中國電解錳市場競爭格局、行業政策環境、產量及進出口貿易分析

錳元素是地殼中相對豐富的元素，按質量計其排在豐富元素中的第12名，主要應用于冶金行業，是鋼鐵中除了鐵以外用量最大的元素。此外，錳元素還應用于電池、陶瓷、化工等多個領域。錳礦又可分為氧化錳礦和碳酸錳礦，氧化錳礦主要用來冶煉硅錳合金，碳酸錳礦主要用于冶煉電解錳。

全球錳礦儲量分布相對集中，主要分布在南非、中國、巴西、澳大利亞等國，四國已探測可開采錳礦儲量占比超過全球總儲量的85%。美國地質勘探局(USGS)數據顯示，2022年全球錳礦儲量約17億噸，其中南非錳礦儲量約6.4億噸(占比38%)，中國儲量2.8億噸(占比16%)，巴西儲量2.7億噸(占比16%)，澳大利亞儲量2.7億噸(占比16%)。

南非是全球最大的錳礦生產國，錳礦儲量主要分布在北開普省德蘭士瓦群中的Postmas-Burg-Kalahari鐵錳成礦帶。

電解錳簡述

電解金屬錳是指用錳礦石經酸浸出獲得錳鹽，再送電解槽電解析出的單質金屬。

電解錳行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括錳礦石、碳酸錳粉、硫酸等;中游為電解錳生產供應環節;下游主要應用于鋼鐵、冶金、電子、化工等領域。

電解錳市場競爭格局

目前，我國電解錳行業主要參與企業包括天元錳業、南方錳業、科邦錳業等，其中天元錳業電解錳產能及產量均遠超其它企業，處于行業絕對龍頭的地位。

隨著我國持續加大對錳行業企業的環保、能耗整頓，落后產能逐步出清。錳行業的市場競爭格局持續向好，有利于掌握優質礦石資源，具備垂直一體化產業鏈整合能力的規模型企業的發展。

電解錳行業政策環境

由于電解錳工業屬于高能耗、重污染的行業，隨著我國“雙碳”目標的提出，我國環保政策呈現越來越嚴格的趨勢。2021年，我國相關部委分別發布了《石油和化學工業“十四五”發展指南》、《“十四五”循環經濟發展規劃》、《“十四五”工業綠色發展規劃》、《“十四五”原材料工業發展規劃》等相關文件，對于重點行業高端化水平、節能工藝流程、污染物排放強度及總量提出要求，以上政策也對于新進入企業、現有企業擴產提出了生產技術、配置優化、環境保護方面的要求。

據中研產業研究院《2024-2029年中國電解錳行業深度調研及投資機會分析報告》分析：

在此背景下，行業加快產業升級步伐，不斷淘汰落后產能，嚴控新增產能，使得行業產量有所下滑。

電解錳產量

據資料顯示，2022年我國電解錳產量約為114.9萬噸，同比下降11.9%;需求量約為87.44萬噸，同比下降7.5%。

我國電解錳產能主要集中在寧夏、湖南、貴州、廣西等地，其中寧夏天元錳業是全球最大的電解錳生產企業，年產能80萬噸，全球市占率約為40%。

電解錳進出口貿易

從進出口貿易來看，我國電解錳主要以出口為主，受國內產能產量下滑影響，近年來我國電解錳出口量整體呈波動下降的態勢。而進口方面，2015-2020年期間我國電解錳進口規模基本趨于穩定，2021年-2022年期間由于國內電解錳產量下滑以及市場價格大幅增長等因素影響，使得我國電解錳進口量大幅增長。

眾多企業在處理電解錳渣時，將其堆放在專用場地中，將加大環境壓力、造成環境污染并對人體健康產生危害。清潔生產成為電解錳行業發展重中之重，隨著處理技術不斷提高，電解錳環境污染問題將得到有效治理。

本報告對國內外電解錳行業的發展狀況進行了深入透徹地分析，對我國行業市場情況、技術現狀、供需形勢作了詳盡研究，重點分析了國內外重點企業、行業發展趨勢以及行業投資情況，報告還對電解錳下游行業的發展進行了探討，是電解錳及相關企業、投資部門、研究機構準確了解目前中國市場發展動態，把握電解錳行業發展方向，為企業經營決策提供重要參考的依據。

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