一、輪胎行業產業鏈分析
輪胎行業作為中游產業，主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑等，其下游應用廣泛，涵蓋乘用車、商用車、工程機械、農業機械等多個領域。輪胎產業鏈上游為原材料供應，中游為輪胎制造，包括半鋼子午胎、全鋼子午胎和斜交胎等類型，下游則是輪胎的銷售與配套服務。隨著全球汽車保有量的增加和新能源汽車的快速發展，輪胎市場需求持續增長，行業前景廣闊。同時，輪胎行業也面臨著技術創新、綠色環保、品牌化等發展趨勢的挑戰和機遇。在競爭激烈的市場環境中，輪胎企業需要不斷提升自身競爭力，以適應市場變化和滿足消費者需求。
輪胎在汽車產業鏈中有著舉足輕重的地位，是關乎經濟與民生安全的重要大宗產品，在經濟和社會發展中一直扮演著重要的角色。輪胎作為車體與路面接觸的核心耗材，被廣泛應用于交通運輸行業、工程機械行業在內的各個領域，為多個行業的發展提供了重要的支撐。
二、全球輪胎行業發展現狀
全球輪胎市場遼闊，不同的地區由于經濟發展水平、生產生活模式、人口數量等方面的差異，導致輪胎消費量具有明顯的地區分化特征。根據米其林公布的年報數據，2022年全球主要的輪胎消費市場集中在亞洲地區（占比31%）、北美（占比25%）、中歐和西歐（占比24%），占據了全球約八成的市場份額。近年來，隨著汽車保有量的持續增長使得配套市場發展迅速，也催生出龐大的輪胎市場需求，至2019年全球輪胎消費量達到約18億條。2020年，受宏觀經濟下行等因素影響，全球輪胎消費量出現一定程度的下滑，2021年有所回升，2022年及2023年保持穩步增長。
圖表：2019-2023年全球輪胎消費量
全球輪胎行業的競爭格局一直處于動態變化的過程中，市場份額逐步向東亞企業傾斜趨勢明顯。國際輪胎巨頭企業的市占率呈逐年降低趨勢，行業頭部公司的市場集中度因東亞地區輪胎公司的興起已在逐步弱化，國際三大品牌輪胎企業從2002年約56%的市場份額下降至2022年的39%左右。
美國知名輪胎行業媒體《Tire Business》（美國輪胎商業）發布的2024年度全球輪胎75強排行榜，75家企業（除部分未公開企業）2023年總銷售額為1792.67億美元，同比增長2.43%。
從國家來看，中國共有38家企業上榜（包括臺灣地區4家），其中4家躋身TOP20，前十名占據2席，這也是十強榜單首次出現兩家中國大陸企業。印度緊隨其后，有9家企業入圍；美國、日本各有4家，韓國、土耳其各有3家，意大利、俄羅斯、越南各有2家，阿根廷、芬蘭、法國、德國、伊朗、巴基斯坦、新加坡、瑞典各有1家。
從整體的數據來看，輪胎企業的資源仍然掌握在頭部企業中，排名前10的輪胎企業占了75強整體銷售額60%以上。其中排名前5的輪胎企業的銷售額又占整體的接近50%，彰顯其超強的市場統治力。
具體來看，米其林以銷售額275.77億美元五度蟬聯冠軍，普利司通以254.54億美元居第2位，第3位的固特異銷售額為172.62億美元，德國大陸以125億美元居第4位，第4位與第3位尚有較大差距。第5位和第6位互換位置，倍耐力排名第5位，住友橡膠工業排名第6位；第7位、第8位、第9位不變，分別為韓泰輪胎、優科豪馬及中策橡膠。
2024年，受地緣政治緊張局勢、供應鏈中斷以及通貨膨脹加劇等多重因素的沖擊，歐美輪胎產業陷入了減產、裁員和工廠關閉的困境。與此同時，全球輪胎市場的供需狀況正在經歷急劇變革，中國輪胎以其高性價比正在全球范圍內實現快速替代，出口勢頭強勁。
在2024年上半年，半鋼輪胎市場展現出持續的活躍態勢，產銷兩端均顯示出強勁的增長。與此形成鮮明對比的是，全鋼輪胎市場在內銷與外銷兩方面均感受到了不小的壓力。半鋼輪胎生產企業一直處于供不應求的狀態，企業為滿足外貿需求而調整了生產計劃，導致內銷市場上常規規格的輪胎缺貨情況持續。然而，全鋼輪胎企業則面臨不同的境遇。自二季度開始，出口訂單的縮減，加之國內替換市場需求的低迷，企業的庫存量逐漸攀升。為了應對這一壓力，部分企業采取了靈活的生產調整措施，從而使得整體產量較2023年同期出現了下降。
《2024-2029年中國輪胎行業市場需求預測及投資戰略規劃分析報告》由中研普華產業研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
研究院服務號
中研網訂閱號