2025年中國門窗行業市場深度調研

門窗是指用鋼質型材或板材、木材或木質復合材料、鋁合金建筑型材等制作框、扇桿件結構，且具有保溫、隔熱、隔聲、防水、防火等功能的門、窗的總稱。門窗是抵御風雨塵蟲，實現建筑熱、聲、光環境等物理性能的極其重要的功能性部件，具有建筑外立面和室內環境兩重裝飾效果，直接關系到建筑的使用安全、舒適節能和人民生活品質的提高。

門窗行業的上游產業主要有鋁合金、木材、玻璃、鋼材、塑料等，下游產業主要是房地產開發、裝修等。門窗行業的上中下游的關聯性較為單純，產業的興衰完全依賴于建筑業，其市場經營的風險基本上集中在唯一的下游產業，行業的興衰則取決于建筑業的發展和景氣度。

中國門窗行業市場深度調研

一、市場規模與增長

2023年中國門窗市場規模達9470億元，預計2025年突破1.1萬億元，年復合增長率(CAGR)約6.5%。其中，系統門窗作為高端細分領域增長顯著，2021年市場規模71.31億元，2025年預計達132.75億元(CAGR 22.94%)。需求端以住宅建筑為主(占比60%)，2023年住宅門窗需求量達1.2億平方米，舊房改造貢獻15%需求增量。

區域分布：

華東地區：需求占比38.6%(長三角經濟帶驅動)

華南地區：電商物流需求增速超10%(珠三角為核心)

新興市場：西部/東北地區需求增速達8%，受益于舊改政策

二、競爭格局

1、市場分層

頭部企業(如皇派門窗、森鷹窗業)：CR3僅7.33%，森鷹市占率4.08%

中小企業：數量占比超90%，聚焦價格戰與區域市場

外資品牌：歐美企業掌握80%高端技術專利(如智能控制、納米涂層)

2、產品結構

鋁合金門窗：占比60%，主導中端市場

系統門窗：滲透率僅2%-5%(歐洲70%)，斷橋鋁技術為核心

智能門窗：2023年市場規模150億元，預計2028年突破500億元(CAGR 30%)

三、核心驅動因素

1、政策支持

綠色建筑：住建部要求2025年綠色建材占比提升至60%，節能門窗補貼達300-500元/平方米

以舊換新：2025年舊改市場規模或達7659億元，舊窗換新需求占比提升至20%

2、技術創新

智能化：手機APP遠程控制、環境感知功能滲透率2025年預計達15%

材料升級：石墨烯復合型材強度提升40%，Low-E玻璃節能效率提高30%

3、消費升級

隔音需求：98.5%消費者將隔音性能列為選購首要指標

定制化服務：2023年定制門窗市場規模350億元，線上轉化率提升至18%

據中研產業研究院《2025-2030年中國門窗行業市場深度調研及投資戰略規劃報告》分析：

四、產業鏈分析

上游：鋁材(2022年產量6221.6萬噸)、木材(進口依賴度60%)、Low-E玻璃(成本占比25%)

中游：自動化生產線覆蓋率40%，良品率提升至93%

下游：

房地產工程：占比60%，但新房銷售面積2024年下降14.1%

家裝零售：市場規模超3500億元，舊房改造貢獻35%增量

五、挑戰與風險

成本壓力：鋁價波動系數0.38，原材料成本占比升至65%

技術壁壘：國產門窗真空壽命僅國際標準75%，高端涂層材料進口依賴度超70%

同質化競爭：低端市場價格戰導致毛利率從35%壓縮至25%(2021-2024年)

六、未來趨勢

綠色化：2030年再生鋁應用率提升至50%，生物基膠黏劑成本降低30%

智能化：集成傳感器、語音控制的門窗滲透率2027年或達25%，AI質檢準確率99.6%

全球化布局：東南亞產能占比提升至15%，規避美國25%關稅

商業模式創新：

門窗超市：通過供應鏈整合降低終端價格20%(如貴州畢節760㎡展廳)

移動展廳：舊改小區訂單轉化率提升30%(富軒門窗案例)

中國門窗行業將在政策、技術與消費升級三重驅動下持續增長，預計2030年市場規模突破3萬億元。企業需聚焦技術壁壘突破(如氣凝膠復合型材)、供應鏈區域化(東南亞產能)與品牌高端化(DTC模式)，以應對成本與環保的雙重挑戰。

隨著建筑行業的快速發展和城市化進程的推進，門窗產品的市場需求逐漸增長。在未來，綠色環保、智能化、個性化和數字化將成為門窗行業的主要發展趨勢。消費者對節能環保、智能化功能和個性化設計的需求不斷增長，門窗企業需要不斷推陳出新，提供符合市場需求的高質量產品和定制化服務。

想要了解更多門窗行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年中國門窗行業市場深度調研及投資戰略規劃報告》。報告對我國門窗行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外門窗行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。