我國紡織行業及滌綸面料行業概況

楊興杰 2024年7月11日來源：中研網 431 21 簡體

如何應對新形勢下中國紡織服裝行業的變化與挑戰？

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紡織業是我國國民經濟的傳統支柱型產業和重要的民生產業，也是我國國際競爭優勢明顯的產業，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收入、促進城鎮化發展等方面發揮著重要作用。

一、紡織行業概況

紡織業是我國國民經濟的傳統支柱型產業和重要的民生產業，也是我國國際競爭優勢明顯的產業，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收入、促進城鎮化發展等方面發揮著重要作用。

我國加入WTO以后，在國內外市場需求的強勁推動下，紡織行業快速發展，行業規模和經濟效益持續增長，國際貿易地位不斷提高。根據數據統計，我國紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33.99%上升至2015年的38.28%，隨后有所下降，2019年我國共計出口紡織品及服裝2,715.67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在“穩外貿”政策的大力支持下，中國紡織品服裝行業頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2,912.22億美元，同比增長7.24%，成為拉動全國貨物貿易增長的重要動力。2021年度，我國紡織行業在相對穩定的宏觀環境中，憑借完備的產業體系優勢率先恢復供給，在其他國家和地區疫情輪番爆發、紡織供應鏈受阻時，我國紡織品服裝供給始終保持穩定。2021年度，我國紡織品及服裝出口金額較上期同比增長8.33%。

圖表：中國紡織品及服裝出口金額及份額占比情況

注：以上數據來源于WTO《世界貿易報告》及東方財富choice，2021年度全球紡織品及服裝出口金額尚未披露。

2013年-2018年，伴隨著紡織行業的穩步發展，我國紡織業規模以上企業利潤總額同比呈現增長態勢，年同比增長率始終維持在3.5%以上。2019年，在國內外市場需求放緩、貿易環境更加復雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業規模以上企業利潤總額同比有所下滑，但全行業堅持深化供給側改革，不斷加快轉型升級，努力克服下行風險壓力，加之防疫物資需求增長，在2020年實現紡織業規模以上企業利潤總額同比增長7.9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現出較為強大的韌性。

圖表：紡織業規模以上企業利潤總額同比增長率

數據來源：國家統計局

經過多年發展，我國已經成為紡織大國，紡織業技術進步和科技創新顯著提升，產業結構調整不斷優化，在全球紡織產業中發揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產業正呈現出新的競爭格局，我國紡織業面臨發展中國家加快推進紡織產業現代化進程和發達國家推進工業4.0的雙重壓力，紡織行業未來增長方式將由規模數量型增長向質量效益型增長轉變，由以數量擴張為主的階段，轉向以質量提升為主的新階段。

二、滌綸面料行業概況

（1）滌綸面料介紹

滌綸面料是日常生活中常用的一種化纖服裝面料，其最大的優點是抗皺性和保形性，因此適合做外套服裝、各類箱包和帳篷等戶外用品，廣泛的應用于紡織行業中紡織服裝業、家紡業和產業用紡織業等細分子行業。

（2）滌綸面料需求狀況及發展前景

滌綸面料市場需求不斷提升，主要得益于下游的紡織服裝業、家紡業和產業用紡織品業對滌綸面料等產品的需求提升。

①紡織服裝業需求

我國經濟總量的不斷提高，城鄉居民的收入水平持續增長，為國內服裝消費市場的持續增長奠定了堅實基礎。目前，我國已經成為全球最大的紡織品服裝生產國及消費國。

A、服裝生產制造

根據國家統計局數據，2021年全年，我國紡織服裝、服飾業規模以上企業累計實現營業收入14,823.40億元，利潤總額767.80億元。截至2021年12月底，我國紡織服裝、服飾業工業企業單位共有12,653家，較上年同期減少647家，而隨著服裝產業競爭格局加劇，優勝劣汰的行業生存環境反而促使優質企業提升產品品質和經營效率，整個行業得以維持健康穩定發展。縱觀服裝行業發展歷程，其在過去十幾年間能夠維持快速發展的趨勢，主要因素在于我國各個地區在市場化的經濟環境下能夠集中區域資源優勢，并在較短的時間內形成產業聯盟，以此擴大行業比較優勢，提高國際競爭力。從產業分布區域來看，我國長三角、珠三角和環渤海地區為我國服裝加工生產的主要區域，出現這種產業發展布局的主要原因一方面是因為相比于內陸地區，我國沿海省市經濟發展基礎強勁，這些地區吸引了大量勞動力人口，為服裝產業的發展提供了足夠的勞動力資源；另一方面則是因為我國沿海地區陸路和水路交通都較為發達，港口設施完善為服裝出口企業進行國際貿易和貨物運輸提供了便利。

服裝行業快速發展的另一個因素則是我國有豐富的原材料供應來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料呈現出供應產量大、區域集中的特征。化纖產量的迅速增長亦為紡織服裝的發展提供了重要原料保障。

原材料供應穩定集中，疊加人口紅利優勢、交通設施完善等因素，我國服裝行業在過去十年外需增長強勁的環境下快速發展，并且形成了以我國沿海地區為主的涵蓋原料采購、加工生產、出口貿易一體的產業集群。

B、服裝消費市場

城鎮化程度的提高及進程的加快、居民人均收入水平的提高以及消費觀念的改變等因素均有利于紡織服裝行業的發展。根據國家統計局的數據，2017年-2021年，全國居民人均消費支出從18,322元增長至24,100元，年均復合增長率達7.09%，其中，人均衣著消費支出占人均消費總支出的比重始終高于5.5%，2021年居民消費支出情況如下圖所示：

圖表：2021年居民消費支出情況