白銀市場價格 白銀行業發展現狀前景研究

白銀行業發展現狀前景研究

黃金、白銀價格的加速上漲皆由多重因素推動影響。市場分析機構將本輪貴金屬波動解讀為美聯儲降息預期、多國央行大量購金、美大選不確定性加劇及地緣政治避險等因素共同影響的產物。

Wind數據顯示，年初至今，現貨白銀價格累計上漲約16%，漲幅高于現貨黃金價格的漲幅，現貨黃金漲幅約13%。

世界白銀協會數據顯示，2023年 全球白銀需求總量為 3萬5551噸，2023年全球白銀缺口為4400噸左右。同時，世界白銀協會也對2024年進行了預測，預計2024年在礦產銀產量復蘇的帶動下，全球白銀總供應量將增加2%到3%，會達到3萬1700余噸;白銀總需求預計增加1%，達到3萬6700余噸，供需缺口仍將高企，達到5000噸左右。根據中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國白銀行業商業模式創新與投資價值研究報告》顯示：

一、市場發展現狀

供應情況

2024年全球白銀產量保持穩定，但不同地區的生產狀況存在差異。墨西哥、智利和美國等國的白銀產量增長，而秘魯、阿根廷等國的產量則有所下降。全球白銀開采產量預計同比增長1%，達到8.37億盎司。

白銀回收也在增加，主要受到價格敏感行業如西方國家銀器廢料激增的推動，以及工業回收的略有增加。回收銀的增長有助于緩解部分供應壓力，但整體上供應仍難以滿足需求。

需求情況

白銀需求總量預計將在2024年同比增長1%，達到12.1億盎司，這將成為自2010年以來的第二高點。其中，工業需求增長尤為顯著，預計將增長7%，首次超過7億盎司。綠色經濟的應用，尤其是光伏行業的增長是主要驅動力。此外，汽車行業需求的增加、車輛電氣化進程加快，以及充電站等基礎設施的投資，也為工業白銀需求提供了助力。

珠寶與銀器需求預計在2024年增長5%，其中印度是主要增長貢獻者，美國市場的珠寶需求也將增加。

實物投資需求預計下降15%，達到四年來的最低水平，為2.08億盎司。這一下降主要集中在美國，銀幣和銀條的銷量預計將下降40%，達到2019年以來的最低水平。然而，交易所交易產品(ETP)和銀ETF需求表現強勁，預計將實現三年來首次年度資金流入。

市場價格

2024年白銀市場價格呈現出大幅波動，但整體呈上漲趨勢。倫敦金銀市場協會(LBMA)貴金屬會議上，專家們認為盡管短期內價格可能會有所波動，但市場上的看漲情緒依然高漲。

截至2024年10月25日9時，紐約白銀期貨價格徘徊在33.92美元/盎司附近，而10月23日盤中更是一舉創下2012年底以來的新高35.07美元/盎司。

二、市場前景

供應缺口持續

根據白銀協會的年度調查，市場預計將面臨2.153億盎司的供應缺口，這是20多年來的第二大缺口。白銀協會預測，2024年全球白銀缺口將縮小4%至1.82億盎司，但供應量增長難以完全彌補需求的增長。

工業需求增長

隨著全球經濟的電氣化進程和可再生能源的重視，對白銀的需求將持續增加。特別是在新能源、光伏、電子等領域，白銀的應用將不斷拓展和深化。

投資需求增加

在經濟不確定性和金融風險增加的背景下，投資者往往會增加對白銀等貴金屬的投資，以分散風險和保值增值。美聯儲降息、美元走弱以及收益率下降的預期，也提升了白銀的投資吸引力。

三、市場環境

全球經濟形勢

全球主要經濟體的增長情況將直接影響白銀的需求，尤其是工業用途的白銀，其需求與制造業和工業生產密切相關。

地緣政治風險

地緣政治緊張局勢或戰爭沖突的爆發往往會推動白銀等避險資產的價格上漲。

貨幣政策及通脹預期

美聯儲等歐美國家央行的貨幣政策調整節奏和經濟衰退程度將繼續影響銀價趨勢。通脹預期上升可能推動白銀作為保值工具的需求增加。

環保意識提升

隨著環保意識的提高和可持續發展理念的深入人心，白銀行業將更加注重環保和可持續發展。企業需要加強環保投入，提高環保技術水平，推動產業的綠色開采和清潔生產。

四、白銀行業市場趨勢

技術創新和產業升級

隨著科技的不斷進步，白銀開采和加工技術也在不斷提高。新技術的應用將提高白銀的開采效率和加工質量，降低生產成本，提高產業競爭力。

區域化發展

白銀市場是一個全球化的市場，但不同地區的市場需求和供應狀況存在差異。未來，一些具有獨特資源優勢和產業基礎的地區將形成區域性的白銀產業集群，推動當地經濟的發展。

政策支持

各國政府將繼續關注白銀行業的發展，通過制定相關政策和法規來引導和規范行業的發展。政策支持將促進白銀行業的技術創新和產業升級，同時監管加強也將保障行業的健康穩定發展。

綜上，白銀行業具有廣闊的發展前景和投資潛力。然而，投資者也需要密切關注市場動態和技術進步，加強創新能力和環保意識，以應對未來的市場競爭和挑戰。

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