汽車飾件產品的電子化、智能化程度將逐步提升

汽車飾件屬于汽車車身系統，產品種類繁多。汽車類型按用途劃分為商用車和乘用車，均由動力總成、底盤、車身和電氣設備四大系統組成，汽車飾件總成產品主要應用于汽車的車身系統。

汽車飾件分為內飾件和外飾件兩類，內飾件占比較高。汽車內飾件包括儀表板、方向盤、座椅、門內飾板、門立柱、頂棚、地毯等，汽車外飾件包括保險杠、燈具、后視鏡、空調進氣格柵、前格柵、擾流板等。從市場結構方面來看，2021年我國汽車飾件市場中，內飾件占比較高，為58.1%，外飾件占比為41.9%。

圖表：2023年汽車飾件市場結構分布情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

汽車內飾是車身系統最重要的組成部分之一，兼具美觀性和功能性。汽車內飾是與駕乘人員直接接觸的零部件產品，其在具備美觀性的同時，還承擔著阻燃、耐光、減震、隔熱、吸音等功能性，能影響人們的駕乘體驗。汽車內飾的設計工作超過汽車造型設計工作總量的60%，因此是車身系統最重要的組成部分之一。汽車座椅在汽車內飾件中價值量的占比最大，達到45%，其次是儀表盤和頂柜，占比分別達到13%和9%。

汽車內飾件包括但不限于儀表板、車門內護板、轉向盤、座椅、頂棚、地墊、遮陽板、儲物盒、煙灰缸等，另外還有一些附屬設備如音響、空調、通信、電視、照明燈具等。各種各樣的設備，功能、形態與結構相差很大，把它們有機地組合在一起通過設計可以形成一個統一協調美觀的汽車內飾系統。

汽車外飾件主要指前后保險杠、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過螺栓和卡扣或雙面膠條連接在車身上的部件。在車身外部主要起裝飾保護作用及開啟等功能。

最初汽車內飾較為“簡陋”；1959年左右開始向復雜、精致提升；1965年開始初步電子化，經典T型布局基本成型；1998年開始關注人機關系舒適性、可視性和駕駛體驗；2007年至今，隨著電動化和自動駕駛的興起，汽車內飾設計風格向一體化科技感發展。

內飾電子化、智能化發展：汽車“四化”趨勢下，汽車飾件不斷轉型升級，由原來單純追求裝飾轉向為功能與裝飾并舉，以不斷提升駕乘體驗。以智能座艙為例，通過將傳統汽車座艙匹配電子化、智能化和網聯化的飾件產品，實現人、車、路智能交互以及滿足消費者的多樣化需求。隨著汽車從代步工具不斷向智能移動空間轉變，汽車飾件產品的電子化、智能化程度將逐步提升，成為了影響消費者駕乘體驗的重要產品。

汽車的輕量化,指在保證汽車的強度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整車質量。研究顯示,汽車的質量與其對燃料的消耗量呈一定的正相關關系。在節能減排的背景下和新能源汽車的快速發展下，輕量化的設計已經在多款車型上有所展現。目前，汽車輕量化設計中，主要是從結構優化、先進的輕量化制造技術及材料替換三個方面推進。

隨著乘用車的銷量逐年增加，對內外飾件的需求也將增長。2022年全球乘用車內外飾件市場規模達4311.91億元，預計2022年到2026年復合增長率為3.02%，截至2026年將達到4856.86億元。中國經濟迅速的崛起加上新能源汽車的彎道超車，使得中國乘用車內外飾行業得到迅速發展。2022年中國乘用車內外飾件市場規模達1620.12億元，預計2022年到2026年復合增長率為3.02%，截至2026年將達到1824.88億元。

市場集中度較低，競爭格局分散。由于汽車內飾件細分產品繁多以及行業參與者眾多，市場集中度較低，呈現高度分散的競爭局面。2022年，全球汽車內外飾件（不含座椅及車燈）市場CR3為33.56%；2020年，國內汽車內飾件市場CR3為38.65%。從全球汽車內飾市場競爭情況來看，全球市場由外資及合資占據主要市場份額。以供應商層次劃分，汽車內飾件行業參與者分為外資企業、合資企業、內資企業。由于外資汽車整車廠很少會更換汽車內飾件供應商，我國本土汽車內飾件企業主要依賴中國本土自主品牌汽車廠或少數合資汽車廠，在國際競爭中處于劣勢地位。未來，隨著我國自主品牌汽車的壯大，我國本土汽車內飾件企業將迎來發展機遇。

從國內汽車內飾市場競爭情況來看，國內市場呈現一超多強。縱觀國內市場，本土內飾龍頭企業參與者眾多，主要包括華域汽車、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常熟汽飾等。2013年華域汽車向偉世通收購延鋒汽飾50%的股權完成對延鋒汽飾的全資控股后，國內汽車內飾行業形成了一超多強的競爭格局。除華域汽車外，其余內飾件企業份額均不超過10%，整體格局較為分散。

汽車內飾件公司在產品結構上有所不同。部分汽車內飾件公司產品品類較為豐富，如安通林業務范圍包括車頂系統、車門系統、座艙系統、照明系統、電子系統和集成產品；寧波華翔除了提供裝飾條及內外飾件產品外，還提供車身金屬件、車身電子等產品。部分汽車內飾件公司專注細分領域，如繼峰股份是全球座椅頭枕細分龍頭，全球市占率超過25%。新泉股份自2009年起陸續涉足頂置文件柜總成、門內護板總成、立柱護板總成、流水槽蓋板總成和保險杠總成等產品，仍有較大拓展空間。