視公司。
(三)挖掘細分市場潛力
關注銀發經濟、職場、地域文化等垂直領域，例如針對中老年用戶的“銀發劇場”、聚焦職場題材的短劇平臺。
(四)警惕政策與競爭風險
關注政策監管動態，例如廣電總局《網絡微短劇內容審核細則》對內容質量的要求;警惕市場競爭加劇與用戶需求變化帶來的風險，例如頭部平臺的市場統治力與新興勢力的差異化突圍。
如需了解更多短劇行業報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業研究院的《2025-2030年中國短劇行業現狀與發展趨勢及前景預測報告》。
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